Perbankan Vietnam 2024: Stabil di bawah tekanan, berusaha untuk meningkat

Dalam tempoh 9 bulan pertama 2024, industri perbankan Vietnam terus mengekalkan kestabilan walaupun terdapat tekanan daripada bencana alam dan peningkatan kadar faedah antara bank. Laporan baru-baru ini oleh Syarikat Saham Bersama Penarafan Kredit Pelaburan Vietnam (Penilaian VIS) menunjukkan bahawa bank besar berjaya mengatasi kesukaran, manakala bank kecil menghadapi risiko kecairan dan keuntungan.

Bank Negara telah memperkenalkan banyak penyelesaian tepat pada masanya untuk menyokong industri perbankan sejak kebelakangan ini. (Foto: Vietnam+)

Kestabilan daripada pengurusan risiko dan dasar yang fleksibel

Laporan daripada Penilaian VIS mengesahkan bahawa dalam tempoh 9 bulan pertama 2024, sistem perbankan Vietnam mengekalkan kestabilan dalam kualiti aset, walaupun mengalami kesan ribut Yagi dan tekanan pasaran.

Jumlah kredit terkumpul di kawasan yang dilanda ribut menyumbang hanya kira-kira 1% daripada keseluruhan industri, hasil daripada sekatan pinjaman di wilayah utara yang rosak.

Bank Negara Vietnam (SBV) segera memperkenalkan langkah sokongan seperti penstrukturan semula hutang dan menyediakan pinjaman dengan faedah rendah kepada peminjam yang terjejas, membantu mengurangkan beban pembayaran balik hutang untuk pelanggan. Hasilnya, nisbah hutang lapuk keseluruhan industri kekal pada 2.4% berbanding suku sebelumnya, memastikan kestabilan di seluruh sistem.

Bank-bank utama, terutamanya bank milik kerajaan, mencatatkan penurunan dalam kadar hutang tertunggak yang baru timbul hasil daripada penambahbaikan dalam hutang lapuk yang besar dan pengurusan kredit yang ketat. Sebagai contoh, VietinBank (CTG) dan Vietcombank (VCB) mencapai keputusan positif hasil daripada usaha mengutip hutang dan mengurangkan kos kredit.

Walaupun bank besar kekal stabil, bank kecil dan sederhana seperti PGBank (PGB), SaigonBank (SGB), dan beberapa bank perdagangan lain lebih tertekan.

Pulangan atas aset (ROAA) menurun daripada 1.6% kepada 1.5% disebabkan oleh margin faedah bersih (NIM) yang mengecil dan kos kredit yang lebih tinggi.

Terutama, dari pertengahan Oktober 2024, kadar faedah antara bank semalaman meningkat sebanyak 3.5%, kepada purata 6%. Ini menjejaskan bank kecil yang bergantung kepada pembiayaan jangka pendek dan peningkatan pinjaman antara bank.

Menurut Penarafan VIS, hampir 30% bank yang dinilai mempunyai profil risiko aset yang lemah, meningkat daripada 22% pada 2023. Ini menunjukkan tekanan yang semakin meningkat ke atas bank kecil untuk mengekalkan kestabilan dan keuntungan.

Penarafan VIS menjangkakan pertumbuhan kredit, terutamanya dalam sektor pinjaman perumahan, untuk membantu bank meningkatkan keuntungan dan menstabilkan kualiti aset. Dengan kumpulan perbankan seperti Techcombank (TCB), MBBank (MBB) danACB , pembezaan keuntungan yang jelas sedang berlaku. Sesetengah bank mendapat manfaat daripada strategi mengurangkan risiko kredit dan meningkatkan kutipan hutang.

Terima kasih kepada penstrukturan semula dan langkah-langkah penjanaan modal, bank besar juga menyasarkan untuk mengekalkan modal melalui dividen saham. Ini bukan sahaja membantu mengukuhkan penampan risiko tetapi juga menyokong kestabilan kewangan jangka panjang.

Jangkaan untuk pemulihan akhir tahun

Penarafan VIS meramalkan bahawa kadar pertumbuhan kredit dan keuntungan industri perbankan akan bertambah baik pada suku keempat 2024, dengan jangkaan ROAA industri akan mencapai 1.6% untuk sepanjang tahun. Bank-bank besar terus memainkan peranan utama, menerajui kestabilan dan pembangunan pasaran kewangan.

Bagaimanapun, laporan itu juga mengatakan bahawa risiko kecairan semakin meningkat apabila bank-bank kecil semakin bergantung pada pembiayaan pasaran jangka pendek di tengah-tengah kenaikan kadar faedah.

Nisbah stipend akaun semasa (CASA) kekal stabil pada 19%, tetapi nisbah pinjaman kepada deposit (LDR) seluruh industri kekal tinggi pada 106%.

Nisbah ekuiti ketara seluruh industri kepada jumlah aset ketara (TCE/TA) kekal tidak berubah daripada suku sebelumnya pada 8.8%, menunjukkan ruang terhad untuk penambahbaikan modal.

Terutamanya, purata Nisbah Perlindungan Hayat Pinjaman (LLCR) seluruh industri ialah 83%, tetapi banyak bank kecil dan sederhana masih berada di bawah purata ini, meningkatkan risiko jika tiada penyelesaian yang tepat pada masanya.

"Sistem perbankan Vietnam dalam 9 bulan pertama 2024 menunjukkan gambaran pelbagai dimensi: kedua-duanya stabil di bawah tekanan dan bergelut untuk menyesuaikan diri dengan cabaran baharu. Dalam konteks ini, penyelarasan antara dasar operasi dan kapasiti pengurusan risiko akan menentukan kejayaan dalam melindungi kepentingan sistem kewangan dan menyokong pembangunan ekonomi yang mampan" - Laporan Penilaian VIS menyimpulkan.

Sumber