VietinBank, 대중에게 채권 제공(2단계)

VietinBank가 두 번째 채권 공모를 발표했습니다(2024년 12월 16일 국가증권위원회 위원장이 발행한 채권 공모 등록증 번호 233/GCN-UBCK).

1. 발행자 정보

1. 발행 기관명(전체): 베트남 산업 및 무역 주식회사
2. 약어: VietinBank 또는 VIETINBANK
3. 본사 주소: 하노이 호안끼엠군 꾸아남동 쩐흥다오 108호.
4. 전화번호: 024 3941 8868 팩스번호: 024 3942 1032 웹사이트: www.vietinbank.vn
5. 정관자본금: 53,699,917,480,000 VND ( 오십삼조육백구십구십구억십칠천사십팔만 VND ).
6. 주식 코드: CTG, 호치민 시 증권거래소에 상장되어 있습니다.
7. 지불 계좌 개설 장소: 베트남 산업무역 주식회사 본사

계좌번호: 224450200.

8. 사업자등록증 번호: 0100111948, 하노이 기획투자부 발행, 최초 등록일 2009년 7월 3일, 13차 변경 등록일 2024년 1월 8일.

• 주요 사업 분야: " 기타 금융 중개 활동 " - 산업 코드 6419, 주요 사업 활동은 은행업이며 설립 및 운영 허가에 따라 사업을 수행할 수 있는 활동 및 운영, 베트남 국가 은행에서 발급한 운영 허가에 대한 활동 내용 보완에 대한 결정, 법률 규정에 따라 다음을 포함한 VietinBank의 사업 등록증 및 조직 및 운영에 대한 정관:

+ 수요예금, 정기예금, 저축예금 및 기타 유형의 예금을 받습니다.

+ 다음 형태로 신용을 제공합니다: 대출, 양도성 증권 및 기타 유가증권의 할인, 재할인, 은행 보증, 신용카드 발급, 국내 팩토링.

+ 고객을 위한 결제 계좌 개설

+ 국내 결제 서비스 제공: 결제 수단 제공; 수표, 지불 명령서, 지불 승인, 추심, 추심 승인, 신용장, 은행 카드, 추심 및 결제 서비스 등을 통한 결제 서비스 수행.

+ 계좌 개설: 국립은행에서 계좌를 개설하세요. 신용기관이나 다른 외국은행 지점에서 계좌를 개설하세요.

+ 내부 지불을 조직하고, 국가 간 은행 지불 시스템에 참여합니다.

+ 현금 관리 서비스, 은행 및 금융 컨설팅, 자산 관리 및 보존 서비스, 안전 금고 및 안전 금고 대여.

+ 기업 금융 컨설팅; 기업 매수, 매도, 합병, 통합에 관한 컨설팅 및 투자 컨설팅.

+ 금융 시장에서 국고채권, 양도성증권, 정부 채권, 국립은행 채권 및 기타 귀중한 서류의 입찰, 매매에 참여합니다.

+ 국채, 회사채를 사고 파세요.

+ 신용기관법, 증권법, 정부 규정 및 국립은행 지시에 따라 자본을 조달하기 위해 예금증서, 약속어음 및 채권을 발행합니다.

+ 국가은행법의 규정과 국가은행의 지시에 따라 재대출의 형태로 국가은행으로부터 자본을 차입합니다.

+ 법률의 규정과 국가은행의 지시에 따라 신용기관, 외국은행 지점, 국내외 금융기관 등으로부터 대출, 대여, 입금 및 원금예금을 실시합니다.

+ 법률의 규정과 국가은행의 지시에 따라 자본을 출자하고 주식을 매수합니다.

+ 법률의 규정과 국가은행의 지시에 따라 은행업, 보험업, 자산운용 등에 관한 업무의 위탁, 수탁, 대행을 합니다.

+ 베트남 국가은행이 규정한 범위 내에서 국내 및 국제 시장에서 거래 및 외환 서비스 제공.

+ 금리 파생상품 거래 및 제공

+ 증권예탁기관.

+ 골드바 사업.

+ 전자 지갑.

+ 상품가격 파생상품 제공

+ 정부 채권 선물 계약에 투자합니다.

+ 증권법 제56조 제4항 가목에 따른 증권거래 청산 및 지급업무를 제공합니다.

