Dankzij China zet Rusland zijn LNG-ambities voort, ondanks Amerikaanse sancties

Ondanks de toenemende internationale sancties is Novatek, de grootste onafhankelijke aardgasproducent van Rusland, na vijf jaar bouwen, met de productie van zijn Arctic LNG 2-project in het Noordpoolgebied begonnen.

Opvallend is dat het bedrijf binnen enkele weken zijn eerste lading vloeibaar aardgas (LNG) zou kunnen verzenden vanaf het Gydan-schiereiland in West-Siberië. Dit gebeurt nadat het bedrijf in zijn productiefaciliteiten met succes westerse technologie heeft vervangen door Chinese importtechnologie en beperkingen op de transportcapaciteit heeft overwonnen.

Snelle vooruitgang

Het vertrek van westerse bedrijven en enkele sancties van de VS en de EU konden Novatek er niet van weerhouden om de drie productielijnen van het Arctic LNG 2-project in de komende twee jaar te voltooien.

De T1-productielijn werd in de zomer van 2023 geassembleerd op een drijvend platform nabij Moermansk en naar de Utrenny-terminal gesleept. Op 21 december vorig jaar begon de productie van aardgas. Bronnen van Upstream Online meldden dat T1 sinds eind vorige maand LNG produceert met een capaciteit van meer dan 15.600 kubieke meter (7.200 ton) per dag.

LNG-expert Mehdy Touil, die eerder als senior executive voor het Yamal LNG-project van Novatek werkte, wees op de technische aanpassingen die Novatek doorvoerde om de T1-productielijn ondanks de sancties te voltooien.

De Amerikaanse gasturbineleverancier Baker Hughes slaagde er slechts in om vier van de zeven LM9000-turbines aan Novatek te leveren voordat de sancties van kracht werden. Dit dwong het Russische bedrijf om de configuratie van de T1-lijn aan te passen en vervangende turbines van de Chinese leverancier Harbin Guanghan te installeren.

T1 was oorspronkelijk ontworpen voor zeven LM9000's, drie voor stroomopwekking en vier voor koeling. Omdat er echter slechts vier LM9000's waren, liet Novatek de T1-lijn op een lagere capaciteit draaien, met twee turbines per turbine voor stroomopwekking en koeling.

T1 is drie weken geleden op deze manier in bedrijf gegaan en draait nu op ongeveer 50% van zijn capaciteit. Na ontvangst van de CGT30-turbines van Harbin Guanghan zal Novatek T1 terugbrengen naar zijn definitieve volledige vermogensconfiguratie, waarbij de vier beschikbare LM9000's worden gebruikt voor koeling en de vijf CGT30's voor stroomopwekking.

Ook het ontwerp van T2 en T3 wordt aangepast, zodat turbines niet langer van Amerikaanse leveranciers afkomstig zijn, maar van Chinese leveranciers.

Schema van de drie productielijnen van het Arctic LNG 2-project, geleverd door Novatek. Foto: Asahi Shimbun

"Alle problemen met westerse machines voor T1, T2 en T3 zijn dus opgelost. Ik zie geen verdere impact van de sancties, tenzij het gevolgen heeft voor de verzending van de resterende modules vanuit Chinese fabrieken", aldus de heer Touil.

Verschillende resterende modules zijn nu onderweg van China naar een bouwplaats buiten de Russische stad Moermansk in de poolcirkel.

Terwijl experts, waaronder de heer Touil, verwachten dat de T1-lijn gedurende het grootste deel van 2024 op 50% van zijn capaciteit zal draaien, totdat Novatek de Chinese turbines kan installeren, lijkt het erop dat de Russische energiegigant snelle vooruitgang heeft geboekt met de integratie van de CGT30.

De heer Touil bevestigde dat de turbines succesvol zijn ontvangen en op land zijn geïnstalleerd, waarmee de stroomopwekking voor de T1-productielijn is voltooid.

Novatek verwacht dan ook de komende weken en maanden eerder dan gepland de volledige capaciteit van T1 te bereiken. Elke lijn heeft een ontwerpcapaciteit van ongeveer 6,6 miljoen ton LNG/jaar.

"Er is echter een aanzienlijke bron van logistieke onzekerheid", benadrukte de heer Touil.

Logistieke uitdagingen

De beperkende factor zou de beschikbaarheid van scheepvaartcapaciteit kunnen zijn, legt Viktor Katona uit, senior analist bij Kpler, een bedrijf dat marktgegevens en analyses van grondstoffen levert.

"De eerste productielijn moet mogelijk op een lagere capaciteit draaien om overstromende tanks te voorkomen", aldus de heer Katona, die erop wees dat de beschikbaarheid van de vrachtvloot in het geding komt wanneer de productiesnelheden hoger liggen dan de snelheid waarmee LNG-tankers het kunnen absorberen.

De westerse sancties hebben de bouw van Novateks tweedegeneratievloot van LNG-tankers vertraagd. Hieronder vallen 15 Arc-7-schepen die door zee-ijs kunnen varen – een cruciaal onderdeel voor het Arctic LNG 2-project in het Noordpoolgebied.

Bij Zvezda, een Russische scheepswerf in het Verre Oosten, is een serie van vijf Arc-7 LNG-tankers in aanbouw. ​​De eerste twee of drie zouden in 2024 operationeel kunnen zijn, aldus Ben Seligman, expert op het gebied van olie- en gasontwikkelingsprojecten in het Noordpoolgebied.

