Industri tenusu dan ternakan lembu Vietnam di banyak negara telah "diperhatikan"

(Dan Tri) - Industri tenusu Vietnam menjangkakan bahawa menjelang 2030, susu cair yang diperbuat daripada susu segar mentah akan menggantikan sepenuhnya susu terlarut, seperti yang dilakukan oleh China pada 2025.

Industri tenusu Vietnam pada separuh pertama tahun ini membawa hasil berbilion-bilion dolar untuk perniagaan, sambil turut menarik beberapa siri "pemain" baharu. Walau bagaimanapun, masih terdapat banyak kebimbangan mengenai sara diri dalam bahan mentah, serta pembangunan selanjutnya pusat lembu tenusu.

Angka-angka itu bercakap sendiri tentang industri tenusu.

Menurut firma analisis Modor Intelligence, industri tenusu Vietnam kini merupakan salah satu pasaran makanan dan minuman yang paling pesat berkembang di Asia Tenggara, dengan jumlah nilai pasaran mencecah AS$4.2 bilion pada 2024 dan diunjurkan mencapai kadar pertumbuhan tahunan kompaun (CAGR) sebanyak 8.65% sehingga 2029.

Pasaran tenusu diunjurkan untuk meneruskan purata pertumbuhan satu digit antara 2024 dan 2029, menurut Euromonitor. Pertumbuhan ini didorong oleh kesedaran kesihatan yang lebih baik, peningkatan kelas pertengahan, dan pengembangan saluran runcit moden. Segmen produk premium, termasuk susu berprotein tinggi, susu organik dan susu berasaskan tumbuhan, dijangka mengalami pertumbuhan yang lebih kukuh berbanding sebelum ini.

Hasil industri tenusu Vietnam (trilion VND)

Vietnam kini mempunyai kira-kira 200 perniagaan yang beroperasi dalam industri tenusu. Daripada jumlah ini, 40 syarikat pakar dalam pengeluaran dan pengedaran susu. Kira-kira 75% daripada bahagian pasaran adalah milik perniagaan domestik, dengan bakinya dimiliki oleh syarikat asing.

Perusahaan saham pasaran susu domestik yang terkemuka termasuk Vinamilk , TH True Milk, Nutifood, IDP dan Moc Chau Milk. Perusahaan asing yang terkenal termasuk FrieslandCampina (Belanda), Nestlé (Switzerland), Abbott (AS), Mead Johnson (AS) dan Fonterra (New Zealand).

Di pasaran, Vinamilk (kod saham: VNM) mendahului dengan hampir 50% bahagian pasaran di seluruh industri menjelang akhir tahun 2024, merangkumi pasaran domestik dan eksport. Pada separuh pertama tahun, sementara hasil dalam negeri menurun sedikit, hasil asing syarikat meneruskan aliran pertumbuhannya, mencecah lebih 6,035 bilion VND.

Seterusnya ialah TH True Milk, yang kini memegang kira-kira 30-45% daripada bahagian pasaran susu segar kotak di Vietnam. Sama seperti Vinamilk, TH juga berkembang ke pasaran antarabangsa seperti China, Laos, Rusia dan negara-negara ASEAN.

Baki bahagian pasaran dibahagikan antara perniagaan lain seperti Lof International Dairy, Hanoi Milk, Moc Chau Milk… dan pemain asing.

Mengenai penggunaan, menurut data Persatuan Tenusu Vietnam, dalam tempoh enam bulan lalu, penggunaan susu segar Vietnam mencecah hampir 837 juta liter, bernilai lebih 23.2 trilion VND. Pada masa yang sama, penggunaan susu tepung di seluruh negara mencecah hampir 131,300 tan, bernilai 6.66 trilion VND.

