Nexperia-chip strenger, wereldwijde autoproductie in de problemen

Wereldwijde autofabrikanten roepen noodscenario's in werking te midden van een mogelijk tekort aan halfgeleiderchips voor auto's, nadat de Nederlandse overheid de controle over Nexperia heeft overgenomen en China de export van de eindproducten van het bedrijf heeft geblokkeerd. Honda heeft de productie in Noord-Amerika teruggebracht, Volkswagen meldde dat de leveringen op zijn vroegst volgende week getroffen kunnen worden en de European Automobile Manufacturers Association waarschuwde dat de assemblagelijnen binnen enkele dagen tot stilstand kunnen komen als er geen oplossing wordt gevonden.

De disruptor: een belangrijke chipleverancier

De stap begon eind vorige maand toen de Nederlandse overheid de controle over Nexperia overnam, een grootschalige halfgeleiderfabrikant voor de auto-industrie, consumentenelektronica en andere industrieën. Het besluit kwam naar verluidt nadat de Verenigde Staten hun bezorgdheid over de veiligheid hadden geuit, omdat ze het risico hadden geuit dat de technologie van het bedrijf "in een noodsituatie niet beschikbaar zou zijn". China blokkeerde vervolgens de export van Nexperia's eindproducten, wat de Europese auto-industrie alarmeerde.

Duitse autofabrikanten zijn bijzonder kwetsbaar vanwege hun sterke afhankelijkheid van binnenlandse leveranciers van het eerste niveau en lokale productie-ecosystemen zoals Nexperia, ondanks het feit dat het grootste deel van de productie naar China is verhuisd. Nexperia zei dat het vrijstellingen van exportbeperkingen nastreeft en werkt aan het beperken van de impact, terwijl Wingtech Technology, de Chinese eigenaar van Nexperia, de acties van de Nederlandse overheid veroordeelde en aangaf alle juridische mogelijkheden te zullen aangrijpen om zijn rechten te verdedigen.

Eerste schokgolf: Honda verlaagt productie, overige bedrijven openen 'strategiekamers'

Honda Motor was deze week de eerste autofabrikant die de productie verlaagde vanwege problemen met chips van Nexperia. De impact heeft betrekking op alle grote fabrieken in Noord-Amerika, inclusief grote assemblage- en ondersteuningsfaciliteiten in de VS, Canada en Mexico. Het bedrijf omschreef de situatie als "onzeker" en zei dat het zijn productiestrategie aanpaste om de onderdelenleveringen nauwlettend te beheren en aan de vraag van klanten te voldoen.

Volkswagen zei dat nieuwe leveringen de productie al volgende week zouden kunnen beïnvloeden. Andere grote fabrikanten gaven aan de ontwikkelingen nauwlettend te volgen en te zoeken naar manieren om de verstoring te minimaliseren. Stellantis heeft cross-functionele "strategische kamers" opgezet om dagelijks te reageren. Verschillende bedrijven vertelden CNBC dat deze "strategische kamers" een vaste activiteit zijn geworden sinds de COVID-pandemie de toeleveringsketens in 2020 verstoorde.

‘Oude’ chips zijn de levensader van de auto

MEMA, de grootste branchevereniging voor autotoeleveranciers in de VS, merkt op dat chips en diodes de basis vormen voor talloze componenten, van infotainmentsystemen tot deurgrepen, stuursystemen en remmen. Het ontbreken van één diode of chip kan een hele productielijn stilleggen. Volgens S&P Global Mobility zijn de getroffen chips oudere halfgeleiders die basisfuncties uitvoeren zoals ruitenwissers en raambediening – segmenten waarvoor weinig alternatieven bestaan.

De les die we uit het chiptekort van 2021 hebben geleerd, is dat bedrijven ‘erg goed’ zijn geweest in het maximaliseren van de aankoop van componenten. Maar aangezien gangbare halfgeleiders een cruciale rol spelen, kan vervanging niet van de ene op de andere dag plaatsvinden.

Leiderschapsperspectief: politiek in plaats van technisch

Verschillende leidinggevenden van autofabrikanten beschreven het probleem als een sectorbrede kwestie en benadrukten de politieke aard van de crisis. CEO Antonio Filosa van Stellantis zei dat het bedrijf het probleem dagelijks aanpakt met specifieke maatregelen om de levensduur te verlengen. CEO Jim Farley van Ford Motor noemde het een "politieke kwestie" en zei dat Ford samenwerkt met de Amerikaanse en Chinese overheden om een uitweg te vinden. Hij pleitte voor een "snelle ommekeer" om een productieverlies voor de industrie in het vierde kwartaal te voorkomen.

Mary Barra, CEO van General Motors, noemde het een "industrieprobleem" en zei dat teams 24/7 samenwerken met partners in de toeleveringsketen om verstoringen te minimaliseren en dat ze indien nodig updates zullen verstrekken, aangezien de situatie "zeer onvoorspelbaar" is. In Europa zei Ola Källenius, CEO van Mercedes-Benz, dat het een politiek gedreven situatie is, dus de oplossing ligt ook in de politieke ruimte – voornamelijk tussen de VS en China – waarbij Europa ertussenin zit.

Druk op korte termijn: waarschuwing voor productiestop van enkele dagen

ACEA meldde dat autofabrikanten te maken krijgen met productiestops vanwege chiptekorten, vier jaar na een vergelijkbare crisis tijdens de pandemie. Directeur-generaal Sigrid de Vries riep belanghebbenden op om hun inspanningen te intensiveren om een diplomatieke oplossing te vinden voor de urgente situatie.

De industrie hoopt dat de ontmoeting deze week tussen president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping in Azië de situatie kan kalmeren, maar tot nu toe zijn er nog geen concrete oplossingen aangekondigd.

Opmerkelijke tijdlijn

Tijd	Evenement
Eind vorige maand	Nederlandse overheid neemt controle over Nexperia over; China blokkeert export eindproducten
Deze week	Honda verlaagt Noord-Amerikaanse productie vanwege chips van Nexperia
30 oktober	Volkswagen zegt dat nieuwe leveringen al volgende week gevolgen kunnen hebben voor de productie; Stellantis houdt investeerdersbijeenkomst en benadrukt dagelijkse bedrijfsvoering
29 oktober	De CEO van Mercedes-Benz spreekt tijdens de aankondiging van de kwartaalcijfers over de politieke aard van de kwestie.

Conclusie: De kwetsbare spil van de auto-toeleveringsketen

De crisis rond Nexperia heeft knelpunten blootgelegd in ogenschijnlijk "normale" halfgeleiders die de levensader van de auto vormen. Van diodes tot eenvoudige besturingschips, elke gebroken schakel kan de hele keten tot stilstand brengen. Terwijl autofabrikanten "strategiekamers" inrichten en op zoek gaan naar alternatieven, zal de oplossing waarschijnlijk afhangen van diplomatieke ontwikkelingen en beleidsbeslissingen. Totdat er exportvrijstellingen zijn of een akkoord wordt ontbonden, zal de wereldwijde auto-industrie in opperste staat van paraatheid moeten opereren, waarbij prioriteit moet worden gegeven aan het handhaven van de uptime en het zoveel mogelijk beperken van verstoringen.