Hodeco (HDC) wil bijna 500 miljard VND mobiliseren in converteerbare obligaties om schulden af te lossen

Hodeco heeft het plan goedgekeurd om obligaties met code HDC42501 uit te geven aan bestaande aandeelhouders. Dit zijn obligaties die kunnen worden omgezet in gewone aandelen, zijn ongedekt en hebben geen warrants.

De verwachte toewijzingsverhouding bedraagt 35.671:1.000. Dit betekent dat aandeelhouders die 35.671 aandelen bezitten, het recht hebben om 1.000 extra obligaties te kopen (nominale waarde 100.000 VND/obligatie) en naar verwachting in totaal bijna 500 miljard VND zullen mobiliseren.

De obligaties hebben naar verwachting een looptijd van twee jaar, een vaste rente van 10% per jaar, zijn ongedekt en hebben geen warrants. De uitgifte vindt plaats in 2025, direct na goedkeuring door de State Securities Commission.

De Industrial and Commercial Bank Securities Company is de adviserende instantie en uitgevende instantie. Het opgehaalde bedrag zal naar verwachting worden gebruikt om leningen bij de bank af te lossen en zo de schuldendruk te verminderen.

Aan het einde van het tweede kwartaal van 2025 bedroegen de uitstaande leningen van Hodeco VND 1.430 miljard, wat overeenkomt met 61% van het eigen vermogen.

De verwachte conversieprijs is 10.000 VND/aandeel en het opgehaalde bedrag is van plan dat Hodeco 46,9 miljard VND gebruikt om de hoofdsom en rente te betalen van de lening aan Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development - Vung Tau Branch; 172,9 miljard VND om de hoofdsom en rente te betalen van de lening aan Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Prosperity and Development - Vung Tau Branch; 50,9 miljard VND om de hoofdsom en rente te betalen van de lening aan Tien Phong Joint Stock Commercial Bank - Ho Chi Minh City Branch; 132 miljard VND om de hoofdsom en rente te betalen van de lening aan Foreign Trade Joint Stock Commercial Bank - Vung Tau Branch; 91,6 miljard VND om de hoofdsom en rente te betalen van de lening aan Vietnam Joint Stock Commercial Bank - Vung Tau Branch; en de resterende 5,7 miljard VND om de hoofdsom en rente te betalen van de lening aan Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Ba Ria - Vung Tau Branch.

Eerder kondigde Hodeco de documenten aan voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2025, die gepland staat voor 30 september in Ho Chi Minhstad.

Hodeco heeft aan de aandeelhouders een aanpassing van het winstverdelingsplan voor 2024 voorgelegd. De raad van bestuur heeft een plan voorgesteld om aandelen uit te geven om het kapitaal van het eigen vermogen naar de aandeelhouders te verhogen met een percentage van 12% in aandelen.

De onderneming zal daarom ruim 21,4 miljoen aandelen uitgeven om haar maatschappelijk kapitaal te verhogen van VND 1.783,5 miljard naar VND 1.997,6 miljard. Dit zal gebeuren na goedkeuring van de bevoegde autoriteit.

Hodeco heeft tevens aan de aandeelhouders de annulering voorgelegd van de inhoud van de repatriëring van het ontwikkelingsinvesteringsfonds in niet-uitgekeerde winst na belastingen om dividend uit te keren aan aandeelhouders, zoals goedgekeurd tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in 2025.

Hodeco lichtte de annulering van de goedgekeurde inhoud toe en zei dat, na overleg met de overheidsinstanties, de bron voor dividenduitkering gebaseerd moet zijn op de niet-uitgekeerde winst na belastingen, volgens het gecontroleerde financiële verslag van 2024. Het teruggeven van het ontwikkelingsinvesteringsfonds aan de niet-uitgekeerde winst na belastingen om dividenden aan aandeelhouders uit te keren, is niet gepast.

Het is niet gepast om het ontwikkelingsinvesteringsfonds terug te laten keren naar de niet-uitgekeerde winst na belastingen om dividend uit te keren aan de aandeelhouders.

De Vennootschap stelt de aandeelhouders voor om het plan voor de uitgifte van aandelen voor dividenduitkering in 2024 te annuleren, omdat de winst na belastingen van de gecontroleerde jaarrekening over 2024 niet voldoende is om dividend uit te keren tegen een tarief van 12%. Bovendien kan de Vennootschap het ontwikkelingsinvesteringsfonds niet repatriëren naar de niet-uitgekeerde winst na belastingen om dividend uit te keren aan de aandeelhouders.

In plaats daarvan zal de Raad van Bestuur de uitgifte van aandelen aan bestaande aandeelhouders uit het eigen vermogen ter goedkeuring voorleggen aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Bron: https://baovanhoa.vn/kinh-te/hodeco-hdc-muon-huy-dong-gan-500-ti-dong-trai-phieu-chuyen-doi-de-tra-no-168879.html