Chiński przemysł półprzewodników stoi w obliczu kryzysu nadpodaży

Prognozuje się, że wydatki Chin na sprzęt do produkcji układów scalonych będą spadać średnio o 4% rocznie do roku 2027, co wskazuje, że chiński przemysł półprzewodników zmaga się z kryzysem nadwyżki podaży.

Międzynarodowa grupa zajmująca się przemysłem układów scalonych SEMI prognozuje, że wydatki na sprzęt do produkcji układów scalonych w Chinach spadną średnio o 4% w latach 2023–2027.

Według organizacji wydatki na sprzęt do produkcji układów scalonych w Chinach przekroczą w tym roku 40 miliardów dolarów, a następnie od przyszłego roku spadną do poziomu z 2023 roku.

„Oczekuje się, że do 2025 roku rynek Chin kontynentalnych skurczy się o 5–10% rok do roku” – powiedział Nikkei Asia dyrektor chińskiego oddziału międzynarodowego dostawcy sprzętu do produkcji układów scalonych.

Prognoza nakładów inwestycyjnych na fabryki półprzewodników w krajach i regionach na lata 2024-2027. Źródło: SEMI

„Współczynnik wykorzystania sprzętu wysyłanego do fabryk półprzewodników w Chinach spada, a wcześniejszy pośpiech w zakupach częściowo prowadzi do kurczenia się rynku od 2025 r.”, dodał dyrektor.

W przypadku ASML Holding, głównego holenderskiego dostawcy sprzętu do produkcji układów scalonych, Chiny odpowiadały za około 50% wartości sprzedaży w kwartale lipiec-wrzesień. ASML przewiduje jednak, że do 2025 roku udział Chin w rynku spadnie do około 20%.

Według SEMI wydatki na sprzęt do produkcji układów scalonych w Chinach kontynentalnych spadną średnio o 4% w latach 2023–2027 w ujęciu średniorocznej stopy wzrostu.

Dla porównania, wydatki w Ameryce wzrosną o 22% rocznie w tym samym okresie, w Europie i na Bliskim Wschodzie o 19%, a w Japonii o 18%.

Mimo to Chiny kontynentalne pozostają największym na świecie rynkiem zbytu dla sprzętu do produkcji układów scalonych. Oczekuje się, że w latach 2024–2027 kraj ten przeznaczy 144,4 mld dolarów na sprzęt do produkcji półprzewodników.

Koszt ten jest większy niż 108 miliardów dolarów w Korei Południowej, 103,2 miliarda dolarów w Tajwanie, 77,5 miliarda dolarów w Ameryce i 45,1 miliarda dolarów w Japonii.

Podaż przewyższa popyt z powodu ogromnych wydatków

Jednym z czynników przyczyniających się do nadmiernych wydatków Chin jest cel rządu , jakim jest zwiększenie samowystarczalności w przemyśle półprzewodników. Według SEMI, wskaźnik samowystarczalności Chin do 2023 roku wyniesie zaledwie 23%.

Wydatki na budowę fabryk półprzewodników według krajów i regionów w okresie 2024-2027. Zdjęcie: SEMI

Chiński rząd chce nadal wspierać przemysł półprzewodników, aby promować niezależność technologiczną, dlatego też duzi zagraniczni dostawcy muszą stawić czoła ostrej konkurencji ze strony lokalnych firm.

Ogromne inwestycje w produkcję układów scalonych mogą doprowadzić do nadwyżki mocy produkcyjnych, co z kolei wywrze presję na ceny i zyski przedsiębiorstw z branży.

Ogromne wydatki drugiej co do wielkości gospodarki świata sprawiły, że stopa inwestycji kapitałowych w branży układów scalonych w tym kraju utrzymuje się na poziomie ponad 15% już czwarty rok z rzędu, począwszy od 2021 r.

Eksperci branżowi szacują, że jeśli wskaźnik ten przekroczy 15%, może to wywołać obawy o nadpodaż, co może doprowadzić do obniżek cen i wpłynąć na zyski przedsiębiorstw.

SMIC niedawno ostrzegł, że problem nadmiaru mocy obliczeniowej w przypadku dojrzałych układów węzłów potrwa do 2025 r. i ostrożnie rozważa możliwość zwiększenia mocy obliczeniowych.

„Wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych w branży oscyluje wokół 70%, znacznie poniżej optymalnego poziomu 85%, co wskazuje na znaczną nadwyżkę mocy produkcyjnych. Sytuacja raczej się nie poprawi, a wręcz może się pogorszyć” – powiedział współdyrektor generalny Zhao Haijun.

Należąca do państwa Naura Technology Group jest największym chińskim dostawcą sprzętu do produkcji układów scalonych. Drugą co do wielkości firmą jest Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC). Obie firmy rozwinęły swoje możliwości technologiczne dzięki wsparciu rządu.

Pekin zwrócił się również do SMIC i innych producentów z prośbą o zakup krajowego sprzętu do odlewania układów scalonych.

W styczniu Stany Zjednoczone dodały AMEC do listy chińskich firm powiązanych z wojskiem. Według mediów z Chin kontynentalnych, od września dwóch amerykańskich dyrektorów zrezygnowało z AMEC.

(Syntetyczny)

TSMC wstrzymuje dostawy zaawansowanych układów scalonych chińskim klientom Gigant branży odlewnictwa układów scalonych TSMC ogłosił, że tymczasowo wstrzymał produkcję układów scalonych do sztucznej inteligencji i układów scalonych do obliczeń o wysokiej wydajności dla chińskich klientów, aby dostosować się do amerykańskich przepisów dotyczących kontroli eksportu.

Source: https://vietnamnet.vn/dau-hieu-cong-nghiep-ban-dan-trung-quoc-truoc-cuoc-khung-hoang-thua-2340698.html