+ 증권법에 따른 은행 감독.

+ 결제 대행 서비스.

• 주요 제품 및 서비스:

+ 개인 고객을 위한 상품 및 서비스: 예금; 대출; 지불; 카드 서비스; 디지털 뱅킹 서비스; 송금 서비스; 외화 거래, 보험... ;

+ 기업 고객을 위한 상품 및 서비스: 예금; 대출; 지불, 현금 흐름 관리; 보증, 할인, 공급망 금융 및 역팩토링, 지불 및 현금 흐름 관리; 국제 지불 및 무역 금융; 외환 거래 및 자본 시장; 전자 뱅킹 서비스; 카드 서비스; 보험 서비스...

9. 설립 및 운영 허가: 2022년 6월 17일 베트남 국립은행 총재가 발행한 제13/GP-NHNN, 2023년 11월 3일자 국립은행 결정 제2080/QD-NHNN(베트남 산업 및 무역 합자상업은행 영업허가서에 사업 내용을 추가), 2023년 12월 28일자 국립은행 결정 제2472/QD-NHNN(베트남 산업 및 무역 합자상업은행 영업허가서의 정관자본 수준 수정), 2025년 2월 21일자 국립은행 결정 제86/QD-TTGSNH1(베트남 산업 및 무역 합자상업은행 영업허가서에 사업 내용을 추가).

2. 제공 목적

VietinBank가 대중에게 채권을 발행/제공하는 목적은 운영 자본 규모를 늘리고, 2차 자본을 늘리고, 국가은행 규정에 따라 운영 안전 비율을 보장하는 동시에 경제에 대출을 실시하는 것입니다.

3. 제공 계획

1. 제공 사항에 대한 일반 정보

VietinBank는 국가증권위원회로부터 2024년 12월 16일자 채권 공모 등록증(제233/GCN-UBCK호)을 취득하였으며, 해당 등록증에는 다음의 구체적인 정보가 포함되어 있습니다.

1. 증권 유형: 전환불가사채, 와런트 없음, 담보 없음이며 현행법에 따라 VietinBank의 2계층 자본에 포함될 수 있는 조건을 충족합니다.
2. 채권액면가 : 100,000 VND/채권 (10만 VND/채권)
3. 대중에게 제공된 채권 총 수: 80,000,000개(8천만 채권) 2단계로 나뉩니다.

• 1단계: 8년 만기 채권 30,000,000개(CTG2432T2/01) 및 10년 만기 채권 10,000,000개(CTG2434T2/01)
• 2단계: 8년 국채 30,000,000개(CTG2432T2/02) 및 10년 국채 10,000,000개(CTG2434T2/02).

2. 공모채권 2단계 발행 안내

1. 채권명:

• 8년 채권
• 10년 채권

2. 채권 유형: 현행법에 따라 VietinBank의 2단계 자본에 포함되는 조건을 충족하는 전환불가, 무보증, 무담보 채권입니다.
3. 본드 코드 2단계:

• 8년 채권 코드: CTG2432T2/02
• 10년 채권 코드: CTG2434T2/02

(채권이 베트남 증권예탁결제공사(VSDC)에 등록되고 중앙예탁되어 하노이 증권거래소에 상장되면, 현행법에 따라 VSDC에서 해당 채권에 다른 채권 코드를 지정합니다.)

4. 채권액면가: 100,000동/채권(10만동/채권).
5. 2단계에서 제공되는 채권 총 수: 40,000,000(4천만) 채권, 구체적으로는 다음과 같습니다.

STT	본드 코드	총 채권 발행 수(채권)
CTG2432T2/02	3천만
CTG2434T2/02	10,000,000
총	4천만

6. 2단계에서 액면가로 제공되는 채권의 총 가치는 4,000,000,000,000(사조) VND이며, 구체적으로는 다음과 같습니다.

STT	본드 코드	액면가로 발행된 채권의 총 가치(10억 VND)
CTG2432T2/02	3,000
CTG2434T2/02	1,000
총	4,000

7. 채권 기간:

본드 코드	용어
CTG2432T2/02	08(여덟)년
CTG2434T2/02	10(십)년

8. 이자율:

채권의 이자율(" 채권 이자율 ")은 채권의 전체 기간에 적용되는 변동 이자율(주기적으로 조정되는 이자율)이며, 연간 백분율(%/년)로 계산되고 다음 공식에 따라 결정됩니다 . 8년 채권 이자율(CTG2432T2/02) = 기준 이자율 + 1.05%/년 .

