Hvordan er situasjonen i Vietnams betal-TV-marked nå, etter at K+ er nedlagt?

Vietnams marked for betal-TV og internettbasert betalt innhold (OTT/IPTV) gjennomgår en periode med betydelig endring. Avgangen til K+ markerer et stort skifte i hvordan markedet fungerer og demonstrerer effektiviteten til hver prismodell.

Fra satellitt- og fiberoptisk maskinvareinfrastruktur har kampen flyttet seg til nettjenester. Vietnamesiske selskaper må nå konkurrere med store aktører på tvers av landegrenser og ta tak i det vedvarende problemet med brudd på opphavsretten.

Kundene økte, inntektene gikk ned.

Ifølge avisen Culture Newspaper uttalte Le Quang Tu Do, direktør for avdelingen for radio, fjernsyn og elektronisk informasjon (departementet for kultur , sport og turisme), at det vietnamesiske markedet for betal-TV står overfor vanskeligheter. Inntektene, en viktig indikator for bedrifter, er i en nedadgående trend.

Før K+ annonserte også Clip TV at de skulle legge ned. Foto: Khuong Nha.

Mer spesifikt genererte selskaper i denne sektoren en omsetning på omtrent 10 017 milliarder VND i 2024, en nedgang på 2,7 % sammenlignet med samme periode. Det er anslått at omsetningen vil øke noe til 10 300 milliarder VND innen utgangen av året. Med tanke på inflasjon gjenspeiler dette tallet en periode med stagnasjon.

Kjerneproblemet ligger i den lave gjennomsnittskostnaden per kunde. Hard konkurranse mellom OTT-plattformer har ført til prisreduksjoner. Den gjennomsnittlige månedsavgiften, som tidligere lå på rundt 110 000–160 000 VND, har nå falt til 30 000–70 000 VND. Denne prisen kan synke ytterligere hvis kundene kjøper langsiktige pakker eller pakkeabonnementer hos nettverksleverandører.

Ved utgangen av 2024 hadde markedet omtrent 21,4 millioner abonnenter, en økning på 2 % sammenlignet med samme periode. Dette tallet skjuler imidlertid en kontrastfylt virkelighet. Det tradisjonelle segmentet, med analog kabel og DTH-satellitt, opplever en betydelig nedgang. Omvendt er digitale abonnenter med OTT-apper i sterk vekst og når 9,2 millioner abonnenter, en økning på over 24 %.

Dette skiftet gjenspeiler endrede forbrukervaner. Med en stor internettbrukerbase har Vietnam blitt en av de største forbrukerne av videoinnhold i Sørøst-Asia. Rimelige nettverkspakker og høyhastighets 4G og 5G har gjort mobiltelefoner til den primære seerenheten og erstattet TV-er.

Strategiske våpen

K+s avgang fra markedet er en av de største hendelsene i Vietnams betal-TV-bransje. Selskapet ble grunnlagt i 2009 og var pionerer innen utvikling av innhold av høy kvalitet, og skapte en vane med å se lisensierte fotballkamper. De altfor dyre abonnementspakkene, kombinert med avhengigheten av parabolanlegg, førte imidlertid til at selskapet sakket akterut og akkumulerte tap på tusenvis av milliarder dong.

VTVcabs inntekter gikk også ned i det siste regnskapsåret. Vietnam Cable Television Joint Stock Companys inntekter falt til 1 970 milliarder VND , ned fra 2 131 milliarder VND i 2023. Tilsvarende gikk SCTVs inntekter også ned sammenlignet med samme periode. Begge kringkasterne tilbyr primært fotball. SCTV sender La Liga, mens VTCcab viser Champions League, Ligue 1 og Serie A.

FPT Play erstatter K+ i kringkastingen av EPL i Vietnam. Foto: FPT.

I mellomtiden trives TV-enhetene til nettverksoperatører som MyTV (VNPT), TV360 (Viettel) og FPT Play (FPT Telecom) takket være sin eksisterende infrastruktur. Med sine teknologiske fordeler tilbyr disse enhetene et bredt utvalg av alternativer, inkludert IPTV- og OTT-apper. De er også store aktører, villige til å bruke mye penger på kringkastingsrettigheter for store sportsbegivenheter for å tiltrekke brukere til økosystemene sine.

