Rødehavskrisen sender priser og leveringstider i været igjen

Fraktprisene mer enn doblet seg fra rundt 1200 dollar per tur i 2023 til en topp på 3400 dollar i januar etter at Iran-tilknyttede Houthi-opprørere avfyrte missiler mot skip på vei mot Suez-kanalen.

Det er ifølge Freightos' fraktindeks, som sporer spotrater for 40-fots containere på 12 store handelsruter. Prisene falt tilbake i mars og april, men har tatt seg opp igjen siden mai og nådde 4500 dollar, tre ganger nivået før krisen.

På overflaten er den nylige økningen i fraktkostnader merkelig. Den tradisjonelle høysesongen for eksportører som fyller julebestillinger går mot slutten. Og i motsetning til etterdønningene av pandemien i 2021, da fraktprisene steg til nesten 12 000 dollar, noe som krevde at nok fartøy faktisk var tilgjengelige, har industrien slitt med å absorbere det rekordstore antallet nye fartøy som er bestilt for å håndtere forstyrrelsene i Covid-tiden.

Rødehavskrisen sender priser og leveringstider i været igjen

Nye leveranser av containerskip vil øke kapasiteten med rekordhøye 2 millioner TEU-ekvivalente enheter (Twenty-foot equivalent units) i 2023, ifølge AXSMarine-analytiker Jan Tiedemann. Ytterligere 3 millioner TEU-er vil bli lagt til i år og ytterligere 2 millioner TEU-er i 2025.

Fraktratene stiger imidlertid fortsatt. En av dem er den sykliske oppgangen i verdensøkonomien . Den globale produksjonen akselererte i sitt raskeste tempo på 22 måneder i mai, ifølge S&P Global Manufacturing Purchasing Managers’ Index. Kombiner det med store havnestreiker som har rammet Tyskland og Frankrike, og som også kan påvirke USA på østkysten og i Mexicogolfen, og fraktratene ville vært under oppadgående press selv om de to andre uvanlige faktorene ikke hadde inntruffet.

Noe av denne uvanlige dynamikken kan skyldes at eksportører prøver å få forsendelser raskere for å unngå det de frykter er en stadig mer proteksjonistisk handelspolitikk. I mai kunngjorde USAs president Joe Biden en kraftig økning i tollsatser på kinesiske varer til en verdi av 18 milliarder dollar, inkludert elektriske kjøretøy, batterier, halvledere, stål, solcellepaneler og medisinske produkter.

Ettersom noen av disse tiltakene forventes å tre i kraft allerede i august, har trusselen utløst et kappløp om å prioritere kinesisk eksport og reserver for importører, ifølge analytikere ved CIB Research, en enhet av Industrial Bank of China. Offisielle data viste at USA bidro til den største veksten blant utviklede markeder i Kinas vareeksport i mai. Problemet for eksportører og importører er at geopolitiske spenninger kan bli verre.

Amerikanske allierte som EU er nå under press for å utvide tollsatser på kinesiske elbiler. Hvis Donald Trump blir gjenvalgt som ny president i USA i november, kan han være tilbøyelig til å gjøre mer. Han innførte tollsatser på kinesiske varer til en verdi av 300 milliarder dollar i løpet av sin forrige periode.

Den siste brikken i puslespillet er stengingen av Rødehavet. Seiling rundt Afrika via Kapp det gode håp legger til to uker til reisen for asiatisk last til Middelhavet og Europa, noe som betyr at flere skip er nødvendige for å opprettholde handelsnivåene. Med 1 million nye TEU-er ankommet i år, har den inaktive flåten fortsatt falt til 0,6 %. Det er det laveste siden rundt februar 2022 og godt under et sunt nivå på omtrent 3 %.

Dette er nyttig for rederier hvis fortjeneste er nært knyttet til fraktrater. Jo høyere eksponering mot spotpriser de har, desto bedre. Aksjene til det 2 milliarder dollar store israelske rederiet Zim Integrated Shipping Services, et av de første som beveget seg bort fra Rødehavet og med omtrent 65 % av kontraktene sine signert til spotrater, har steget mer enn 170 % siden midten av desember.

Aksjene i danske Maersk steg bare 15 %, ettersom eksponeringen mot spotkontrakter vanligvis ligger rundt 35 %. Men med faste kontrakter som vanligvis reforhandles to ganger i året og skipsredere rutinemessig legger på spesielle tilleggsavgifter, er det vanskelig å gå glipp av denne uventede gevinsten helt.

Kanskje vil støyen om tollsatser, økonomisk gjenoppretting og havnestreiker som har økt etterspørselen nå avta senere i år. Men mer enn seks måneder etter Houthi-angrepene viser rederier som Hapag-Lloyd ingen tegn til å ville returnere til Suez. Freightos anslår at fraktratene på visse ruter kan stige så mye som 9000 dollar i løpet av de kommende månedene.

Eskalerende konflikt i Rødehavsregionen har forstyrret internasjonale skipsruter, noe som har bidratt til betydelig økte transittider for containerfraktsektoren, ifølge en ny rapport publisert av plattformen for synlighet av forsyningskjeden Project44. Siden starten av angrepene fra Jemen-baserte Houthi-styrker i november har hundrevis av fartøy fra alle større transportører endret ruter for å unngå området.

Suezkanalen, en av verdens travleste skipsruter, har opplevd en enestående nedgang i trafikken. En analyse av tallene fra mai 2024 viser en svimlende nedgang på 80 % i antall reiser sammenlignet med mai 2023. Rapporten antyder at trenden sannsynligvis ikke vil snu med det første, og den kommende høysesongen for skipsfart vil sannsynligvis ikke anspore til en gjenoppliving av antall transportører som bruker ruten.

Som et resultat av dette tar transportørene i bruk alternative ruter rundt Afrika eller via Panamakanalen, noe som øker transittidene betydelig. Containertransittider for ruter fra Kina til Europa, Sørøst-Asia til Europa og Sørøst-Asia til USAs østkyst har blitt forlenget med gjennomsnittlig 10–14 dager. Project44 sa at disse transittidene representerer den «nye normalen» ettersom transportørene fortsetter å unngå Rødehavet.

Konflikten har merket konsekvensene over hele USA og Europa, med en økning i transittidene totalt sett på nesten to uker. Til tross for de første endringene i rutetabellen etter angrepene, har transportørene nå tilpasset seg de nye rutene, og forsinkelsene har falt til fire til åtte dager fra de opprinnelige høydepunktene. Eksperter anbefaler transportører å ta hensyn til disse ekstra transitdagene i planleggingen for å sikre at varene ankommer i tide til den høye etterspørselssesongen.

Kilde: https://congthuong.vn/khung-hoang-bien-do-khien-gia-va-thoi-gian-van-chuyen-tiep-tuc-tang-vot-328128.html