Retailmerken concurreren op de Vietnamese markt

Merken grijpen de kans aan om de markt te betreden

Volgens het Algemeen Bureau voor de Statistiek wordt de totale omzet uit detailhandelsverkopen van goederen en consumentendiensten landelijk in de eerste 11 maanden van 2023 tegen huidige prijzen geschat op VND 5.667 biljoen, een stijging van 9,6% ten opzichte van dezelfde periode in 2022, waarvan de omzet uit accommodatie en horeca met 15,3% steeg en de omzet uit toerisme met 50,5%.

De detailhandelsverkopen van goederen in de eerste 11 maanden van 2023 worden geschat op VND 4.420 biljoen, goed voor 78% van het totaal en een stijging van 8,6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (exclusief de prijsstijging van 6,8%). Hiervan steeg de groep culturele en educatieve artikelen met 14,7%; voedsel en levensmiddelen stegen met 11,4%; kleding steeg met 7,6%; huishoudelijke apparaten, gereedschappen en apparatuur stegen met 6,3%; en vervoermiddelen (exclusief auto's) daalden met 3,3%.

Onroerend goed - Retailmerken concurreren op de Vietnamese markt, winkelcentra trekken merken aan — In Vietnam is het segment van de duurdere detailhandel nog steeds springlevend en trekt het veel merken aan (illustratiefoto).

Uit observaties van de afdeling Commerciële Leasing van Savills Hanoi blijkt dat de Vietnamese markt in het algemeen, en Hanoi in het bijzonder, een ideale bestemming wordt voor internationale merken, van fast fashion tot luxe en high-end retailsegmenten.

Mevrouw Hoang Nguyet Minh, Senior Director Commercial Leasing bij Savills Hanoi, merkte op: "Sinds de periode na COVID-19 is Vietnam uitgegroeid tot een potentiële markt met een sterke aantrekkingskracht. De toename van de binnenlandse consumptie wordt beschouwd als een van de factoren die de groeiende interesse van internationale merken in deze markt aanjaagt."

Volgens mevrouw Minh is een andere belangrijke factor die de retailmarkt in Vietnam aantrekkelijk maakt, dat het aantal internationale merken in Vietnam, vergeleken met buurlanden zoals Singapore, Thailand en Indonesië, nog steeds beperkt is. Dit biedt een geweldige kans voor merken die hun markt willen uitbreiden, vooral wanneer ze hier hun eerste stappen willen zetten.

Met name Hanoi trekt de aandacht als hotspot voor retailontwikkeling dankzij de snelle verstedelijking, de grote bevolkingsdichtheid, het toenemende aantal huishoudens met een middeninkomen en de grote beroepsbevolking. Deze sterke fundamentele factoren hebben geleid tot een enorme vraag naar retail op de kapitaalmarkt.

De markt registreerde ook een levendiger high-end retailsegment met uitbreidingsactiviteiten en nieuwe winkelopeningen. High-end merken hanteren een one-store-strategie op toplocaties. In Hanoi heeft het Hoan Kiem-gebied, met name aan de Ngo Quyen-, Ly Thai To- en Trang Tien-straten, sinds 2021 voortdurend de opkomst en uitbreiding van high-end tot luxe merken verwelkomd, zoals Louis Vuitton, Dior, Berluti, Tiffany & Co., Maje, Longchamp of, meest recent, Piaget, Watches of Switzerland...

Een van de redenen waarom de markt bekende merken aantrekt, is dat het aantal superrijken in Vietnam is verdubbeld en het aantal rijken de afgelopen vijf jaar met 70% is toegenomen. Naar verwachting zal dit aantal de komende vijf jaar nog verder toenemen. Daarnaast dragen de verkoopvooruitzichten van luxemerken in Vietnam ook bij aan het creëren van momentum voor verdere expansie en het aantrekken van nieuwe merken naar de Vietnamese markt.

