Przyszłość chińskiego sektora półprzewodników jest coraz bardziej niepewna w obliczu nadchodzącej „burzy” sankcji

[reklama_1]

Wyścig, aby „powitać burzę”

Sprzedaż ASML do Chin gwałtownie wzrosła w ciągu ostatnich dwóch miesięcy, gdyż producenci półprzewodników z Chin kontynentalnych ścigają się z czasem, aby kupić sprzęt do odlewania układów scalonych, zanim Stany Zjednoczone lub Holandia wprowadzą nowe ograniczenia eksportowe.

Najnowsze kwartalne wyniki największego na świecie producenta urządzeń do odlewania układów scalonych były niemal dwukrotnie wyższe niż w kwartale poprzednim. Sprzedaż w Chinach osiągnęła 2,44 miliarda dolarów, co stanowiło 46% całkowitych przychodów w tym samym okresie.

W kwartale kwiecień-czerwiec Chiny kontynentalne odpowiadały za 24% całkowitych przychodów ASML, za Tajwanem i Koreą Południową.

https3a2f2fcms obraz wiadro produkcja ap północny wschód 1 a7d2s3ap północny wschód 1amazonawscom2fimages2f82f22f92f72f46697928 3 eng gb2fcropped 16976200882023 07 07t101546z 158599155 rc2dk1aclyy4 rtrmadp 3 netherlands economy asml.jpg — Sprzedaż ASML do Chin wzrosła gwałtownie w sierpniu i wrześniu.
Zdjęcie: Nikkei Asia

„Dostawy w tym kwartale opierają się na zamówieniach z 2022 r., a nawet z roku poprzedniego” – powiedział 18 października Roger Dassen, dyrektor finansowy ASML, zaznaczając, że dostawy były w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami.

Zaawansowane maszyny litograficzne ASML są szeroko stosowane przez światowych producentów układów scalonych, takich jak Intel, Samsung i TSMC, a także SMIC i ChangXin Memory Technologies.

Na początku tego tygodnia Departament Handlu USA rozpoczął zaostrzanie kontroli eksportu półprzewodników i układów sztucznej inteligencji (AI), aby ograniczyć chińskie ambicje osiągnięcia samowystarczalności w tym zakresie. Oczekuje się, że zaktualizowane przepisy będą miały negatywny wpływ na producentów układów scalonych, takich jak Nvidia, ASML i TSMC.

W czerwcu 2023 roku Holandia nałożyła ograniczenia na eksport przez ASML niektórych typów systemów litografii głębokiego ultrafioletu (DUV) do Chin. Litografia jest kluczowym elementem procesu produkcji układów scalonych, w którym projekty układów scalonych są nadrukowywane na wafle półprzewodnikowe.

Maszyny DUV nie należą do najnowocześniejszych narzędzi firmy, ale wciąż mogą pomóc Pekinowi w udoskonaleniu technologii produkcji półprzewodników. Co najważniejsze, SMIC niedawno pomógł Huawei przywrócić część mocy produkcyjnych w zakresie mobilnych chipów 5G w procesie 7-nanometrowym opartym na litografii DUV.

Niepewna przyszłość

Analitycy i przedstawiciele branży twierdzą, że najnowsze przepisy mogą wpłynąć na dostawy maszyn litograficznych DUV 1980Di firmy ASML do Chin. Maszyny te są powszechnie wykorzystywane do produkcji układów scalonych w procesie 28 nm, odpowiednich dla szerokiej gamy mikrokontrolerów, czujników obrazu, sterowników wyświetlaczy i innych. Inne systemy litograficzne DUV, takie jak 2000i i bardziej zaawansowane narzędzia, podlegają już holenderskim przepisom dotyczącym kontroli eksportu do Chin, które weszły w życie we wrześniu.

Żadna chińska firma nie ma obecnie możliwości zbudowania maszyny na poziomie 1980Di, co sprawia, że dostęp do produktów ASML jest szczególnie ważny. Zdjęcie: Bloomberg

„Będzie to miało zdecydowany wpływ na dojrzały chiński plan ekspansji na rynku układów scalonych o procesie technologicznym 28 nm i stworzy jeszcze więcej niepewności dla chińskiego przemysłu półprzewodników” – powiedział Donnie Teng, analityk Nomura Securities.

Dylan Patel, główny analityk w firmie badawczej Semianalysis zajmującej się półprzewodnikami, powiedział, że Stany Zjednoczone wprowadzają „zasady de minimis”, które stanowią, że narzędzia z amerykańskimi komponentami i określonymi możliwościami nie mogą być wysyłane do Chin bez licencji. Patel dodał, że oznacza to, że przepisy mogą wykraczać poza zakres holenderski, biorąc pod uwagę, że 1980Di zawiera technologię amerykańską.

„Ograniczenia dotyczące 1980Di będą stanowić poważny problem dla chińskiego przemysłu półprzewodnikowego, ponieważ jest to obowiązkowe dla wszystkich węzłów 28 nm” – powiedział Patel.

W odpowiedzi ASML stwierdziło, że „musi dokładnie ocenić wszelkie potencjalne skutki” ze względu na szeroki zakres i złożoność nowych przepisów. Holenderska firma nie spodziewa się jednak, aby zaktualizowane przepisy miały znaczący wpływ na jej perspektywy finansowe na rok 2023.

Jak Stany Zjednoczone załatały „lukę” w swojej polityce embarga na chińskie półprzewodniki

Agencja Reuters, cytując przedstawiciela władz USA, stwierdziła, że kraj ten podejmie niezbędne kroki, aby uniemożliwić producentom „obchodzenie prawa” i eksportowanie półprzewodników do Pekinu.

TSMC znalazło sposób na uniknięcie wojny na rynku półprzewodników między USA a Chinami

TSMC ubiega się o stałą licencję na dostawę amerykańskiego sprzętu do produkcji układów scalonych do swojego zakładu produkcyjnego w Nankinie w Chinach.