MB chce zmobilizować 30 000 miliardów VND z obligacji, aby realizować cele biznesowe

Rada Dyrektorów (BOD) Wojskowego Handlowego Banku Akcyjnego (MBB) ogłosiła właśnie uchwałę zatwierdzającą plan emisji obligacji regularnych w 2025 roku w drodze oferty prywatnej.

Zgodnie z planem MB zamierza wyemitować obligacje o wartości 10 000 mld VND w celu zwiększenia kapitału podstawowego oraz maksymalnie 20 000 mld VND w obligacjach zwykłych o wartości nominalnej 100 mln VND/obligacja z terminem zapadalności od 2 do 3 lat. Obligacje będą zawierały prawo do ich zakupu/sprzedaży przed terminem zapadalności po upływie 1 lub 2 lat.

Obligacje są emitowane w formie zapisów księgowych. Są to obligacje niewymienne, bezwarunkowe, niezabezpieczone i nie stanowią długu wtórnego emitenta. Bank planuje zaoferować maksymalnie 50 transz, co zapewni, że łączna wartość nominalna obligacji wyniesie maksymalnie 20 000 mld VND.

Łączny czas oferowania obligacji w wielu transzach nie może przekroczyć 6 miesięcy od dnia emisji pierwszej transzy. Podmiotami oferty mogą być organizacje i/lub osoby fizyczne spełniające warunki profesjonalnego inwestora papierów wartościowych zgodnie z przepisami prawa.

MB chce zmobilizować 30 000 miliardów VND z obligacji, aby zaspokoić potrzeby kredytowe

MB poinformował, że celem emisji jest zaspokojenie potrzeb kredytowych klientów indywidualnych i/lub instytucjonalnych banku, aby osiągnąć cel wzrostu działalności w 2025 roku i w latach kolejnych, zgodnie z przepisami Ustawy o instytucjach kredytowych. Termin wypłaty kapitału z emisji obligacji będzie uzależniony od faktycznej sytuacji w zakresie wykorzystania środków w tym czasie, jednak nie później niż 180 dni od dnia ogłoszenia wyników oferty.

Ponadto bank zatwierdził również plan emisji obligacji Tier 2 w celu pozyskania kapitału w formie oferty prywatnej. Zgodnie z planem jednorazowej emisji obligacji Tier 2 w celu pozyskania kapitału, MB planuje zaoferować maksymalnie 40 000 obligacji o wartości nominalnej 100 milionów VND za obligację, mobilizując w ten sposób 4 000 miliardów VND. Obligacje mogą być oferowane w jednej lub kilku transzach. Okres realizacji przypada na maj 2025 r.

W ramach drugiej emisji obligacji Tier 2, mającej na celu zwiększenie kapitału, MB planuje zaoferować maksymalnie 60 000 obligacji o wartości nominalnej 100 milionów VND/obligacja, mobilizując w ten sposób 6000 miliardów VND. Obligacje mogą być oferowane w jednej lub kilku transzach. Termin wdrożenia to czerwiec 2025 r.

Wiadomo, że obie emisje to obligacje niewymienne, bez warrantów i zabezpieczeń. Termin zapadalności obligacji wynosi od 5 do 10 lat. Bank planuje oferować je inwestorom instytucjonalnym, którzy spełniają wymogi prawne dotyczące profesjonalnych inwestorów papierów wartościowych.

Zgodnie z Dekretem 69/2025/ND-CP, obowiązującym od 19 maja 2025 r., łączny poziom własności inwestorów zagranicznych w bankach komercyjnych objętych przymusowym przeniesieniem słabych banków może przekraczać 30%, ale nie może przekraczać 49% kapitału zakładowego. Przepis ten nie ma jednak zastosowania do banków, w których państwo posiada ponad 50% kapitału zakładowego.

To rozporządzenie ułatwia działalność komercyjnym bankom akcyjnym, takim jak MB, VPBank i HDBank , które uczestniczyły w przymusowym transferze słabych instytucji kredytowych. Tymczasem Vietcombank nie podlega temu rozporządzeniu, ponieważ Bank Państwowy posiada obecnie 74% kapitału zakładowego.

Jednocześnie nowy dekret stwarza bankom warunki do emisji dodatkowego kapitału dla zagranicznych akcjonariuszy, aby przyspieszyć proces restrukturyzacji i poprawić współczynnik wypłacalności (CAR). Przykładowo, MB planuje wnieść maksymalnie 5000 mld VND do MBV Bank w okresie restrukturyzacji. Przy obecnym poziomie CAR wynoszącym około 10% i niekorzystaniu z kapitału Tier 2, MB może być zmuszony do zwiększenia kapitału Tier 1, chociaż czynnik własności państwowej może stanowić barierę ze względu na obawy związane z rozwodnieniem.

Jednakże, informując prasę o możliwości zwiększenia udziału kapitału zagranicznego do 49%, Luu Trung Thai, przewodniczący rady dyrektorów MB, stwierdził, że udział kapitału zagranicznego nie ma dla MB dużego znaczenia. Według prezesa MB, udział kapitału zagranicznego zazwyczaj służy dwóm głównym celom: pozyskaniu strategicznych inwestorów i dążeniu do wyższej wartości akcji. Jednak obecnie dla MB liczy się wartość wewnętrzna i siła rynkowa.

Prezes Zarządu Banku powiedział również, że w ostatnim czasie bank cieszy się dużym zainteresowaniem funduszy inwestycyjnych. Bank również bardzo to docenia i otrzymał od nich wiele komentarzy, informacji i sugestii. Inwestorzy ci mają stosunkowo wysokie wymagania dotyczące przejrzystości informacji, a Bank ponosi również większą odpowiedzialność w tej dziedzinie.

Source: https://baodautu.vn/mb-muon-huy-dong-30000-ty-dong-tu-trai-phieu-phuc-vu-muc-tieu-kinh-doanh-d291698.html