Permintaan yang stabil membantu perniagaan menjana pendapatan berbilion-bilion USD dalam tempoh enam bulan pertama, walaupun mengalami sedikit penurunan berbanding tempoh yang sama tahun lepas. Menurut statistik syarikat, Vinamilk mempunyai hasil lebih 29,710 bilion VND dan keuntungan selepas cukai sebanyak 4,076 bilion VND pada separuh pertama tahun ini.

Lof International Dairy (kod saham: IDP) juga menjana pendapatan trilion dong, melebihi 4,000 bilion dong. Bagaimanapun, disebabkan peningkatan kos, dengan perbelanjaan jualan melebihi satu trilion dong, keuntungan Lof mengecil kepada hanya 71 bilion dong - berbanding 511 bilion dong dalam tempoh yang sama tahun lepas. Lof International Dairy baru-baru ini menjalani penstrukturan semula, menukar nama syarikatnya dan melantik kakitangan kanan baharu. Walaupun begitu, prestasi perniagaan syarikat terus merosot sejak kebelakangan ini.

Susu Moc Chau mencapai hampir 1,400 bilion VND dalam hasil dan 123.5 bilion VND dalam keuntungan selepas cukai dalam tempoh tersebut, peningkatan berbanding tempoh yang sama tahun lepas.

Susu Hanoi juga menyaksikan sedikit peningkatan dalam hasil kepada 378 bilion VND, tetapi tekanan kos yang meningkat menyebabkan keuntungan disemak hanya sebanyak 13 bilion VND.

Hasil syarikat tenusu pada separuh pertama tahun (bilion VND)

Di sebalik pasaran yang rancak, pakar percaya bahawa untuk merealisasikan potensinya sepenuhnya, industri tenusu Vietnam masih perlu melakukan lebih banyak lagi, terutamanya memperluaskan kawasan penternakan ternakan dan meningkatkan aplikasi teknologi untuk pembangunan mampan.

Masih bergelut untuk meyakinkan pengguna

Pada masa ini, purata penggunaan susu orang Vietnam adalah kira-kira 26-28 liter setahun. Menurut Profesor Madya Dr. Tran Quang Trung - Pengerusi Persatuan Tenusu Vietnam - angka ini masih rendah walaupun industri menjangkakan ia akan menjadi tonggak pemakanan. Beliau menyatakan bahawa tahap ini jauh lebih rendah daripada banyak negara di rantau ini; sebagai contoh, Thailand telah mencapai 35 liter, Singapura 45 liter, dan Eropah sehingga 100 liter setiap orang setahun.

Selain penawaran dan permintaan, industri tenusu Vietnam juga menghadapi halangan daripada psikologi pengguna. Encik Nguyen Xuan Duong, Pengerusi Persatuan Ternakan Vietnam, percaya bahawa ramai orang Vietnam masih menganggap susu sebagai minuman untuk kanak-kanak, orang tua, atau orang sakit, sedangkan ia sebenarnya merupakan sumber nutrisi untuk semua peringkat umur. Menurutnya, penggunaan susu juga berkurangan dengan ketara selepas pandemik Covid-19. Sebaliknya, pasaran telah berkembang terlalu pesat dengan beratus-ratus produk, ditambah pula dengan masalah susu palsu dan berkualiti rendah, yang telah menghakis kepercayaan pengguna.

Dari perspektif perniagaan, Encik Nguyen Quang Tri - Pengarah Pemasaran Vinamilk - berkongsi sebab lain yang mempengaruhi penggunaan domestik: kadar intoleransi laktosa yang agak tinggi di kalangan rakyat Vietnam. Laktosa adalah gula semulajadi dalam susu yang boleh menyebabkan kembung perut, senak, atau cirit-birit pada sesetengah individu. Fenomena ini adalah perkara biasa dalam komuniti yang kurang tradisi mengambil susu haiwan, menyebabkan sebilangan golongan muda meninggalkan kategori produk ini secara beransur-ansur.