Maar dit hangt af van de beschikbaarheid van componenten zoals het membraan van het LNG-opslagsysteem en het Azipod-voortstuwingssysteem. Het Franse bedrijf GTT en het Amerikaanse bedrijf General Electric, leveranciers van deze componenten, hebben zich in 2023 uit Rusland teruggetrokken.

Volgens Novatek is de Arc-7-tanker beter in staat om door zee-ijs te varen dan de vloot die momenteel wordt gebruikt door het Yamal LNG-project. Foto: Ship Technology

Zvezda kreeg aanvankelijk de opdracht om nog eens tien Arc-7-schepen te bouwen in samenwerking met Samsung Heavy Industries (SHI). Samsung Heavy Industries leverde de belangrijkste rompdelen voor de eindassemblage op Russische scheepswerven.

Maar onder toenemende druk van westerse sancties tegen Moskou stopte SHI met de bouw van de romp, zonder zich formeel terug te trekken uit het partnerschap.

"Zvezda kijkt nu naar China voor hulp", aldus Seligman.

Om het tekort aan transportmogelijkheden aan te pakken, zal Novatek de komende weken, wanneer het begint met het verzenden van producten van Arctic LNG 2, waarschijnlijk vertrouwen op schip-tot-schip (STS)-overdrachten.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de nieuw ingezette drijvende opslageenheden (FSU's) voor de kust van Moermansk en Kamtsjatka te gebruiken. Beide eenheden staan ​​echter sinds november vorig jaar onder Amerikaanse sancties en zijn tot nu toe niet gebruikt.

"Nu de sancties van kracht zijn, is het mij onduidelijk wanneer Novatek weer kan beginnen met de werkzaamheden in de drijvende opslagfaciliteiten Saam en Koryak", aldus Seligman.

Novatek heeft de STS-operaties voor het Yamal LNG-project hervat en de supergekoelde brandstof overgeladen van een Arc-7-schip dat ijs passeert naar een conventioneel schip voor de kust van Kildin Island. Vijf van dergelijke operaties hebben de afgelopen weken plaatsgevonden.

Handige partner

Tot nu toe hadden de sancties gevolgen voor de voltooiing van de Arctic LNG 2-productielijn in het Noordpoolgebied, de bouw van het tweede generatie Arc-7-schip en het gebruik van twee drijvende opslageenheden (FSU's).

Aanvullende sancties zouden de mogelijkheid van Novtek om de benodigde transportcapaciteit te verkrijgen of zijn LNG te verkopen, verder kunnen aantasten. De EU onderhandelt tot en met 2023 om de Russische LNG-stromen naar het blok te beperken.

In tegenstelling tot de Russische ruwe olietransporten, waarbij het land met succes een ‘schaduwvloot’ heeft ontwikkeld om goedgekeurde olieladingen te vervoeren, bestaat er voor Russische LNG-producten geen dergelijke mogelijkheid.

"Voor Novatek zal het moeilijk zijn om de herkomst van haar lading te verbergen en het zal net zo moeilijk zijn om LNG-tankers in te huren", legde de heer Katona, analist bij Kpler, uit.

Jason Feer van adviesbureau Poten & Partners is het daarmee eens. "Ten eerste zijn er wereldwijd maar zo'n 600 LNG-tankers, en het zou me verbazen als een van hun eigenaren zou toestaan ​​dat ze worden gebruikt voor het vervoer van gesanctioneerde ladingen, gezien de veel hogere kosten van het transport van LNG en het risico dat ze lopen als ze worden gebruikt om sancties te overtreden," zei hij.

De Chinese president Xi Jinping en de Russische president Vladimir Poetin kondigden in februari 2022 een "onbeperkt" partnerschap aan, enkele weken voordat Moskou zijn militaire operatie in Oekraïne startte. Foto: Nikkei Asia

Het valt nog te bezien of en in welke mate het westerse sanctieregime verdere gevolgen zal hebben voor de Arctische LNG 2-activiteiten van Novatek. Hoewel de VS er geen geheim van hebben gemaakt dat ze het project willen "doden", lijkt het Russische Novatek over de middelen te beschikken om het door de "doodspoort" te loodsen.

Dat geldt vooral zolang Novatek geld blijft verdienen aan Yamal LNG – het grootste LNG-project van Rusland. "Yamal LNG is nog steeds een melkkoe en Novatek werkt er hard aan om die te behouden", legt LNG-expert Touil uit.

Alleen de EU-landen geven maandelijks nog steeds meer dan 1 miljard dollar uit aan Novatek voor de aankoop van vloeibaar aardgas (LNG) van het Yamal-project.

"Novatek beschikt over de financiële middelen en het platform om Arctic LNG 2 indien nodig zelfstandig uit te voeren. Naarmate de sancties strenger worden, neemt de kans toe dat het project door China wordt gedomineerd", aldus Katona, senior analist bij Kpler.

De toenemende stroom Russische ruwe olie naar China, onder meer via de Noordelijke Zeeroute (NSR) in 2023, suggereert dat het versterken van de samenwerking met China waarschijnlijk de voorkeursoptie van Rusland zal zijn.

"Zakendoen met China is de gemakkelijkste optie voor gesanctioneerde Russische entiteiten, om zakelijke en financiële redenen", concludeerde Katona .

Minh Duc (volgens High North News, Upstream Online)

Bron: https://www.nguoiduatin.vn/nho-trung-quoc-nga-viet-tiep-tham-vong-lng-bat-chap-trung-phat-cua-my-a645668.html