Industri tenusu dan ternakan lembu Vietnam di banyak negara telah "diperhatikan"

(Dan Tri) - Industri tenusu Vietnam menjangkakan bahawa menjelang 2030, susu cair yang diperbuat daripada susu segar mentah akan menggantikan sepenuhnya susu terlarut, seperti yang dilakukan oleh China pada 2025.

Industri tenusu Vietnam pada separuh pertama tahun ini membawa hasil berbilion-bilion dolar untuk perniagaan, sambil turut menarik beberapa siri "pemain" baharu. Walau bagaimanapun, masih terdapat banyak kebimbangan mengenai sara diri dalam bahan mentah, serta pembangunan selanjutnya pusat lembu tenusu.

Menceritakan nombor tentang industri tenusu

Menurut firma penganalisis Modor Intelligence, industri tenusu Vietnam kini merupakan salah satu pasaran makanan dan minuman yang paling pesat berkembang di Asia Tenggara, dengan jumlah nilai pasaran mencecah AS$4.2 bilion menjelang 2024 dan dijangka mencapai kadar pertumbuhan tahunan kompaun (CAGR) sebanyak 8.65% menjelang 2029.

Pasaran tenusu dijangka meneruskan pertumbuhan pertengahan satu digit sepanjang 2024-2029, menurut Euromonitor. Pertumbuhan ini didorong oleh kesedaran kesihatan yang lebih tinggi, peningkatan kelas pertengahan, dan pengembangan saluran runcit moden. Segmen produk premium seperti susu berprotein tinggi, susu organik dan susu kacang dijangka berkembang lebih baik daripada sebelumnya.

Hasil industri tenusu Vietnam (trilion VND)

Vietnam mempunyai kira-kira 200 perusahaan yang beroperasi dalam industri tenusu. Daripada jumlah ini, 40 syarikat pakar dalam pengeluaran dan pengedaran susu. Kira-kira 75% bahagian pasaran adalah milik perusahaan domestik dan selebihnya milik perusahaan asing.

Perusahaan saham pasaran susu domestik yang terkemuka termasuk Vinamilk , TH True Milk, Nutifood, IDP dan Moc Chau Milk. Perusahaan asing yang terkenal termasuk FrieslandCampina (Belanda), Nestlé (Switzerland), Abbott (AS), Mead Johnson (AS) dan Fonterra (New Zealand).

Di pasaran, Vinamilk (kod saham: VNM) mendahului dengan hampir 50% bahagian pasaran keseluruhan industri menjelang akhir 2024 dalam pasaran domestik dan eksport. Pada separuh pertama tahun, sementara hasil domestik menurun sedikit, hasil asing syarikat terus berkembang kepada lebih daripada VND 6,035 bilion.

Seterusnya ialah TH True Milk, yang pada masa ini menyumbang kira-kira 30-45% daripada bahagian pasaran susu segar dalam tin di Vietnam. Sama seperti Vinamilk, TH juga berkembang ke pasaran antarabangsa seperti China, Laos, Rusia dan negara ASEAN.

Bahagian pasaran yang selebihnya dibahagikan antara perniagaan lain seperti Lof International Milk, Hanoi Milk, Moc Chau Milk... dan "pemain" asing.

Mengenai penggunaan, menurut data dari Persatuan Tenusu Vietnam, dalam tempoh 6 bulan yang lalu, penggunaan susu segar Vietnam mencapai hampir 837 juta liter, dengan lebih daripada 23,200 bilion VND. Secara selari, penggunaan susu tepung negara mencecah hampir 131,300 tan dan mencecah 6,660 bilion VND.

Permintaan yang stabil membantu perniagaan memperoleh berbilion dolar dalam masa 6 bulan walaupun mengalami sedikit penurunan berbanding tempoh yang sama tahun lepas. Menurut statistik daripada perniagaan, pada separuh pertama tahun ini, Vinamilk mempunyai hasil lebih daripada 29,710 bilion VND, keuntungan selepas cukai sebanyak 4,076 bilion VND.

Lof International Milk (kod saham: IDP) juga membawa masuk beribu-ribu bilion hasil dengan lebih daripada 4,000 bilion hasil. Bagaimanapun, disebabkan tekanan kos yang tinggi, kos jualan melebihi seribu bilion menyebabkan keuntungan Lof mengecil kepada hanya 71 bilion VND - dalam tempoh yang sama ia mencecah 511 bilion VND. Lof International Milk baru sahaja menstruktur semula, menukar nama syarikat dan menukar kakitangan kanan. Walau bagaimanapun, keadaan perniagaan perusahaan terus merosot sejak kebelakangan ini.

Susu Moc Chau dalam tempoh itu mencapai hampir 1,400 bilion hasil dan 123.5 bilion keuntungan selepas cukai, peningkatan dalam tempoh yang sama.

Susu Hanoi juga menyaksikan sedikit peningkatan dalam hasil kepada VND378 bilion, tetapi peningkatan tekanan kos menyebabkan keuntungan diselaraskan kepada VND13 bilion.

