Miljarden dollars kapitaal stroomt van Japanse giganten naar Vietnam, welke sector is het aantrekkelijkst?

Miljarden dollars in belangrijke sectoren

Eind augustus hadden de leiders van de provincie Nam Dinh een ontmoeting met vertegenwoordigers van Sumitomo Corporation uit Japan. Een van de onderwerpen die aan bod kwam, was dat Sumitomo zorgvuldig onderzoek had gedaan om te besluiten te investeren in een industrieparkproject (IP) met een omvang van 300 hectare of meer.

Sumitomo Corporation werd in 1919 opgericht. Deze wereldwijde onderneming heeft een eigen vermogen van 26,6 miljard USD en honderden dochterondernemingen en filialen over de hele wereld .

In Vietnam richtte Sumitomo in 1997 het Thang Long Industrial Park op en breidde vervolgens het Thang Long II Industrial Park in de provincie Hung Yen en het Thang Long Vinh Phuc Industrial Park in de provincie Vinh Phuc uit. De totale oppervlakte bedraagt meer dan 1.012 hectare en het totale investeringskapitaal bedraagt 404 miljoen dollar.

Sumitomo is ook bekend als de onderneming die samenwerkt met de BRG Group van zakenvrouw Nguyen Thi Nga om een slim stedelijk gebied te ontwikkelen in het noorden van Hanoi, met een totale investering van 4,2 miljard USD.

*Sumitomo Corporation (Japan) investeert in de thermische elektriciteitscentrale Van Phong 1 BOT met een totaalkapitaal van maximaal 2,58 miljard USD.*

In Khanh Hoa is Sumitomo de investeerder van de Van Phong 1 BOT-warmtecentrale, met een capaciteit van 1.320 MW en een totaal geregistreerd kapitaal van 2,58 miljard USD.

Op de financiële markt is de invloed van Japanse investeerders enorm. Japanse bedrijven hebben ongeveer 6 miljard dollar geïnvesteerd om strategische aandeelhouders te worden van vijf banken, waaronder veel financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen en fintechbedrijven.

In de bank- en financiële sector investeerde Sumitomo Life 360 miljoen USD in meer dan 22% van de Bao Viet Group (BVH) en is een strategische aandeelhouder van deze groep. Sumitomo Life overweegt om haar investering in BVH in de nabije toekomst te verhogen.

Eind maart 2023 verkocht VPBank 15% van haar kapitaal aan de Japanse Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) en verdiende daarmee 1,5 miljard dollar. Eerder, in mei 2022, ondertekenden VPBank en SMBC een memorandum van overeenstemming (MoU) over zakelijke samenwerking tijdens het bezoek van de Japanse premier aan Vietnam.

Dit is een verdere stap van SMBC om haar aanwezigheid in Azië uit te breiden en digitaal bankieren, een van de pijlers van SMBC, te versterken.

Eerder in oktober 2021 liet SMBC SMBC Consumer Finance Company (een dochteronderneming van deze groep) 49% van het charterkapitaal bij VPBank SMBC Finance Company (FE Credit) terugkopen.

Sinds eind 2012 heeft Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU) 743 miljoen dollar uitgegeven om 20% van de aandelen van VietinBank (CTG) te kopen. Dit is ook de impuls die VietinBank helpt snel te groeien en voorheen de commerciële bank was met het grootste maatschappelijk kapitaal en de sterkste aandeelhoudersstructuur in Vietnam.

Eerder, in september 2011, investeerde de Japanse Mizuho Bank bij Vietcombank (VCB) meer dan 567 miljoen dollar in de aankoop van 347 miljoen aandelen, wat neerkomt op 15% van het kapitaal van VCB. In 2019 bleef Mizuho meer aandelen van Vietcombank kopen om deze verhouding te handhaven.

Daarnaast investeerden Mizuho en een groep investeerders $ 200 miljoen in M_Service, de eigenaar van de Momo e-wallet. Het Japanse SoftBank en het Singaporese GIC investeerden ongeveer $ 200 miljoen in VnLife, het moederbedrijf van de Vnpay-app.

Daarvoor investeerde Daiwa Securities in 2008 in SSI Securities. SBI Holdings investeerde in 2010 in TPBank. Momenteel zijn deze aandelen honderden miljoenen dollars waard. Een lid van SBI Holdings bezit ook meer dan 24% van FPTS Securities.

Na meer dan tien jaar winkelen bezitten de Japanners een reeks Vietnamese merken.

