Stal nierdzewna w dążeniu do sprawiedliwości na własnym boisku

Wietnamski przemysł stali nierdzewnej stoi w obliczu ogromnych wyzwań, podobnych do tych sprzed 10 lat, ale na większą i bardziej złożoną skalę...

Podczas corocznego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Hoa Phat Group w 2023 r. pan Tran Dinh Long, prezes Hoa Phat Group, ogłosił akcjonariuszom i opinii publicznej wstrzymanie badań i produkcji stali nierdzewnej w Wietnamie.

Wcześniej badania nad stalą nierdzewną były starannie zaplanowanym krokiem największej grupy produkującej stal w Wietnamie i Azji Południowo-Wschodniej, kiedy Hoa Phat współpracował z Danielli, wiodącym producentem stali we Włoszech. Dlaczego jednak posunięcie zgodne z orientacją Grupy na produkcję stali wysokiej jakości zostało anulowane po długim okresie badań?

Głównym powodem, dla którego pan Long wstrzymał badania i produkcję stali nierdzewnej, jest to, że „Wietnam nie ma przewagi w produkcji stali nierdzewnej, ponieważ nie posiada zasobów rudy niklu”, jednego z najważniejszych surowców do produkcji i zapewnienia jakości stali nierdzewnej. W Azji dwoma krajami o dużych zasobach rudy niklu są Chiny i Indonezja.

„Jeśli Hoa Phat to zrobi, przegra” – podkreślił pan Long. Czy kiedy Hoa Phat „odpuści”, inne wietnamskie przedsiębiorstwa w branży będą mogły się rozwijać?

Presja ze strony rynków regionalnych

Według statystyk, światowa roczna produkcja stali nierdzewnej wynosi około 55 milionów ton. Chiny produkują 36 milionów ton, co stanowi 65%, a Indonezja 5,5 miliona ton, co stanowi około 10%, co jest zgodne z ich przewagą w zasobach rudy niklu. Chiny i Indonezja odpowiadają również za większość światowego eksportu stali nierdzewnej. W 2023 roku Chiny wyeksportowały 3,4 miliona ton, a Indonezja 2,7 miliona ton, co stanowiło odpowiednio 20,7% i 16,4% całkowitego światowego eksportu.

W Wietnamie roczna produkcja wynosi obecnie około 1 miliona ton stali (stal nierdzewna walcowana na zimno), nie licząc produktów końcowych, takich jak rury ze stali nierdzewnej, zbiorniki ze stali nierdzewnej itp. Z tego zużycie krajowe wynosi około 120 000 ton (co stanowi 12-15% produkcji), a reszta jest eksportowana za granicę. Przedsiębiorstwa wietnamskie mogą w pełni zaspokoić popyt na stal nierdzewną walcowaną na zimno w Wietnamie i uczestniczyć w eksporcie.

Jednak ten niewielki popyt na stal nierdzewną walcowaną na zimno jest stale pochłaniany przez import, ponieważ Wietnam znajduje się tuż obok dwóch gigantów branży stali nierdzewnej. Przy rocznych możliwościach eksportowych stali nierdzewnej walcowanej na zimno wynoszących 5,8 miliona ton, jedynie 4,3% z nich przekracza krajowe zapotrzebowanie Wietnamu.

Towary produkowane w kraju mają przewagę konkurencyjną niemal wyłącznie dzięki lepszemu zrozumieniu rynku, krótszemu transportowi i czasowi dostawy w porównaniu z towarami importowanymi. Dzieje się tak jednak, gdy towary zagraniczne konkurują uczciwie, a gdy „grają figle” niezdrowymi zachowaniami (takimi jak dumping czy oszustwa jakościowe), towary wietnamskie praktycznie nie mają szans z nimi konkurować. Trudności te są stale obecne i uporczywe, dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, sprawiając, że firmy są nieustannie „zmęczone” konkurencją.

Wietnamska stal nierdzewna stoi w obliczu wielu trudności i wyzwań.

