Wietnam sprzedaje najwięcej krewetek na rynku chińskim.

Eksport homarów wzrósł dramatycznie, 70-krotnie

Według Wietnamskiego Stowarzyszenia Eksporterów i Producentów Owoców Morza (VASEP), w pierwszych 5 miesiącach 2024 r. eksport krewetek osiągnął 1,3 mld USD, co stanowi wzrost o 7% w porównaniu z analogicznym okresem w 2023 r. Z tego krewetki białonogie stanowiły 72% o wartości prawie 935 mln USD, co stanowi wzrost o 21%, krewetki czarne tygrysie stanowiły 12%, osiągając 155 mln USD, co stanowi niewielki wzrost o 1% w porównaniu z analogicznym okresem w 2023 r. Homary również stanowiły znaczną część, stanowiąc ponad 8%, osiągając ponad 106 mln USD, z przełomowym wzrostem prawie 70-krotnie w porównaniu z analogicznym okresem w 2023 r. Ponadto eksport krewetek żelaznych, gigantycznych krewetek słodkowodnych, modliszek i krewetek pręgowanych również miał tendencję wzrostową w ostatnim czasie.

W ciągu pierwszych 5 miesięcy 2024 roku Chiny zwiększyły import zielonych homarów z rynku wietnamskiego 112-krotnie.

W ciągu pierwszych 5 miesięcy tego roku eksport przetworzonych produktów z krewetek wykazywał tendencję spadkową. W tym eksport przetworzonych krewetek białonóżkowych (kod HS 16) spadł o 31%, przetworzonych krewetek tygrysich (Black Tiger) o 72%, suszonych krewetek i innych przetworzonych krewetek spadł odpowiednio o 41% i 99%. Jednocześnie eksport żywych/świeżych/schłodzonych/mrożonych produktów z krewetek wzrósł, a konkretnie: krewetek białonóżkowych o 12%, a krewetek tygrysich o 158 razy.

Warto zauważyć, że Chiny wyprzedziły Stany Zjednoczone i stały się największym rynkiem importu krewetek do Wietnamu, odpowiadając za 20% całości, głównie dzięki gwałtownemu wzrostowi importu homara zielonego (112-krotnie) i krewetek białonóżkowych (+30%). Eksport krewetek do Stanów Zjednoczonych stanowi 17,4% całości i wzrósł jedynie nieznacznie o 4%. Chociaż import stopniowo się odbudowuje, ceny eksportowe na rynek amerykański są nadal niskie w porównaniu z analogicznym okresem w 2023 roku. Eksport do Japonii nieznacznie spadł o 3%, podczas gdy eksport do UE nieznacznie wzrósł o 1%. Eksport krewetek na niektóre rynki wykazuje bardziej pozytywny trend, w tym do: Kanady (+51%), Wielkiej Brytanii (+15%) i Rosji (+332%).

Według Pana Do Ngoc Tai, Dyrektora Generalnego Tai Kim Anh Seafood Processing Joint Stock Company i Przewodniczącego Komitetu ds. Krewetki VASEP, obecnie wietnamskie przedsiębiorstwa eksportują krewetki do ponad 100 rynków, w tym do 5 głównych rynków eksportowych, w tym do Stanów Zjednoczonych, UE, Japonii, Korei i Chin.

Szanse i wyzwania idą ręka w rękę

25 marca 2024 r. Departament Handlu Stanów Zjednoczonych (DOC) wydał wstępny wniosek w sprawie amerykańskiego dochodzenia antysubsydyjnego dotyczącego mrożonych krewetek ciepłowodnych (kody HS: 0306.17, 1605.21 i 1605.29) pochodzących z Wietnamu. Sprawa została wszczęta 14 listopada 2023 r. i była badana przez DOC na wniosek Amerykańskiego Stowarzyszenia Przetwórców Krewetek (American Shrimp Processors Association). Okres dochodzenia wynosił od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

Departament Handlu (DOC) ustalił wstępną stawkę cła wyrównawczego dla przedsiębiorstw wietnamskich. Stawka wynosi 2,84% dla jedynego przedsiębiorstwa objętego obowiązkiem podatkowym oraz dla wszystkich pozostałych przedsiębiorstw; 196,41% dla jedynego przedsiębiorstwa objętego obowiązkiem podatkowym, które nie bierze udziału w sprawie. Stawka podatku w wysokości 196,41% została ustalona na podstawie dostępnych niekorzystnych faktów, które powodują, że stawka podatku jest wyższa niż w przypadku innych przedsiębiorstw.

Po opublikowaniu wstępnego ustalenia w Rejestrze Federalnym, Służba Celna i Ochrony Granic Stanów Zjednoczonych (CBP) zażąda depozytów za przesyłki eksportowane do Stanów Zjednoczonych po powyższych wstępnych stawkach cła wyrównawczego. Chociaż nie ma ostatecznego rozstrzygnięcia, wstępne ustalenie w mniejszym lub większym stopniu wpłynie na eksport i wybór importerów krewetek z innych krajów.

Według pana Truonga Dinha Hoe, Sekretarza Generalnego VASEP, podatek antysubsydyjny na krewetki wietnamskie był uważany za niższy niż w Indiach i Ekwadorze, ale w ostatniej chwili DOC skorygował stawkę podatku w Ekwadorze i uznał ją za równą stawce wietnamskiej na poziomie 2,89%. Ponadto, pozew antydumpingowy wkracza w fazę przeglądu POR19, z niezwykle skomplikowanym przebiegiem.