Hasil syarikat tenusu pada separuh pertama tahun (bilion VND)

Pasaran begitu rancak, tetapi menurut pakar, untuk mengembangkan potensi sepenuhnya, industri tenusu Vietnam masih perlu melakukan banyak perkara, terutamanya mempromosikan kawasan penternakan ternakan serta meningkatkan aplikasi teknologi untuk pembangunan mampan.

Masih bergelut untuk meyakinkan pengguna

Pada masa ini, purata penggunaan susu orang Vietnam adalah kira-kira 26-28 liter/tahun. Menurut Profesor Madya, Dr Tran Quang Trung - Pengerusi Persatuan Tenusu Vietnam - angka ini masih rendah walaupun industri itu dijangka menjadi tonggak pemakanan. Beliau berkata paras ini lebih rendah berbanding banyak negara di rantau ini, contohnya Thailand mencapai 35 liter, Singapura 45 liter dan Eropah sehingga 100 liter/orang/tahun.

Selain bekalan dan permintaan, industri tenusu Vietnam juga menghadapi halangan daripada psikologi pengguna. Encik Nguyen Xuan Duong - Pengerusi Persatuan Ternakan Vietnam - berkata ramai rakyat Vietnam masih menganggap susu sebagai minuman untuk kanak-kanak, orang tua atau orang sakit, sedangkan ia merupakan sumber makanan tambahan untuk semua peringkat umur. Menurutnya, kuasa beli susu juga menurun dengan ketara selepas pandemik Covid-19. Sebaliknya, pasaran telah berkembang terlalu "panas" dengan beratus-ratus produk ditambah susu tiruan dan tidak berkualiti, menghakis keyakinan pengguna.

Dari perspektif perniagaan, Encik Nguyen Quang Tri - Pengarah Eksekutif Pemasaran Vinamilk - berkongsi bahawa faktor lain yang mempengaruhi penggunaan domestik ialah kadar tinggi rakyat Vietnam dengan intoleransi laktosa. Laktosa ialah gula semulajadi dalam susu, yang boleh menyebabkan kembung perut, senak atau cirit-birit pada sesetengah orang. Fenomena ini adalah perkara biasa dalam komuniti yang kurang tradisi meminum susu haiwan, menyebabkan segelintir golongan muda meninggalkan industri ini secara beransur-ansur.

Untuk mengekalkan pengguna, banyak perniagaan telah menukar arah, membangunkan barisan tambahan susu bebas laktosa, susu kacang atau yogurt yang ditapai untuk memastikan pemakanan dan mengurangkan gejala senak bagi pengguna.

60% bahan input mesti diimport

Cabaran lain adalah berkaitan dengan bahan input. Menurut Encik Tran Quang Trung, bahan domestik pada masa ini hanya memenuhi kira-kira 40% daripada permintaan, selebihnya masih perlu diimport.

Perangkaan awal Jabatan Kastam menunjukkan bahawa dari awal tahun hingga pertengahan Jun, perolehan import susu dan produk susu mencecah 659.3 juta USD, meningkat 35.5% berbanding tempoh yang sama tahun lepas. Pengurusan susu import masih banyak kekurangan. Secara khusus, walaupun perusahaan besar mendominasi, banyak unit kecil kurang berminat dengan bahan domestik.

Dari perspektif perniagaan, Encik Ngo Minh Hai, Pengerusi Lembaga Pengarah Kumpulan TH , berkata bahawa setiap tahun, Vietnam mengimport hampir 1 bilion USD, kebanyakannya susu tepung dan beberapa produk yang tidak dapat kami hasilkan seperti protein whey, susu tepung skim... untuk menghasilkan produk seperti susu formula untuk kanak-kanak, produk susu berkhasiat untuk wanita yang kurang gizi dan terbantut, dan untuk golongan lain yang sakit, seperti kanak-kanak yang kurang zat dan terbantut, dan untuk golongan lain yang sakit.

Dengan cabaran di atas, menurut draf pelan pembangunan industri tenusu Vietnam sehingga 2030, dengan wawasan ke 2045, sasaran industri itu adalah untuk mencapai kadar pertumbuhan tahunan purata kira-kira 12-14%/tahun. Daripada jumlah itu, susu segar mentah domestik memenuhi kira-kira 70-72% daripada permintaan industri pemprosesan tenusu domestik. Pada masa yang sama, berusaha untuk mencapai purata penggunaan susu dan produk tenusu kira-kira 40 liter/orang/tahun.

Menjelang 2045, kadar pertumbuhan tahunan purata industri tenusu ialah 5-6%/tahun. Keluaran susu cair yang diproses adalah kira-kira 7,500 juta liter/tahun, pengeluaran susu segar mentah domestik kira-kira 6,200 juta liter/tahun. Seiring dengan itu, berusaha untuk mencapai purata penggunaan susu dan produk tenusu kira-kira 70 liter/orang/tahun.