Het is duidelijk dat de meerderheid van de strategische aandeelhouders van Vietnamese banken Japanse financiële groepen zijn. De bank- en financiële sector is al jaren een aantrekkelijke bestemming voor investeerders uit het "land van de rijzende zon". Banken behoren tot de organisaties die de meeste miljarden dollars aan kapitaalstromen van Japanse giganten naar Vietnam trekken.

De investering van 1,5 miljard dollar om 15% van het kapitaal van VPBank te kopen en bijna 1,4 miljard dollar om 49% van het kapitaal van FE Credit te kopen door SMBC, toont aan dat Japanse investeerders nog steeds geïnteresseerd zijn in de Vietnamese bank- en financiële sector. Ze waarderen de waarde van Vietnamese ondernemingen zeer.

Momenteel zijn Japanse financiële ondernemingen strategische aandeelhouders geworden van veel andere banken en financiële verzekeringsmaatschappijen, zoals: OCB, HD Saison of MCredit...

Saigon - Hanoi Bank (SHB) heeft onlangs overeenkomsten getekend voor de overdracht van het charterkapitaal van Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank Finance Company Limited (SHB Finance) aan Ayudhya Public Company Limited (Krungsri) uit Thailand, een strategisch lid van de Japanse MUFG Group.

*Het Japanse SMBC investeert 1,5 miljard USD in de aankoop van VPBank-aandelen.*

ENEOS Corporation uit Japan investeerde ook een enorm bedrag in de aankoop en bezit momenteel meer dan 169 miljoen PLX-aandelen, wat neerkomt op bijna 12,6% van de aandelen van Vietnam National Petroleum Group (PLX). JX Nippon Oil & Energy Vietnam Consulting and Holdings Co., Ltd. (een dochteronderneming van ENEOS) bezit meer dan 103 miljoen PLX-aandelen, wat neerkomt op bijna 7,7%.

Niet alleen op het gebied van bankieren, financiën en olie en gas, de Japanners kopen en bezitten ook een reeks toonaangevende Vietnamese merken in vele sectoren, zoals farmaceutica, consumptiegoederen en mode.

In Binh Duong tekende Becamex IDC Corporation een samenwerkingsovereenkomst met AEON Group (Japan). In de loop der jaren heeft AEON vele supermarkten geopend in diverse provincies en steden in het hele land. In het verleden nam AEON de supermarkt Citimart over.

Beleggers zagen ook dat Earth Chemical de producent van het wasmiddelmerk Gift, A My Gia, overnam. Het Japanse Sojitz kocht Saigon Paper, terwijl Taisho Hau Giang Pharmaceutical (DHG) kocht. Maruha Nichiro nam Saigon Food over...

Bovendien zijn veel Japanse bedrijven na de COVID-19-pandemie geïnteresseerd in het verplaatsen van een deel van hun productieketen naar Vietnam en overwegen ze dit.

Vandaag, 21 september, vieren Vietnam en Japan het 50-jarig jubileum van hun diplomatieke betrekkingen (1973-2023).

De betrekkingen tussen Vietnam en Japan zijn momenteel beter dan ooit, maar er is nog veel potentieel om ze verder te ontwikkelen en naar een nog hoger niveau te tillen.

Het feit dat de overleden premier Abe Shinzo en premier Kishida Fumio Vietnam kozen als hun eerste buitenlandse land om te bezoeken na hun aantreden, evenals het bezoek van premier Pham Minh Chinh aan Japan nadat premier Kishida Fumio in 2021 was aangetreden, is het duidelijkste bewijs van het respect dat beide partijen voor elkaar hebben.

Momenteel staat Japan op de tweede plaats van landen die directe buitenlandse investeringen (FDI) in Vietnam doen (na Zuid-Korea), met een geregistreerd kapitaal van ongeveer 69 miljard USD in meer dan 5.000 projecten.

Bovendien hebben Japanse ondernemingen de afgelopen tien jaar tientallen miljarden dollars geïnvesteerd in de aankoop van aandelen van Vietnamese ondernemingen.

De worstelende, verlieslatende deals van SMBC vóór de toetreding tot VPBank. SMBC had geïnvesteerd in Eximbank (EIB) en Bao Viet Group (BVH). Bij de Eximbank-deal was de investering van SMBC echter veel lager dan de spaarrente, en bij de Bao Viet-deal is de huidige aandelenkoers slechts de helft van de investeringsprijs.

Bron