Novaland ønsker å utstede 151 millioner aksjer og konvertere gjeld til en verdi av 6 074 milliarder VND.

No Va Real Estate Investment Group Joint Stock Company ( Novaland , aksjekode: NVL) har nettopp annonsert et tilleggsdokument der de ber om aksjonærenes meninger om planen om å utstede aksjer for å konvertere utestående obligasjonshovedstol.

Mer spesifikt ønsker Novaland å håndtere obligasjonskodene 13 obligasjonskoder utstedt fra 2021 og 2023 med en samlet utestående hovedstolverdi på 6 074 milliarder VND.

I henhold til planen som skal presenteres på den kommende ekstraordinære generalforsamlingen, planlegger Novaland å utstede mer enn 151 millioner aksjer for å konvertere hele den utestående hovedstolen av disse obligasjonene, med en utstedelseskurs på 40 000 VND/aksje.

Følgelig vil hver 40 000 VND av utestående obligasjonshovedstol være kvalifisert for konvertering til 1 nyutstedt aksje. Ovennevnte bestemmelsesmetoden og konverteringskursen er basert på bokført verdi av NVL-aksjer ved utgangen av 2024, samt Novalands data om forventet markedsverdi på utstedelsestidspunktet etter at prosedyren er fullført.

Etter at aksjonærene godkjenner denne policyen, vil Novaland forhandle og forhandle en mer detaljert plan med obligasjonseierne som skal legges frem for styret for godkjenning i henhold til sin fullmakt, og samtidig legges frem for Statens verdipapirtilsyn for vurdering og godkjenning for å implementere utstedelsesplanen, som forventes i 2026.

Aksjer utstedt for å konvertere obligasjoner er begrenset fra overføring innen 1 år. Dersom utstedelsen lykkes, vil Novalands fondskapital øke til mer enn 21 019 milliarder VND.

I markedet har NVL-aksjer nylig fått oppmerksomhet ettersom de har steget kraftig. For tiden er NVL-aksjer priset til 18 200 VND/aksje, en dobling fra bunnen som ble satt i april i fjor.

Om Novaland, kjent som en stor eiendomsgruppe i Sør med en årlig nettofortjeneste på tusenvis av milliarder VND. Siden 2018 har Novaland utviklet seg jevnt og trutt med en nettofortjeneste på over 3000 milliarder VND.

I 2022, da eiendomsmarkedet bremset opp etter pandemien, havnet Novaland i økonomiske vanskeligheter. På den tiden ble NVL-aksjer i markedet kontinuerlig solgt på grunn av presset fra obligasjonsgjeld, samt presset fra aksjeavvikling.

I 2024 led selskapet et rekordtap på over 6 400 milliarder VND. Selskapet solgte også kontinuerlig kapital i prosjekter for å gjenopprette kontantstrømmen. I første halvdel av fjoråret hadde imidlertid Novaland fortsatt et nettotap på over 600 milliarder VND.

Gjeldspresset er fortsatt høyt. Per 30. juni 2025 var Novalands totale gjeld 61 831 milliarder VND, som oversteg egenkapitalen (51 968 milliarder VND). Av dette utgjorde gjeld fra obligasjonsutstedelse 30 292 milliarder VND, inkludert 17 211 milliarder VND i kortsiktig gjeld og 13 081 milliarder VND i langsiktig gjeld.

Kilde: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/novaland-muon-phat-hanh-151-trieu-co-phieu-hoan-doi-6074-ty-dong-no-20250807092612540.htm