De huidige uitdaging voor retailmerken, met name de high-end retail, is echter het aanbod van panden. Mevrouw Minh deelde mee: "Momenteel bedraagt het aanbod dat voldoet aan de eisen van high-end merken in Hanoi slechts 3.500 vierkante meter vloeroppervlak. Ondertussen neemt de vraag naar uitbreiding en nieuwe openingen van high-end merken in Vietnam toe. Het aantal high-end producten en merken in Vietnam is nog steeds te klein in vergelijking met de markten in Bangkok, Singapore of Indonesië in de regio. Het gebrek aan aanbod leidt tot prijsconcurrentie en drijft de huurprijzen op van panden op de Trang Tien-as, een gebied dat niet direct aan de winkelstraat ligt."

Mevrouw Minh analyseerde: "De panden in de wijk Trang Tien in Hanoi zijn momenteel verdeeld in twee groepen. De eerste groep, in het gebied waar luxemerken zoals Louis Vuitton en Dior geconcentreerd zijn en de straten geen voetgangersgebieden zijn, heeft hoge huurprijzen, net als de huurprijzen in de wijk Dong Khoi in Ho Chi Minhstad. De tweede groep, in het voetgangersgebied, heeft huurprijzen die slechts een derde, of zelfs een kwart, bedragen van de eerste groep."

De huurprijzen voor winkels op de begane grond of aan de straatkant in het centrum van Hoan Kiem, belangrijke straten zoals Trang Tien, Ly Thai To en Ngo Quyen, stegen 20% ten opzichte van vóór Covid-19 en zullen in de toekomst blijven stijgen vanwege het gebrek aan winkelaanbod. Winkels die vóór Covid-19 al huurden, ondervonden ook veel problemen toen verhuurders hun prijzen verhoogden en moesten concurreren om ruimte met nieuw geopende merken of merken die moesten uitbreiden in dit centrum van Hoan Kiem, analyseerde mevrouw Minh.

Winkelcentra in de race om merken aan te trekken

Senior Director Commercial Leasing bij Savills Hanoi gaf aan dat zowel binnenlandse als buitenlandse retailers zich steeds meer op winkelcentra vestigen. Winkelcentra hebben het voordeel dat ze systematischer worden ontwikkeld dan kleine rijtjeshuizen, waardoor ze steeds beter presteren in het opbouwen van een huurdersbestand, het verbeteren van diensten en nutsvoorzieningen en het creëren van een duidelijke juridische corridor om retailklanten te ondersteunen. Tegelijkertijd zal de oude wijk, die zich concentreert met veel rijtjeshuizen en kleine bedrijven, moeite hebben om huurders te vinden om deze periode in te vullen.

Er zijn echter nog steeds aanzienlijke uitdagingen, aangezien het aantal winkelcentra in Hanoi nog steeds niet voldoende is om aan de behoeften van internationale merken te voldoen. De komst van nieuwe winkelcentra in de toekomst zal daarom een doorslaggevende factor zijn. Deze zal niet alleen ruimte creëren voor nieuwe merken, maar ook de concurrentie en diversificatie op de retailmarkt bevorderen. De markt van Hanoi, met zijn onbenutte potentieel, zal de komende tijd zeker een aantrekkelijke bestemming zijn voor de expansie van internationale merken.

Mevrouw Minh gaf commentaar op de retailmarkt in 2024: "De retailmarkt zal in 2024 en 2025 steeds dynamischer worden, aangezien Vietnam wordt beschouwd als een belangrijke markt in Zuidoost-Azië voor internationale retailers om hun activiteiten uit te breiden, wat zal leiden tot een grote marktvraag. De markt zal de komende drie jaar ook nieuwe, hoogwaardige aanbodmogelijkheden verwelkomen voor het segment van commerciële centra in Hanoi. Ondertussen zullen de segmenten met rijtjeshuizen en winkelpanden met appartementencomplexen te maken krijgen met verhuurproblemen, en zullen de huurprijzen nauwelijks stijgen in verhouding tot het algemene prijsniveau van commerciële centra vanwege de specifieke omvang, diensten en het huurdersbestand van elk project."

N.Giang

Bron