- 10년 채권 금리(CTG2434T2/02) = 기준금리 + 1.15%/년 .

거기에:

“ 기준 이자율 ” : 연 퍼센트(%/년)로 계산된 이자율로, 각 이자 계산 기간 또는 각 이자 지급 기간에서 채권 이자율을 결정하는 데 사용됩니다.기준 이자율은 12개월 기간의 후불 개인 저축 예금의 베트남 동의 평균 이자율(또는 동등한 기간의 이자율)이며, 기준 은행(4개 은행 포함: 베트남 산업 및 무역 합자 상업 은행, 베트남 투자 및 개발 합자 상업 은행, 베트남 대외 무역 합자 상업 은행, 베트남 농업 및 농촌 개발 은행)의 공식 웹사이트에 이자 결정일에 발표됩니다.명확히 하기 위해, 기준 이자율은 정수가 아닌 경우 소수점 둘째 자리까지 반올림합니다(특히, 소수점 셋째 자리가 5 이상인 경우 숫자를 반올림하고, 소수점 셋째 자리가 5 미만인 경우 숫자를 반올림합니다).

"이자 결정일 "이란 첫 번째 이자 기간의 경우 채권 발행일을 의미하고, 이후 이자 기간의 경우 이자 계산 개시일의 7번째(일곱 번째) 영업일을 의미합니다.

9. 이자 지급 기간: 채권 이자는 채권 발행일로부터 채권 기간 동안 6개월(06) 일마다 채권 이자 지급일에 정기적으로 지급됩니다.
10. 공모가 : VND 100,000/채권 (10만 VND/채권)
11. 유통 방식: VietinBank는 전국의 지점 및 거래 사무소 시스템을 통해 투자자들에게 직접 채권을 유통하고 판매합니다.
12. 투자자가 매수 등록할 수 있는 최소 채권 수량은 100(백)개 이며, 이는 채권 액면가에 따라 10,000,000(천만) 동(VND) 에 해당합니다. 오해를 방지하기 위해 투자자는 최소 100(백)개 또는 100(백)개 배수의 채권 매수만 등록할 수 있습니다.
13. 등록 기간: 2025년 3월 20일부터 2025년 4월 16일까지
14. 채권 매수 등록을 받을 수 있는 곳:

전국 VietinBank 지점 및 거래 사무소에서 거래하실 수 있습니다. VietinBank 지점 및 거래 사무소의 위치에 대한 자세한 정보는 VietinBank 공식 웹사이트(https://www.vietinbank.vn/vn/lien-he/mang-luoi-chi-nhanh/)에서 확인하실 수 있습니다.

15. 채권 매수 자금 수령 시기: 2025년 3월 20일부터 2025년 4월 16일까지
16. 채권 매수 자금을 수령하기 위한 차단된 계좌:
    • 계좌 소유자 이름: 베트남 산업 및 무역을 위한 주식회사 상업 은행
    • 계좌번호: 1220003125
    • 개설 장소: 베트남 투자개발 주식회사 하탄지점.
17. 모집설명서, 모집설명서 업데이트 정보 발행 장소:

VietinBank의 공모채 발행 안내문, 안내문 업데이트 및 기타 관련 문서는 VietinBank 공식 웹사이트(https://investor.vietinbank.vn/Filings.aspx)와 베트남 주식회사상업은행 산업 및 무역 증권 회사(https://www.cts.vn)에 게시되어 있습니다.

4. 관련 기관

1. 컨설팅 기관 발행:

베트남 산업 및 무역 증권 회사를 위한 주식회사 상업 은행

본사: 하노이 박뚜리엠구 쑤언타오구 외교단 구역 N02-T2 빌딩 1~4층

전화: 024. 3974 1771 팩스: 024. 3974 1760

2. 재무제표 감사기관:

딜로이트 베트남 감사 회사 유한회사

본사: 하노이 동다구 랑하 34번지 비나코넥스 빌딩 15층

전화: 024. 7105 0000 팩스: 024. 6288 5678 웹사이트: www.deloitte.com/vn

자세한 내용은 여기를 참조하세요.