Trudna podróż do dorosłości

Z perspektywy czasu widać, że przemysł stali nierdzewnej w Wietnamie rozwijał się i dojrzewał zaledwie przez 15 lat, a pierwsze dwie nazwy to Hoa Binh (Hung Yen) i Posco (Dong Nai).

Na południu, w 2009 roku, Posco przejęło należącą do ASC walcownię stali nierdzewnej o wydajności 30 000 ton rocznie i zwiększyło jej moce produkcyjne do 75 000 ton rocznie. W 2011 roku Posco podjęło decyzję o dalszym zwiększaniu mocy produkcyjnych zakładu do 250 000 ton rocznie i ukończeniu go w 2012 roku, aby przygotować się na rozwój rynku w związku z rozwojem gospodarki wietnamskiej. Zakład produkcji stali nierdzewnej Posco VST w parku przemysłowym Nhon Trach jest największą walcownią stali nierdzewnej Posco na zimno w Azji Południowo-Wschodniej.

Na północy Hoa Binh, właściciel huty stali na obrzeżach Hanoi, podjął odważną decyzję o zainwestowaniu w dużą fabrykę stali nierdzewnej walcowanej na zimno, wykorzystującą europejską technologię, z kapitałem przekraczającym 1000 miliardów VND w 2010 roku.

Jednak w latach 2010-2013 Wietnam doświadczył trudnego okresu gospodarczego z wieloma problemami makroekonomicznymi. Inflacja w 2011 roku sięgała niekiedy ponad 18%, co spowodowało niemal całkowity paraliż branży budowlanej i nieruchomości. Przemysł stali nierdzewnej, będący surowcem dla budownictwa i nieruchomości, również borykał się z problemami od wielu lat. Przedsiębiorstwa zajmujące się stalą nierdzewną musiały więc działać na szeroką skalę, aby znaleźć udoskonalenia, ustabilizować produkcję i wykorzystać nowo zainstalowane maszyny i urządzenia.

Pandemia COVID-19 i recesja w branży nieruchomości sprawiły, że w ciągu ostatnich 3 lat przedsiębiorstwa zajmujące się stalą nierdzewną zmagały się z problemami, mimo że miały znacznie większe doświadczenie niż w poprzednim okresie.

Po ponad 15 latach rozwoju, aż do chwili obecnej, dzięki wejściu na rynek chińskiego inwestora, firmy Yongjin Company, wietnamska zdolność produkcyjna walcowanej na zimno stali nierdzewnej osiągnęła poziom około 1 miliona ton, eksportowanej do wielu krajów na całym świecie.

Pomimo trudności i niedogodności w porównaniu z sąsiednimi krajami w regionie, wietnamskie przedsiębiorstwa zajmujące się stalą nierdzewną, zarówno krajowe, jak i z kapitałem zagranicznym (BIZ), podejmują ciągłe wysiłki w celu utrzymania udziału w rynku, uczciwej konkurencji z zagranicznym importem, przyczyniania się do stabilizacji rynku i stopniowego rozwoju tej młodej branży.

Chłodna woda nawadnia wysuszone pola

Pomimo wielu trudności, a także własnych wysiłków, rozwoju branży stali nierdzewnej nie można dziś ignorować bez uwagi i wsparcia państwa. Państwo, jako „akuszerka” rynku, stworzyło równą przestrzeń dla działalności i rozwoju przedsiębiorstw.

Od 2014 r. Ministerstwo Przemysłu i Handlu stosuje i utrzymuje podatek antydumpingowy na stal nierdzewną importowaną z czterech krajów: Malezji, Tajwanu, Indonezji i Chin.

W 2014 roku Wietnam dopiero co wyszedł z recesji gospodarczej, zmagając się z wieloma niepewnościami makroekonomicznymi. Branża nieruchomości była niemal sparaliżowana w latach 2012-2014, co spowodowało liczne trudności w przemyśle stali nierdzewnej. Podatek antydumpingowy Ministerstwa Przemysłu i Handlu w tamtym czasie był niczym strumień chłodnej wody nawadniający suche pola.

