Lucros bancários em 2023 podem ficar estáveis, alguns bancos podem ter crescimento negativo

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15 de dezembro de 2023 09:30 Nhat Linh Imprimir artigo

ANTD.VN - Lucros antes de impostos de todo o setor bancário podem permanecer estáveis em 2023, aumentando cerca de 10% em 2024 , alguns bancos terão crescimento negativo nos lucros. Espera-se que as taxas de juros continuem a cair em cerca de 1% a 1,5% em 2024.

Essa avaliação foi feita no relatório do setor bancário publicado recentemente pela Vietcombank Securities Company (VCBS).

De acordo com a previsão dos analistas do VCBS, em 2024, o crescimento do crédito continuará em 12%. O crescimento do crédito ainda está sob pressão da lenta recuperação da economia e do mercado imobiliário. No entanto, as taxas de juros caíram para níveis baixos, impulsionando a demanda por empréstimos, especialmente para o crédito de varejo e pequenas e médias empresas (PMEs).

Espera-se que as carteiras de títulos corporativos dos bancos permaneçam estáveis. As margens de juros líquidas (NIMs) devem permanecer estáveis ou aumentar ligeiramente em 2024, à medida que os custos de financiamento melhoram, mas as taxas de juros continuam sob pressão de baixa, à medida que os bancos competem para atrair clientes de qualidade.

O potencial de expansão do NIM pertence ao grupo de clientes privados, com pontos fortes no varejo e no CASA.

Một số ngân hàng có thể tăng trưởng lợi nhuận âm

Alguns bancos podem ter crescimento de lucro negativo

Os níveis de dívida incobrável e provisão no balanço patrimonial em 2023 permanecerão sob controle graças a circulares e políticas de apoio.

A VCBS prevê que os lucros de todo o setor bancário desacelerarão e permanecerão estáveis em 2023, com uma diferenciação nas perspectivas de lucro entre os grupos bancários em 2024, com uma taxa de crescimento de cerca de 10%, enquanto alguns bancos de pequeno porte continuarão a desacelerar e até mesmo apresentarão crescimento negativo.

O crédito em todo o sistema registrou uma taxa de crescimento de 9,15% ao final de novembro de 2023, com possibilidade de aumento de 12% em 2023. O VCBS avaliou que a demanda por crédito em geral continua fraca devido à lenta recuperação da economia e do mercado imobiliário.

As taxas de juros de depósitos diminuíram rapidamente, e as taxas de juros reais de empréstimos caíram cerca de 2% a 2,5% em empréstimos recém-contratados. No entanto, as taxas de juros para empréstimos existentes permanecem altas, em cerca de 10% ao ano, devido a uma defasagem de 3 a 6 meses em relação às taxas de juros de depósitos e à diferença na taxa de redução entre os setores.

Espera-se que as taxas de juros continuem a diminuir em cerca de 1% a 1,5% em 2024.

O grupo bancário comercial privado registrou uma queda mais acentuada nas taxas de juros de empréstimos do que o grupo bancário estatal, devido ao rápido aumento dos empréstimos em atraso e à redução das taxas de juros de saída para atrair clientes. Espera-se que as taxas de juros de empréstimos desse grupo bancário melhorem em um futuro próximo, quando os clientes retornarem para quitar suas dívidas.

Espera-se que os NIMs bancários se recuperem do fundo do poço no terceiro trimestre de 2023, com a absorção de depósitos de alto valor, enquanto os fundos CASA de baixo custo voltam a aumentar. No entanto, haverá diferenciação entre os bancos.

Bancos privados com uma grande base de clientes individuais regulares têm visto um rápido crescimento do NIM graças à recuperação do índice CASA e do crédito de varejo, à medida que as taxas de juros diminuem gradualmente.

O NIM do grupo de quatro bancos comerciais estatais permanece estável ou apresenta ligeira elevação. O nível de melhora no NIM do grupo de bancos médios e pequenos depende da pressão para reduzir as taxas de juros a fim de competir pelo crescimento do crédito e da velocidade de recuperação da capacidade de pagamento dos clientes.

Em relação à inadimplência, até o final do terceiro trimestre de 2023, o índice de inadimplência no balanço do sistema bancário aumentou de 1,6% no final de 2022 para 2,2%, e o índice de dívida do grupo 2 também aumentou de 1,8% no final de 2022 para 2,3%, mas diminuiu trimestralmente, o que é um sinal positivo de que a inadimplência atingiu o pico.

De acordo com a estimativa do Banco do Estado, até agosto de 2023, a proporção de dívida inadimplente no balanço e dívida potencial de todo o sistema (incluindo SCB, Dong A, CB, Oceanbank, GPbank) será de 5,12% e 8%.

Não se espera que o índice de inadimplência no balanço e o nível de provisão aumentem drasticamente em 2023, graças ao Decreto 08/2023/ND-CP que apoia a extensão de títulos corporativos e à Circular 02/2023/TT-NHNN que permite a reestruturação de empréstimos.

As atividades de liquidação de dívidas incobráveis continuam enfrentando dificuldades devido ao mercado imobiliário lento. A Resolução 42 expira em 31 de dezembro de 2023, enquanto a Lei de Instituições de Crédito alterada não foi aprovada, criando uma lacuna legal para a liquidação de dívidas incobráveis.

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