Według pana Truonga Dinha Hoe, wietnamski przemysł krewetkowy musi konkurować cenowo z krewetkami z Ekwadoru. Obecnie krewetki ekwadorskie eksportowane do Chin stanowią 65% całkowitej produkcji. Obecnie istnieją dwa potencjalne rynki zbytu dla krewetek wietnamskich: Stany Zjednoczone i Chiny, które muszą konkurować z krewetkami z Ekwadoru i Indii. Tymczasem rynek UE znajduje się w stagnacji z powodu problemów z certyfikacją zrównoważonego rozwoju, taką jak ASC, oraz nadchodzących przepisów dotyczących emisji gazów cieplarnianych. Indyjski eksport krewetek napotyka trudności na rynku amerykańskim, dlatego będzie koncentrował się na innych rynkach, w tym na UE. W związku z tym eksport krewetek do UE prawdopodobnie nie wzrośnie w najbliższej przyszłości.

Pod względem kosztów produkcji, cena surowych krewetek w Wietnamie jest nadal znacznie wyższa niż w innych krajach, takich jak Indie, Ekwador i Tajlandia. Na przykład, biorąc pod uwagę krewetki białonóżkowe o średniej wielkości 70 sztuk/kg w stawach wietnamskich w tym roku, są one nadal o około 15 000–20 000 VND/kg wyższe niż krewetki tej samej wielkości w Tajlandii, o 20 000–30 000 VND/kg wyższe niż krewetki indyjskie i o 30 000–35 000 VND/kg wyższe niż krewetki ekwadorskie. Dlatego pod względem cen eksportowych krewetek Wietnam nadal ma trudności z konkurowaniem z innymi krajami, jeśli eksportuje surowe krewetki, takie jak całe krewetki, krewetki PTO, krewetki PDTO, mięso krewetek PD…

Chociaż Wietnam sprzedaje najwięcej krewetek na rynek chiński, według pana Do Ngoc Tai, wzrost ten wynika głównie z gwałtownego wzrostu importu homarów zielonych (112-krotnie) i krewetek białonóżkowych (+30%). Pan Tai uważa, że ​​w nadchodzących miesiącach, do końca roku, eksport krewetek z Wietnamu do Chin może nie wzrosnąć. Powodem jest to, że niektóre kraje, takie jak Ekwador, Indie i Indonezja, skoncentrują się na eksporcie na ten rynek ze względu na wysokie cła nałożone przez Stany Zjednoczone, więc wietnamskie krewetki eksportowane do Chin napotkają wiele trudności cenowych, zwłaszcza całe krewetki tygrysie i całe krewetki białonóżkowe.

Pomimo trudności, wietnamskie krewetki mają również wiele możliwości zwiększenia swojego udziału w rynku chińskim i amerykańskim. Według VASEP, ekwadorski przemysł krewetkowy stoi w obliczu poważnych wyzwań, takich jak wzmożone kontrole i odmowy oznakowania siarczynami przez chińskie służby celne, nowe cła antysubsydyjne w Stanach Zjednoczonych oraz spadające globalne spożycie krewetek.

„W marcu 2024 roku Chiny ogłosiły, że w ciągu pierwszych dwóch miesięcy roku odrzucono łącznie 43 dostawy krewetek z Ekwadoru, głównie z powodu zbyt wysokiego poziomu siarczynów. Od lutego Chiny zaostrzyły kontrole krewetek importowanych z Ekwadoru, co spowodowało stagnację podaży krewetek na tym rynku” – cytuje VASEP.

Na rynku indyjskim duża fabryka zajmująca się produkcją i eksportem krewetek niedawno stała się obiektem oskarżeń o fałszowanie dokumentów, celowe wysyłanie do Stanów Zjednoczonych krewetek z pozytywnym wynikiem testu na antybiotyki oraz znęcanie się nad pracownikami... W następstwie tych oskarżeń nastąpiła seria reakcji importerów i rynku amerykańskiego na indyjskie krewetki.

Sysco, największa firma gastronomiczna w Stanach Zjednoczonych, natychmiast zaprzestała zakupu krewetek z Indii. Amerykańskie Stowarzyszenie Przetwórców Krewetek (ASPA) złożyło petycję do Służby Celnej i Ochrony Granic Stanów Zjednoczonych (CBP) o zakaz importu krewetek z Indii, które prawdopodobnie zostały wyprodukowane przy użyciu „pracy przymusowej”, zgodnie z wymogami sekcji 307 ustawy taryfowej z 1930 roku. ASPA złożyło również skargę do rządu USA , argumentując, że zaniedbania rządu Indii w egzekwowaniu najbardziej podstawowych przepisów prawa pracy doprowadziły do ​​subsydiowania indyjskich producentów krewetek.

Indie wyeksportowały na rynek amerykański 296 400 ton krewetek o wartości 2,47 miliarda dolarów w 2023 roku, co oznacza wzrost o 215% pod względem wartości i 125% pod względem wolumenu w ciągu ostatnich 10 lat. Słabe strony ekwadorskiego i indyjskiego przemysłu krewetkowego w pierwszych miesiącach tego roku mogą być również ważnym sygnałem dla wietnamskich producentów i eksporterów krewetek, aby zachowali ostrożność w kwestiach związanych z zatrudnieniem, środowiskiem i bezpieczeństwem żywności w procesie hodowli, przetwórstwa i eksportu na rynki zagraniczne. Jednak wpływ na dwa wyżej wymienione kraje produkujące krewetki stanowi również szansę dla wietnamskiego rynku krewetek.

Source: https://congthuong.vn/viet-nam-dang-ban-tom-nhieu-nhat-sang-thi-truong-trung-quoc-325483.html