China verbiedt Amerikaanse chipmakers, waardoor Samsung en SK Hynix in een dilemma terechtkomen

Samsung en SK Hynix zijn de twee grootste fabrikanten van geheugenchips ter wereld , gevolgd door Micron op de derde plaats. Alle drie doen ze grote zaken in China, hoewel slechts twee Zuid-Koreaanse bedrijven daar productiefaciliteiten hebben.

Op 21 mei maakte Peking bekend dat Micron de veiligheidsbeoordeling niet had doorstaan en verbood het bedrijven van kritieke infrastructuren om producten van het Amerikaanse bedrijf te kopen.

Terwijl Micron onder Chinese controle staat, zitten ook Samsung en SK Hynix tussen de twee grootmachten in. Vorige maand vroegen de VS Seoul om chipmakers aan te sporen het gat dat Micron achterlaat niet te vullen als het verboden wordt.

Micron is het eerste grote Amerikaanse chipbedrijf dat door China in de ban wordt gedaan. (Foto: Reuters)

Ondanks de politieke spanningen zien sommige analisten de achterstand van Micron als een duidelijke zakelijke kans voor Samsung en SK Hynix. Senior analist Lee Seung Woo van Eugene Investment and Securities zei dat de twee Koreaanse chipmakers er goed voor staan.

In het ergste geval zou Micron ongeveer 11% van zijn omzet verliezen door het verbod, aldus Sanford C. Bernstein-analist Mark Li. Dit is echter onwaarschijnlijk en het verlies zou slechts enkele procenten bedragen.

Li is het ermee eens dat China de mogelijkheid heeft om Zuid-Koreaanse bedrijven te benaderen voor het leveren van geheugenchips, maar hij weet niet zeker of ze daartoe bereid zijn.

"Omdat binnenlandse leveranciers niet kunnen concurreren op het gebied van capaciteit en technologie, zal China Samsung, SK Hynix, Kioxia, Western Digital of buitenlandse leveranciers nodig hebben om Micron te vervangen. Ze komen echter allemaal van Amerikaanse bondgenoten en zijn afhankelijk van apparatuur die in de VS wordt gekocht. We achten de kans klein dat ze de Amerikaanse druk negeren en het Micron-verbod gebruiken om marktaandeel in China te winnen", aldus de heer Li.

Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zich op 22 mei uitgesproken tegen elke poging om Zuid-Koreaanse chipfabrikanten te beletten aan het land te verkopen. Peking stelde dat het exportverbod "een ernstige schending is van de principes van de markteconomie, de internationale economie en handelsregels, en de stabiliteit van de wereldwijde productie- en toeleveringsketens ondermijnt", aldus woordvoerder Mao Ning.

Een andere factor om te overwegen is de algehele marktsituatie voor geheugenchips. Brady Wang, halfgeleideranalist bij onderzoeksbureau Counterpoint , voorspelt dat het verbod op Micron-producten in China slechts een beperkte impact zal hebben op de wereldmarkt, inclusief binnenlandse klanten, aangezien de markt als geheel nog steeds kampt met overaanbod te midden van een vertragende economie.

Volgens hem zullen Koreaanse concurrenten er profijt van hebben als het verbod lang duurt – 2, 3 jaar of langer. Maar op dit moment is er nog niets zeker.

In het laatste kwartaal van 2022 waren Samsung en SK Hynix de koplopers op de DRAM-markt met respectievelijk 40,7% en 28,8% marktaandeel, aldus onderzoeksbureau TrendForce . Micron stond met 26,4% op de derde plaats. DRAM-chips worden in alles gebruikt, van tv's tot smartphones, maar het zijn basisproducten en onderhevig aan prijsschommelingen.

Samsung heeft een NAND-chipfabriek in Xi'an en een back-endfabriek in Suzhou, terwijl SK Hynix een DRAM-chipfabriek in Wuxi en een NAND-fabriek in Dalian heeft. Beide bedrijven hebben ontheffing gekregen van de Amerikaanse overheid om chipapparatuur te blijven leveren aan Chinese fabrieken.

Micron reageerde aan Nikkei door te zeggen dat het van de Chinese overheid op de hoogte was gesteld van de conclusie van het onderzoek. Het bedrijf zal de gesprekken met de autoriteiten voortzetten.

Peking startte in maart een onderzoek naar Micron nadat de VS overeenkomsten had gesloten met Japan en Nederland – twee van 's werelds grootste leveranciers van chipmachines – om de export naar China te beperken. Micron produceert voornamelijk buiten China, hoewel het bedrijf wel assemblagelijnen voor modules en componenten en een testfabriek in Xi'an heeft. Klanten in China en Hongkong zijn goed voor 16% van de omzet van Micron in 2022.

De Amerikaanse chipmaker heeft zich uitgesproken over de risico's van het technologieconflict tussen de VS en China, waaronder de toenemende concurrentie van Chinese rivalen. Het bedrijf waarschuwde in zijn rapport zelfs dat het mogelijk van de grootste markt ter wereld wordt verbannen.

(Volgens Nikkei)

China verbiedt producten van grootste Amerikaanse chipfabrikant China zegt dat Micron-chips 'ernstige veiligheidsrisico's' vormen en verbiedt daarom de verkoop van de producten van het Amerikaanse halfgeleiderbedrijf.

Bron