Untuk mengekalkan pengguna, banyak perniagaan telah mengalihkan tumpuan mereka, membangunkan barisan produk tambahan seperti susu tanpa laktosa, susu berasaskan tumbuhan atau yogurt yang ditapai untuk memastikan pemakanan dan mengurangkan gejala penghadaman bagi pengguna.

60% daripada bahan mentah mesti diimport.

Satu lagi cabaran berkaitan dengan bahan mentah. Menurut Encik Tran Quang Trung, bahan mentah domestik pada masa ini hanya memenuhi kira-kira 40% daripada permintaan, dengan bakinya masih perlu diimport.

Perangkaan awal Jabatan Kastam menunjukkan sejak awal tahun hingga pertengahan Jun, nilai import susu dan produk tenusu mencecah AS$659.3 juta, meningkat 35.5% berbanding tempoh sama tahun lalu. Pengurusan susu import masih banyak kekurangan. Secara khusus, walaupun perusahaan besar mendominasi, banyak unit yang lebih kecil kurang berminat menggunakan bahan mentah domestik.

Dari perspektif perniagaan, Encik Ngo Minh Hai, Pengerusi Lembaga Pengarah Kumpulan TH , menyatakan bahawa Vietnam mengimport barangan bernilai hampir $1 bilion setiap tahun, kebanyakannya susu tepung dan beberapa produk yang tidak dapat kami hasilkan sendiri, seperti protein whey dan susu tepung skim, untuk mengeluarkan produk seperti susu formula bayi, produk susu berkhasiat untuk kanak-kanak yang kurang zat makanan dan terbantut, dan untuk golongan tua lain seperti kanak-kanak yang kurang zat dan terbantut, dan untuk golongan tua yang lain.

Memandangkan cabaran ini, menurut draf pelan pembangunan industri tenusu Vietnam sehingga 2030, dengan wawasan ke 2045, industri mesti mencapai purata kadar pertumbuhan tahunan kira-kira 12-14%. Daripada jumlah ini, susu segar mentah domestik harus memenuhi kira-kira 70-72% daripada keperluan industri pemprosesan tenusu domestik. Pada masa yang sama, matlamatnya adalah untuk mencapai purata penggunaan susu dan produk tenusu kira-kira 40 liter setiap orang setahun.

Menjelang 2045, industri tenusu diunjurkan mencapai kadar pertumbuhan tahunan purata 5-6%. Pengeluaran susu cair diproses dijangka mencecah kira-kira 7,500 juta liter setahun, manakala pengeluaran susu segar mentah domestik dijangka mencecah kira-kira 6,200 juta liter setahun. Pada masa yang sama, matlamatnya adalah untuk mencapai purata penggunaan susu dan produk tenusu kira-kira 70 liter setiap orang setahun.

Pelan itu juga menekankan keperluan untuk meningkatkan bilangan lembu tenusu secara beransur-ansur di negara ini untuk memaksimumkan kelebihan negara pertanian, meningkatkan pengeluaran susu segar mentah untuk pemprosesan domestik, dan secara beransur-ansur mengurangkan pergantungan kepada produk tenusu import dan bahan mentah untuk pemprosesan susu.

Vietnam telah meningkatkan kumpulan tenusunya dengan baik, tetapi ia masih tidak mencukupi.

Ladang tenusu (Foto: VNM).

Pengerusi Persatuan Ternakan Vietnam mengesyorkan pihak berkuasa menilai secara serius keadaan kumpulan lembu yang berkurangan dan pertumbuhan yang perlahan. Seiring dengan itu, industri perlu menggabungkan penternakan intensif dengan penternakan berskala kecil 20-50 ekor lembu, sama seperti model di Korea Selatan. Menurut Pengerusi Persatuan Ternakan Vietnam, proses pengurusan juga perlu diseragamkan dari peringkat pusat hingga tempatan, memandangkan ini merupakan program utama negara.