W ciągu ostatnich 10 lat branża ta do pewnego stopnia dojrzała. Oprócz zaspokajania popytu krajowego, przedsiębiorstwa zajmujące się stalą nierdzewną aktywnie uczestniczyły w eksporcie. Wolumen eksportu stanowi większość produkcji branży.

Jednak obecnie branża ta mierzy się również z ogromnymi wyzwaniami, podobnymi do tych sprzed 10 lat, tylko na większą skalę.

Po pierwsze, branża przechodzi trudny okres z powodu pandemii Covid-19 i recesji branży nieruchomości na rynku krajowym.

Po drugie, w okresie 2020–2024 zdolność produkcyjna branży wzrosła dwukrotnie (z około 400 tys. ton rocznie do prawie 1 miliona ton rocznie).

Po trzecie, nieuczciwa konkurencja na rynku zagranicznych towarów eksportowych jest obecnie bardzo zacięta, ponieważ istnieje ogromna nadwyżka podaży zagranicznej, która zawsze czeka, aż będzie mogła zalać Wietnam.

Po czwarte, gospodarka światowa przechodzi trudne chwile, popyt jeszcze się nie odbudował.

Obecnie, po 10 latach stosowania podatku, firmy współpracują z Ministerstwem Przemysłu i Handlu, aby ponownie ocenić, czy ten środek podatkowy powinien być kontynuowany. W związku z tym wiele osób zastanawia się, czy konieczne jest dalsze stosowanie podatku, uważając, że 10 lat to wystarczająco długi okres na restrukturyzację i rozwój firm.

Dziesięć lat to nie jest krótki okres, ale w porównaniu z rozwojem światowego przemysłu stali nierdzewnej to nic. Przemysł stalowy w ogóle, a w szczególności przemysł stali nierdzewnej w Wietnamie, ma za sobą zaledwie 15 lat rozwoju – wciąż za mało w porównaniu z wielowiekową historią rozwoju Zachodu czy półwieczem Chin. Z młodymi siłami, ograniczonymi zasobami i niewielkim doświadczeniem, jak mogą konkurować z gigantami?!

Stal ogólnie, a stal nierdzewna w szczególności, to branża o wysokim wskaźniku inwestycji, z ogromnym i ciężkim sprzętem i maszynami oraz zaawansowaną technologią produkcji, więc nowemu inwestorowi nie będzie łatwo zainwestować w tę branżę. Przykład porzucenia Hoa Phat pokazuje również, jak trudny jest ten rynek.

W ciągu ostatnich 15 lat w Wietnamie działały tylko 3 przedsiębiorstwa produkujące i sprzedające stal nierdzewną walcowaną na zimno. Pozostałe to przedsiębiorstwa handlujące produktami końcowymi, takimi jak rury stalowe, wanny ze stali nierdzewnej i inne produkty końcowe.

Tymczasem środki ochrony handlu, a w szczególności środki antydumpingowe, stanowią narzędzie państwa do zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych niektórych rynków na rynku krajowym Wietnamu, regulowanych prawnie i uznawanych przez WTO, w celu przywrócenia zdrowego środowiska konkurencyjnego na rynku krajowym. Kraje od dziesięcioleci utrzymują również środki antydumpingowe (wietnamskie ryby i krewetki basa borykają się z podatkami antydumpingowymi nałożonymi przez Stany Zjednoczone od 2003 roku i do tej pory nie zaprzestały tych działań). Dlatego też terminowe działania ochronne w handlu, z wykorzystaniem legalnych narzędzi i uregulowane prawnie, będą cennym wsparciem dla przedsiębiorstw w tym okresie.

Źródło: https://baodautu.vn/hanh-trinh-tim-su-cong-bang-o-san-nha-cua-thep-khong-gi-d220293.html