Moeilijkheden omringen staalindustriebedrijven

Als basisindustrie van elk land, zeer concurrerend in de internationale handel, zijn staalproducten wereldwijd het meest onderzocht voor handelsbescherming (TDR). Vietnam is daarop geen uitzondering: geëxporteerd staal is betrokken bij meer dan 70 TDR-zaken.

De focus van handelsverdedigingsonderzoeken

De Vietnamese staalindustrie is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Waar de productiecapaciteit in de jaren 90 van de vorige eeuw slechts zo'n 200.000 tot 300.000 ton staal per jaar bedroeg, is deze nu gestegen tot 20 miljoen ton ruwstaal per jaar en 28 miljoen ton afgewerkt staal per jaar. Daarmee staat Vietnam op de twaalfde plaats in de wereld en voert het de ASEAN-regio aan.

Binnenlandse staalbedrijven hebben de meeste producten geproduceerd om in de basisbehoeften van de economie te voorzien, zelfs sommige producten met een productiecapaciteit die de vraag overtreft. De staalindustrie heeft de afgelopen jaren gezorgd voor de aanvoer van producten voor economische groei en de waardeketen van begin tot eind, van upstream tot downstream, voltooid.

Deze maakindustrie kampt echter met veel problemen door de teruggang in de vastgoedsector, wat leidt tot een verminderde vraag, hoge productiekosten, grotere voorraden en hevige concurrentie met geïmporteerde goederen. Volgens douanegegevens bereikte de staalimport in 2023 13,3 miljoen ton, ter waarde van meer dan 10,4 miljard dollar, een stijging van 14,1% ten opzichte van 2022.

De staalproductie kampt met veel moeilijkheden door de teruggang in de vastgoedsector, wat leidt tot een dalende vraag. Bovendien vergt de vergroening van de productienormen grote investeringen.

Op het exportkanaal heeft Vietnamees staal het moeilijk vanwege de handelsmaatregelen die de importmarkten in het leven hebben geroepen, waaronder antidumping, antisubsidie ​​en zelfverdediging.

Volgens de Trade Remedies Authority en de Vietnam Steel Association (VSA) lopen er 252 onderzoeken naar de export van Vietnam, afkomstig uit 24 markten. Ruim 70 van deze onderzoeken zijn gericht op de staalindustrie.

Mevrouw Nguyen Thi Thu Trang, directeur van het WTO en het Integratiecentrum ( Vietnamese Federatie van Handel en Industrie - VCCI), legde uit waarom staal de "focus" is, goed voor 30% van het totale aantal handelsrechtszaken met betrekking tot Vietnamese exportgoederen. Zij zei dat Vietnam een ​​economie is met een hoge mate van openheid en deelname aan vele vrijhandelsovereenkomsten. Integratie biedt grote kansen voor de export, maar heeft ook te maken met veel rechtszaken over handelsrechtszaken, waarbij staal de meest aangeklaagde sector is.

"De wereld gebruikt al lange tijd verdedigingsmechanismen voor staal. De Verenigde Staten gebruiken ze bijvoorbeeld al sinds de jaren dertig en veertig. Kijk maar naar de WTO: in de periode 1995-2023 waren er 2123 antidumpingszaken over staal, om nog maar te zwijgen van zelfverdedigings- en antisubsidiezaken, goed voor 32% van het totale aantal handelsverdedigingszaken in alle WTO-leden. Vietnamees staal vormt daarop geen uitzondering", aldus mevrouw Trang.

Export moeilijker door groene normen

Met een grote productiecapaciteit overtreffen sommige producten de binnenlandse consumptievraag, waardoor export het belangrijkste consumptiekanaal is voor staalbedrijven. Naast problemen met handelsremedies en antidumpingbelastingmaatregelen, kampt de staalindustrie echter ook met uitdagingen op het gebied van groene normen in sommige markten, met name Europa.

De heer Phan Duc Hieu, vast lid van de Economische Commissie van de Nationale Assemblee, stelde dat staal een industrie is die vervuiling en grote emissies veroorzaakt, en dat de productie vergroend moet worden om de emissies te verminderen. Deze eis wordt niet alleen gesteld door de internationale markten, maar ook in eigen land.

Vanaf oktober 2023 zal de Europese Unie (EU) een proefproject starten met het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). 27 EU-lidstaten vereisen rapportage over de uitstoot van broeikasgassen tijdens het productieproces van zes producten, waaronder ijzer en staal die naar deze markt worden geëxporteerd.

Vanaf 2026 wordt importeurs een CO2-belasting geheven als hun staalproductie de EU-normen overschrijdt. De CO2-belasting wordt berekend op basis van specifieke emissierapporten.

De EU is de op één na grootste afzetmarkt voor Vietnamese staalexport (goed voor 18,37% van de omzet), net na ASEAN. Vorig jaar bereikte de staalexport naar de EU 2,55 miljoen ton, ter waarde van 1,89 miljard USD, een stijging van 86,2% in volume en 29% in waarde. Als ze niet overschakelen op groenere productie om de uitstoot te verminderen en aan de EU-eisen te voldoen, zullen binnenlandse exporteurs hoge CO2-belastingen moeten betalen, wat leidt tot een afname van hun concurrentievermogen.

Bedrijven zijn zich weliswaar bewust van de noodzaak om groener te produceren, maar ze stuiten op veel obstakels bij het omzetten van productietechnologie en het veranderen van inputfactoren.

Volgens Pham Cong Thao, vicevoorzitter van VSA, heeft de staalindustrie steun nodig om de overstap te maken naar groene productie. De industrie alleen kan dit niet.

Als we bijvoorbeeld de productie groen willen maken, moeten alle inputs groen zijn. Denk bijvoorbeeld aan groene energie (minder energie uit fossiele brandstoffen), en ook de inputmaterialen.

De staalproductie is een grote uitstoter. Volgens de World Steel Association is de staalindustrie verantwoordelijk voor 79% van de CO2-uitstoot.

"Vietnam stelt een Net Zero-doelstelling voor 2050, wat lang lijkt, maar voor de staalindustrie is dat niet lang, omdat de druk voor groene transformatie enorm is en grote kapitaalbronnen vereist. De staat moet dus kapitaal en investeringsincentives ondersteunen en de rentetarieven verlagen", aldus de heer Thao.

Groene transformatie legt veel druk op staalbedrijven, maar biedt ook een kans in de context van een wereldwijd toenemende vraag naar groenere productie. Hoewel het moeilijk is, moet de staalindustrie transformeren naar een circulaire en duurzame economie, als ze niet uit de wereldwijde toeleveringsketen wil verdwijnen.

Bron: https://baodautu.vn/kho-khan-bua-vay-doanh-nghiep-nganh-thep-d219771.html