A Vietcap Securities oferecerá 143,63 milhões de ações a investidores estratégicos.

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A Vietcap oferecerá 143,63 milhões de ações a investidores estratégicos, o princípio de determinação do preço de oferta não é inferior ao valor contábil da empresa em 31 de dezembro de 2023, que é VND 16.849/ação (com base nas demonstrações financeiras auditadas de 2023).

De acordo com os documentos recentemente anunciados da Assembleia Geral de Acionistas da Vietcap Securities Corporation (VCI), Algumas atividades comerciais de empresas de valores mobiliários, como empréstimos de margem, investimentos, etc., estão sujeitas a restrições regulatórias com base no patrimônio da empresa; portanto, para continuar a manter o ritmo de crescimento e a participação de mercado da empresa, é necessário expandir o capital social para se preparar para os próximos estágios de crescimento do mercado.

Dessa forma, a empresa emitirá ações ESOP em ordem, emitirá aumento de capital a partir do patrimônio líquido e emitirá privadamente para parceiros estratégicos.

Especificamente, a empresa planeja emitir 4,4 milhões de ações ESOP (equivalentes a 1% do capital social), com um preço de emissão de VND 12.000/ação. Espera-se que o total dos recursos obtidos após a emissão de ações para os funcionários seja usado para complementar o capital de giro da empresa e reduzir a dívida.

Após a conclusão da emissão do ESOP, a empresa emitirá 132,57 milhões de ações adicionais para aumentar seu capital próprio a partir do patrimônio líquido, a uma taxa de 30%. Após a emissão, o capital social previsto é de VND 5.744,7 bilhões.

Após a conclusão das duas emissões acima, a empresa planeja oferecer 143,63 milhões de ações (equivalentes a 20% do novo capital) a investidores profissionais/estratégicos. O princípio para determinar o preço da oferta não é inferior ao valor contábil da empresa em 31 de dezembro de 2023, que é de VND 16.849/ação (com base nas demonstrações financeiras auditadas de 2023). Autoriza-se o Conselho de Administração a decidir com base nos princípios acima para determinar o Preço da Oferta. A transferência das ações está proibida por pelo menos 1 ano a partir da data de conclusão da oferta.

Se for bem-sucedido, o total de ações em circulação da VCI será de 718,1 milhões de ações, com capital social de VND 7,181 bilhões.

Com base no valor contábil em 31 de dezembro de 2023, o valor contábil da empresa é de VND 16.849/ação, e o valor total esperado a ser arrecadado com a oferta privada é de pelo menos VND 2,420 bilhões. Espera-se desembolsar VND 2,120 bilhões para atividades de empréstimo de margem e VND 300 bilhões para atividades de negociação proprietária. A previsão de implementação é para 2024 e o primeiro trimestre de 2025.

Em 2024, a VCI planeja ter uma receita operacional de VND 2,511 bilhões e um lucro antes de impostos de VND 700 bilhões. Dividendos de 5% a 10%. Este plano se baseia no fato de que a macroeconomia mundial e do Vietnã deverá permanecer volátil e se desenvolver de forma complexa, e o Índice VN deverá oscilar em torno de 1.300 pontos até o final de 2024.

Fonte

Tópico: aumento de capital margem Trabalhadores por conta própria VCI FANTASMA Lançamento privado

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