VPBank er i ferd med å mobilisere 4000 milliarder VND i obligasjoner i den første fasen i 2024.

Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank ( VPBank – HoSE: VPB) har nettopp kunngjort styrets vedtak om den første private obligasjonsutstedelsen i 2024.

Ifølge VPBank planlegger banken å bruke provenyet fra obligasjonsutstedelsen og -tilbudet til å låne ut til privatkunder og bedriftskunder.

Planlegger å bruke kapitalkilder hentet fra midlertidig inaktiv obligasjonsutstedelse i tilfelle utbetaling i henhold til planen. Kapitalkilder hentet fra obligasjonsutstedelse vil bli opprettholdt av VPBank på bankens etterspørselskonto åpnet ved transaksjonskontoret til State Bank of Vietnam .

Følgelig planlegger VPBank å utstede 4000 obligasjoner til markedet, hver verdt 1 milliard VND, tilsvarende en total utstedelsesverdi på 4000 milliarder VND.

Dette er en usikret, ikke-konverterbar obligasjon uten tegningsrett, ikke en ansvarlig gjeld fra VPBank. Obligasjonskoden er VPBB2427001, med en løpetid på 3 år. Forventet utstedelsesdato er 16. august 2024.

Obligasjoner utstedes i form av bokførte poster, hvor eierskapet til obligasjonene registreres i registeret; eller bokførte poster, elektroniske data eller en annen form som foreskrevet i relevante lover.

Obligasjoner kan kun omsettes mellom institusjonelle investorer som også er profesjonelle verdipapirinvestorer, unntatt i tilfeller av implementering i henhold til en rettskraftig rettsavgjørelse eller -avgjørelse, en voldgiftsavgjørelse eller arv i samsvar med lovens bestemmelser.

VPBanks rapport om obligasjonsutstedelse.

Ifølge informasjon fra VPBank som rapporterer om utstedelse og tilbud av utestående obligasjoner per 30. juni 2024, har banken for tiden 15 obligasjonsposter. Av disse har banken betalt 149 milliarder VND i renter og 3 550 milliarder VND i obligasjonsavdrag. Den gjenværende obligasjonsgjelden er 8 130 milliarder VND.

Ifølge VPBank planlegger banken å bruke provenyet fra denne obligasjonsutstedelsen og tilbudet til å låne ut til privatkunder og bedriftskunder.

Planlegger å bruke kapitalkilder hentet fra midlertidig inaktiv obligasjonsutstedelse i tilfelle utbetaling i henhold til planen. Kapitalkilder hentet fra obligasjonsutstedelse vil bli opprettholdt av VPBank på bankens etterspørselskonto åpnet ved transaksjonskontoret til State Bank of Vietnam.

Samtidig godkjente VPBanks styre også en resolusjon om planen om å kjøpe tilbake obligasjoner før forfall.

Følgelig er tilfellene med tidlig innfrielse av VPBank-obligasjoner i den første fasen av 2024 at enhver obligasjonseier har rett til å be utsteder om å innfri alle eide obligasjoner før forfall.

Når obligasjonseieren utøver denne retten, er utstederen forpliktet til å kjøpe tilbake hele obligasjonen før forfall.

Samtidig har utsteder rett til å be obligasjonseierne om å videreselge alle obligasjoner de eier før forfall.

Obligasjoner innfris på rentebetalingsdatoen for den første renteperioden eller rentebetalingsdatoen for den andre renteperioden, eller den påfølgende virkedagen dersom rentebetalingsdatoene ovenfor ikke er virkedager.

I tillegg planlegger VPBank å utstede bærekraftige internasjonale obligasjoner i privat form til en rekke investorer i 2024 eller første kvartal 2025.

Utstedelsestypen er ikke-konvertible, usikrede, uberettigede obligasjoner. Utstedelsesvalutaen er USD med et maksimalt utstedelsesvolum på 400 millioner USD, løpetid på 5 år.

Formålet med utstedelsen er å gi kreditt til planer, prosjekter og finansieringsbehov som oppfyller grønne og sosiale kriterier som er kvalifisert under bankens rammeverk for bærekraftige obligasjoner.

Kilde: https://www.nguoiduatin.vn/vpbank-sap-huy-dong-4000-ty-dong-trai-phieu-dot-1-nam-2024-204240815193615044.htm