TV360 sender Champions League og Bundesliga. FPT holder FA-cupen og kjøpte nylig rettighetene til Premier League frem til 2031 etter at K+ forlot kanalen. Disse to enhetene har også titalls millioner eksisterende brukere. Senderettighetene for store turneringer er et våpen for å beholde kunder hos nettverksleverandøren. Samtidig blir disse sportsturneringene et våpen for å tiltrekke seg nye brukere.

Innholdskrigen

Foruten sport er filmer og spillprogrammer andre viktige konkurranseområder for leverandører av betalt innhold i Vietnam. Noen selskaper tiltrekker seg seere med sitt eget egenproduserte innhold.

For eksempel eier Galaxy Play et bibliotek med originale kinofilmer og TV-serier. Disse formatene krever betydelige investeringer. Finansielle rapporter viser at Galaxy EE, selskapet som eier plattformen, har rapportert tap i fire år på rad, som har samlet seg til 1300 milliarder VND .

VieON drar nytte av sitt enorme bibliotek av spillprogrammer. Foto: VieON.

VieON, en del av Dat Viet VAC-økosystemet, er et høydepunkt i det innenlandske OTT-markedet takket være sitt bibliotek av egenproduserte spillprogrammer som passer for populære smaker, som Rap Viet, Anh Trai Say Hi og Ca Si Mat Na. Noen av plattformens originalfilmer, som Cay Tao No Hoa og Gia Dinh La So Mot, har også blitt populære.

Virksomheten utvikler seg imidlertid ikke i en "monopol"-retning. Mange av Dat Viet VACs gameshow sendes fortsatt på gratis-TV-kanaler og YouTube. En viktig inntektskilde for virksomheten kommer fra videoreklame snarere enn betalte abonnementer fra brukere.

I tillegg til innenlandske bedrifter prøver også multinasjonale appselskaper som Netflix, iQiyi, WeTV og MangoTV å trenge inn i markedet med sine varierte film- og TV-biblioteker. Netflix posisjonerer seg spesielt i det øvre segmentet med høye abonnementspriser. Til gjengjeld får brukerne tilgang til et filmbibliotek av høy kvalitet på tvers av ulike sjangre. Nylig har plattformen også begynt å distribuere sørkoreanske filmer, som er populære blant innenlandske brukere.

Iqiyi, MangoTV og WeTV tilbyr filmer og TV-serier på kinesisk. Disse appene tilbyr gratis registrering, med de første episodene gratis å se. For å se hele serien må brukerne kjøpe et månedlig eller årlig abonnement. Disse appene, som stammer fra Kina, har imidlertid gjentatte ganger levert innhold som inneholder den ulovlige «ni-strekelinjen», som krenker Vietnams maritime suverenitet, og har blitt håndtert av myndighetene.

YouTube, som den største videodelingsplattformen, har tilbudt en Premium-pakke i Vietnam i mange år, men tar betalt for annonseblokkering i stedet for eksklusivt innhold.

Problemet med piratkopierte filmer og piratkopiert fotball.

Rapporter fra Media Partners Asia og internasjonale organisasjoner viser at Vietnam fortsatt er blant landene med høyest antall brudd på opphavsretten. I 2022 led selskaper i denne sektoren tap på omtrent 348 millioner amerikanske dollar , et tall som kan stige til 457 millioner amerikanske dollar innen 2027.

Før K+ opphørte driften, tok de gjentatte ganger til orde og saksøkte nettsteder som brøt opphavsretten i Vietnam. Dette var en av bedriftene som led betydelige inntektstap på grunn av piratkopierte filmer og fotballkamper.

K+ hadde mange år med konflikt med ulovlige nettsteder før de ble tvunget til å stenge ned.

I en samtale med Tri Thuc - Znews uttalte styreleder Hoang Viet Anh i FPT Telecom at brudd på opphavsretten er et problem selskapet står overfor, og som de kontinuerlig søker å løse når de tilbyr innhold av høy kvalitet i Vietnam. Han understreket også at for å forhindre det fullstendig, må bedriftene selv, sammen med sine internettpartnere og relevante myndigheter, iverksette tiltak.

Etter K+ har FPT Play blitt det neste selskapet som direkte konfronterer problemet med brudd på opphavsretten. Dette selskapet må bruke titalls millioner dollar hvert år for å få kringkastingsrettighetene til den engelske Premier League i Vietnam.

Kilde: https://znews.vn/k-dong-cua-thi-truong-truyen-hinh-tra-tien-viet-nam-gio-ra-sao-post1610770.html