틈새 시장을 최대한 활용하세요
베트남 수산물 수출 및 생산자 협회(VASEP)는 베트남의 주요 수산물 수출 품목인 새우, 팡가시우스, 참치가 모두 2023년 첫 달에 낮은 낙관적 전망을 기록했다고 밝혔습니다.
주요 상품의 하락은 CPTPP, 미국, 유럽, 중국 등 주요 시장에서 수요가 감소한 데 따른 것입니다. 2023년 1~2분기에 이들 시장으로의 해산물 수출액은 30~45%에서 크게 감소했고, 미국 시장은 51% 감소했습니다.
그러나 VASEP 부사무총장인 응우옌 호아이 남 씨는 해산물 산업이 점차 긍정적인 징후를 보이고 있다고 말했습니다. 전체 산업 감소율은 2023년 첫 9개월 동안 작년 같은 기간 대비 -22%에 불과했지만, 2023년 첫 6~7개월 동안 전체 감소율은 항상 -30%가 넘고 -40%에 가깝습니다.
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| 2023년 첫 10개월 동안 베트남 해산물 수출 기업들은 주요 수출 시장의 매출이 감소함에 따라 아프리카와 중동의 '틈새' 시장에 진출할 방법을 모색해 왔습니다. |
VASEP에 따르면, 지금부터 연말까지 해산물 산업은 기회와 함께 어려움에 직면하게 될 것입니다. 기회 측면에서, 시장이 개선의 조짐을 보이는 것 외에도 중동 지역은 다른 시장에 비해 현저히 감소하고 규모가 작은 부정적인 성장을 보였습니다.
예를 들어, 이집트 시장은 베트남 해산물 제품이 아랍과 북아프리카 지역으로 진출하는 관문 중 하나입니다. 이집트 베트남 무역 사무소의 상무 참사관인 응우옌 두이 훙(Nguyen Duy Hung) 씨는 이집트가 현재 다른 나라로부터 생선을 수입하는 데 큰 수요가 있다고 말했습니다.
이집트는 주로 베트남에서 냉동 팡가시우스 필레를 수입하고, 노르웨이에서 냉동 연어 필레를 수입합니다. 2022년 이집트의 냉동 생선 필레 수입액은 4,000만 달러에 달해 2021년 대비 42.5% 증가했습니다. 이 중 베트남과 노르웨이에서 수입한 제품이 전체 수입액의 각각 92%와 5.5%를 차지했습니다.
냉동 새우의 경우, 이집트는 주로 UAE(2022년 전체 수입량의 90% 차지)와 사우디아라비아(6%)에서 냉동 새우를 수입하는 반면, 베트남은 높은 수입세(최대 20%)와 운송비 등으로 인해 가격 경쟁력이 부족해 시장에 수출하기 어렵습니다.
주목할 점은 2022년 베트남이 이집트에 통조림 참치를 두 번째로 많이 공급했지만 매출 기준으로는 7.9%에 그쳤고, 2022년 시장 점유율 89.5%로 선두 국가인 태국에 크게 뒤처졌다는 것입니다. 이집트는 참치 외에도 정어리, 고등어, 멸치 등 다양한 가공 생선을 수입합니다.
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| VASEP에 따르면, 수출액이 급격히 감소했음에도 불구하고 UAE는 여전히 베트남 해산물 제품의 잠재적 시장으로 여겨진다. |
마찬가지로 아랍에미리트(UAE)의 경우 베트남은 인도, 태국, 노르웨이와 함께 이 시장에 해산물을 공급하는 상위 4개 국가에 포함됩니다. 인도는 냉동 새우가 주력 상품으로 20~24%의 지배적인 시장 점유율을 차지하고 있는 반면, 베트남은 냉동 팡가시우스 필레가 주력 상품으로 6~9%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.
VASEP에 따르면, 베트남은 매년 약 22,000~24,000톤의 해산물을 UAE에 수출하며, 수출액은 5,000만~7,000만 달러에 달합니다. 이는 이 잠재적 시장에 여전히 많은 여지가 있음을 보여줍니다. 특히 HS0304 코드가 있는 냉동 생선 필레 제품의 경우, 베트남은 수출된 팡가시우스 제품 덕분에 1위를 차지했으며, UAE 시장 점유율은 40~50%를 차지했습니다.
그러나 새우 가공품 분야에서는 베트남이 인도와 에콰도르와 경쟁하며 5위를 차지했습니다. 인도는 시장 점유율 60~70%를 차지하고, 에콰도르는 최근 몇 년 사이에 15%의 시장 점유율로 시장에 진출했으며, 베트남은 5~7%만 차지합니다.
UAE로 가장 많이 수입되는 해산물 제품은 냉동 흰다리 새우와 검은 호랑이 새우, 가공/보존 참치, 가다랑어와 대서양 참치, 신선/냉장 대서양 연어와 다뉴브 연어, 그리고 팡가시우스를 포함한 기타 냉동 생선입니다.
세계 시장의 전반적인 추세와 맥락에 따라, 2023년 상반기 베트남의 UAE로의 해산물 수출은 50% 이상 감소하여 1,700만 달러가 넘었습니다. 그 중 참치와 호랑이 새우의 수출은 모두 50% 이상 감소했고, 흰다리 새우는 73% 감소했습니다.
시장점유율 유지, 주요 제품의 시장점유율 확대
매출이 급격히 감소했음에도 불구하고, UAE는 여전히 베트남 해산물 제품의 잠재적 시장으로 여겨진다. VASEP는 UAE가 선진 경제 와 해산물 제품에 대한 높은 수요를 갖춘 시장이라고 생각합니다. 서아시아 국가는 해산물 순수입국이며, 식량 소비량의 최대 90%를 수입합니다. UAE는 매년 약 25만 톤의 해산물을 수입하는 것으로 추산되며, 그 가치는 7억 5천만~8억 달러에 이릅니다. 아랍에미리트 인구의 약 90%가 이민자이므로 생선과 해산물 제품은 모든 전통 식사에 없어서는 안 될 부분입니다.
또한 베트남은 현재 UAE와 양자 자유무역협정(FTA) 협상을 적극적으로 추진하고 있습니다. 따라서 경제 전문가와 수출업계는 두 나라가 UAE의 해산물 수입세를 0%로 낮추는 데 동의하면 베트남 해산물 시장에 더 개방적인 시장이 형성될 것으로 기대하고 있습니다.
그러나 VASEP는 관세 문제 외에도 UAE로 수출하는 기업이 겪는 가장 큰 어려움은 할랄 인증과 관련된 수입업체의 요구 사항이라고 지적했습니다. 할랄 인증 제품은 이슬람법(IHL)에서 금지하는 성분이 포함되지 않은 제품입니다. 제품은 생산의 모든 단계에서 LHG에서 허용하지 않은 재료로 만들어진 수단이나 장비와 접촉해서는 안 됩니다. 그리고 그 과정에서 제품은 LHG가 허용하지 않는 원재료로 만든 영양 보충제와 접촉해서는 안 됩니다.
한편, 응우옌 두이 훙 참사관은 이집트 시장으로의 해산물 수출을 늘리기 위해서는 국내 기업이 주요 제품의 시장 점유율을 유지하고 늘려야 하며, 냉동 가공 생선 제품에 더욱 집중해야 한다고 말했습니다. 반면에 기업은 시장에 대해 더 많이 알아야 합니다. "이집트는 외화가 부족하기 때문에 기업들은 지불 지연으로 인한 분쟁 문제에 주의해야 합니다."라고 응우옌 두이 훙 씨는 경고했습니다.
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