Projek itu juga menekankan keperluan untuk menambah bilangan lembu tenusu domestik secara beransur-ansur untuk memaksimumkan kelebihan negara pertanian, meningkatkan pengeluaran susu segar untuk pemprosesan domestik untuk mengurangkan secara beransur-ansur pergantungan kepada produk tenusu import dan bahan pemprosesan susu mentah.

Vietnam telah meningkatkan kumpulan tenusunya dengan baik, tetapi ia masih tidak mencukupi.

Ladang tenusu (Foto: VNM).

Pengerusi Persatuan Ternakan Vietnam mengesyorkan pihak berkuasa menilai secara serius keadaan kumpulan lembu yang berkurangan dan pertumbuhan yang perlahan. Seiring dengan itu, industri perlu menggabungkan pertanian intensif dengan isi rumah dengan 20-50 ekor lembu, seperti model di Korea. Proses pengurusan, menurut Pengerusi Persatuan Ternakan Vietnam, juga perlu disatukan dari peringkat pusat hingga tempatan, memandangkan ini merupakan program utama negara.

Malah, Vietnam telah melakukan kerja yang sangat baik untuk memulakan strategi mempromosikan pusat tenusu. Vietnam tidak terkenal dengan susu. Walau bagaimanapun, terdapat satu tempoh apabila banyak negara terpaksa datang ke Vietnam untuk mengetahui mengapa kami dapat membangunkan kumpulan tenusu yang sangat kuat, terutamanya tempoh cemerlang 2007-2015. Pada masa itu, kadar pertumbuhan purata kumpulan tenusu di negara ini mencapai 15%/tahun, dan dalam beberapa tahun ia meningkat kepada 20%.

Walau bagaimanapun, dalam beberapa tahun kebelakangan ini, kadar pertumbuhan kumpulan telah menjadi perlahan dengan ketara. Salah satu kesukaran dalam mengembangkan skala ladang adalah berkaitan dengan tanah. Cik Mai Kieu Lien pernah menyatakan bahawa Vinamilk benar-benar ingin berkembang lebih jauh tetapi tidak dapat. Sebab zaman sekarang susah sangat nak mohon tanah untuk disewa, malah boleh dikatakan mustahil untuk membuka lebih banyak ladang di Vietnam. Untuk mengatasinya, Cik Lien berkata bahawa satu-satunya cara untuk perniagaan ialah meningkatkan produktiviti melalui penerapan teknologi. Vinamilk sahaja telah meningkatkan pengeluaran daripada 30 liter kepada 35-40 liter/lembu/hari.

Sehingga kini, statistik Persatuan ini menunjukkan bahawa seluruh negara mempunyai lebih daripada 1,700 ladang tenusu, dengan saiz purata 37.4 lembu/ladang dan banyak ladang berskala besar menternak daripada 2,000 lembu kepada puluhan ribu lembu. Jumlah kumpulan lembu tenusu dianggarkan hampir 400 ribu ekor, tertumpu di wilayah Tenggara (33.35%), Utara Tengah dan Pantai Tengah (25.69%), Mekong Delta (12.22%)...

Encik Ngo Quang Tri mencadangkan bahawa adalah perlu untuk menambah baik sistem perundangan dan memudahkan prosedur pelaburan dan produk. Beliau mencadangkan dasar keutamaan mengenai cukai, kredit dan tanah untuk mengembangkan kawasan bahan mentah dan meningkatkan kadar penyetempatan. Berkenaan dengan promosi perdagangan, perniagaan mengesyorkan mengalih keluar halangan teknikal, menyokong penyelidikan, inovasi teknologi dan melatih sumber manusia berkualiti tinggi. Perniagaan mahu mengekalkan dialog tetap antara Negeri dan perniagaan, terutamanya dalam perjalanan untuk menggalakkan pembangunan mampan industri tenusu.

Menurut wakil TH, untuk mencapai matlamat pertumbuhan penggunaan susu sebanyak 4% menjelang 2035, purata penggunaan susu per kapita kira-kira 54 liter/orang/tahun, dan secara proaktif menyediakan lebih 70% susu segar mentah untuk kegunaan domestik (pada masa ini 40%), banyak perkara perlu dilaksanakan. Yang pertama ialah membangunkan kumpulan tenusu sebanyak 700,000 ekor lembu bagi mencapai sasaran produktiviti 35 liter/lembu/hari.

Menurut wakil ini, pertumbuhan lembu tenusu adalah prasyarat untuk mencipta kejayaan dalam strategi pembangunan industri tenusu, menuju ke arah sara diri susu segar mentah domestik. Beliau menyatakan bahawa jika sasaran pertumbuhan dua angka dalam tempoh 5 tahun akan datang dinaikkan kepada 18%, kita boleh menjangkakan menjelang 2030, susu cair dengan bahan daripada susu segar mentah akan menggantikan sepenuhnya susu terlarut seperti yang dilakukan oleh China pada 2025.

Sumber: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/nganh-sua-viet-va-dan-bo-nhieu-nuoc-tung-phai-qua-dom-ngo-20250815141642320.htm