A Vietcap Securities oferecerá 143,63 milhões de ações a investidores estratégicos.
A Vietcap oferecerá 143,63 milhões de ações a investidores estratégicos, sendo o princípio para determinar o preço da oferta igual ou superior ao valor patrimonial da empresa em 31 de dezembro de 2023, que é de VND 16.849 por ação (com base nas demonstrações financeiras auditadas de 2023).
De acordo com os documentos recentemente divulgados da Assembleia Geral de Acionistas da Vietcap Securities Corporation (VCI), Algumas atividades comerciais de corretoras, como negociação com margem, empréstimos, investimentos, etc., estão sujeitas a restrições regulatórias com base no patrimônio líquido da empresa. Portanto, para manter o ritmo de crescimento e a participação de mercado da empresa, é necessário expandir o capital social para se preparar para as próximas etapas de crescimento do mercado.
Assim sendo, a empresa emitirá ações ESOP para aumentar o capital proveniente de ações próprias e emitirá ações privadas para parceiros estratégicos.
Especificamente, a empresa planeja emitir 4,4 milhões de ações ESOP (equivalentes a 1% do capital social), com um preço de emissão de VND 12.000 por ação. A receita total após a emissão de ações aos funcionários deverá ser utilizada para complementar o capital de giro da empresa e reduzir o endividamento.
Após a conclusão da emissão de ações para funcionários (ESOP), a empresa emitirá mais 132,57 milhões de ações para aumentar seu capital social em 30%. Após a emissão, o capital social previsto será de VND 5.744,7 bilhões.
Após a conclusão das duas emissões acima mencionadas, a empresa planeja oferecer 143,63 milhões de ações (equivalentes a 20% do novo capital) a investidores profissionais/estratégicos. O princípio para a determinação do preço da oferta não será inferior ao valor patrimonial da empresa em 31 de dezembro de 2023, que é de VND 16.849 por ação (com base nas demonstrações financeiras auditadas de 2023). Autoriza-se o Conselho de Administração a decidir, com base nos princípios acima, sobre a determinação do preço da oferta. As ações ficarão restritas à transferência por, no mínimo, um ano a partir da data de conclusão da oferta.
Caso a aquisição seja bem-sucedida, o total de ações em circulação da VCI será de 718,1 milhões, com um capital social de 7,181 bilhões de VND.
Com base no valor patrimonial em 31 de dezembro de 2023, o valor patrimonial da empresa é de VND 16.849 por ação, e o montante total esperado a ser arrecadado com a oferta privada é de pelo menos VND 2,42 trilhões. O desembolso esperado é de VND 2,12 trilhões para atividades de empréstimo com margem e VND 300 bilhões para atividades de negociação proprietária. O cronograma de implementação previsto é para 2024 e o primeiro trimestre de 2025.
Em 2024, a VCI planeja ter uma receita operacional de VND 2,511 bilhões e um lucro antes de impostos de VND 700 bilhões. O dividendo será de 5% a 10%. Esse plano se baseia na expectativa de que a macroeconomia mundial e vietnamita permaneça volátil e complexa, e que o Índice VN (Vehicle National Index) oscile em torno de 1.300 pontos até o final de 2024.
Fonte
Comentário (0)