Malah, Vietnam telah melakukan dengan sangat baik dalam merintis strategi mempromosikan pusat penternakan tenusu. Vietnam tidak terkenal dengan susunya. Walau bagaimanapun, terdapat satu tempoh apabila banyak negara datang ke Vietnam untuk memahami mengapa kami dapat membangunkan kumpulan tenusu yang begitu kuat, terutamanya semasa tempoh cemerlang 2007-2015. Pada masa itu, kadar pertumbuhan tahunan purata kumpulan tenusu di seluruh negara mencapai 15%, dan dalam beberapa tahun ia meningkat kepada 20%.

Walau bagaimanapun, dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kadar pertumbuhan kumpulan telah menjadi perlahan dengan ketara. Salah satu kesukaran dalam mengembangkan skala ladang adalah berkaitan dengan tanah. Cik Mai Kieu Lien pernah menyatakan bahawa Vinamilk ingin mengembangkan lagi tetapi tidak dapat. Ini kerana pada masa kini, mendapatkan atau memajak tanah adalah sangat sukar, malah mustahil, untuk membuka lebih banyak ladang di Vietnam. Bagi mengatasinya, Cik Lien berkata satu-satunya cara bagi syarikat itu ialah meningkatkan produktiviti melalui aplikasi teknologi. Vinamilk sendiri telah meningkatkan pengeluaran daripada 30 liter kepada 35-40 liter/haiwan/hari.

Sehingga kini, statistik daripada persatuan ini menunjukkan bahawa negara mempunyai lebih daripada 1,700 ladang tenusu, dengan saiz purata 37.4 ekor lembu setiap ladang, dan banyak ladang berskala besar menternak daripada 2,000 kepada puluhan ribu ekor lembu. Jumlah ternakan lembu tenusu dianggarkan hampir 400,000, tertumpu di wilayah Tenggara (sebanyak 33.35%), kawasan pantai Tengah Utara dan Tengah (25.69%), dan Delta Mekong (12.22%).

Encik Ngo Quang Tri mencadangkan keperluan untuk menambah baik sistem perundangan dan memudahkan prosedur pelaburan dan produk. Beliau mencadangkan dasar keutamaan mengenai cukai, kredit dan tanah untuk mengembangkan kawasan bahan mentah dan meningkatkan kadar penyetempatan. Mengenai promosi perdagangan, perniagaan mencadangkan menghapuskan halangan teknikal sambil menyokong penyelidikan, inovasi teknologi dan melatih sumber manusia berkualiti tinggi secara serentak. Perniagaan juga mengharapkan dialog tetap antara Negeri dan perusahaan, terutamanya dalam perjalanan untuk mempromosikan pembangunan mampan industri tenusu.

Menurut wakil TH, untuk mencapai matlamat peningkatan penggunaan susu sebanyak 4% menjelang 2035, dengan purata penggunaan susu per kapita kira-kira 54 liter/orang/tahun, dan untuk berdikari dalam lebih 70% susu segar mentah untuk pengeluaran dan penggunaan domestik (pada masa ini 40%), banyak perkara perlu dilaksanakan. Pertama, perlu membangunkan kumpulan lembu tenusu sebanyak 700,000 untuk mencapai sasaran produktiviti 35 liter/lembu/hari.

Menurut wakil ini, menambah kumpulan tenusu adalah prasyarat untuk mencipta kejayaan dalam strategi pembangunan industri tenusu, menuju ke arah sara diri dalam susu segar mentah domestik. Beliau menyatakan bahawa jika kita meningkatkan sasaran pertumbuhan tahunan kompaun dua angka kepada 18% dalam tempoh lima tahun akan datang, kita boleh menjangkakan bahawa menjelang 2030, susu cair yang diperbuat daripada susu segar mentah akan menggantikan sepenuhnya susu terlarut, sama seperti yang dicapai oleh China pada 2025.

Sumber: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nganh-sua-viet-va-dan-bo-nhieu-nuoc-tung-phai-qua-dom-ngo-20250815141642320.htm