Graças à China, a Rússia continua com suas ambições de GNL, apesar das sanções dos EUA

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Apesar das crescentes sanções internacionais, a maior produtora independente de gás natural da Rússia, a Novatek, iniciou a produção em seu projeto Arctic LNG 2 no Ártico, após cinco anos de construção.

Notavelmente, em apenas algumas semanas, a empresa conseguiu enviar seu primeiro carregamento de gás natural liquefeito (GNL) da Península de Gydan, na Sibéria Ocidental, após substituir com sucesso a tecnologia ocidental por importações chinesas em suas instalações de produção e superar as restrições na capacidade de transporte.

Progresso rápido

A saída de empresas ocidentais e algumas sanções dos EUA e da UE não conseguiram impedir a Novatek de concluir todas as três linhas de produção do projeto Arctic LNG 2 nos próximos dois anos.

A linha de produção T1 foi montada em uma plataforma flutuante perto de Murmansk e rebocada para o terminal de Utrenny no verão de 2023, iniciando a liquefação de gás natural em 21 de dezembro do ano passado. A T1 vem produzindo GNL a uma capacidade de mais de 15.600 metros cúbicos (7.200 toneladas) por dia desde o final do mês passado, disseram fontes da Upstream Online.

O especialista em GNL Mehdy Touil, que anteriormente atuou como executivo sênior do projeto Yamal LNG da Novatek, destacou as modificações técnicas que a Novatek fez para concluir a linha de produção T1, apesar das sanções.

Especificamente, a Baker Hughes, fornecedora americana de turbinas a gás, conseguiu entregar apenas quatro das sete turbinas LM9000 à Novatek antes da entrada em vigor das sanções. Isso forçou a empresa russa a modificar a configuração da linha T1 e instalar turbinas de substituição da fornecedora chinesa Harbin Guanghan.

O T1 foi originalmente projetado para usar sete LM9000s, três para geração de energia e quatro para resfriamento. No entanto, como havia apenas quatro LM9000s, a Novatek operou a linha T1 com capacidade menor, usando duas turbinas para geração de energia e resfriamento.

O T1 começou a operar dessa maneira há três semanas e está operando com cerca de 50% da capacidade. Após receber as turbinas CGT30 de Harbin Guanghan, a Novatek reverterá o T1 para sua configuração final de potência máxima, utilizando os quatro LM9000s disponíveis para resfriamento e os cinco CGT30s para geração de energia.

O projeto do T2 e do T3 também será modificado para não depender de turbinas de fornecedores norte-americanos e substituí-las por produtos de fornecedores chineses.

Mundo - Graças à China, a Rússia continua suas ambições de GNL, apesar das sanções dos EUA — Diagrama das três linhas de produção do projeto Arctic LNG 2, fornecido pela Novatek. Foto: Asahi Shimbun

“Portanto, todos os problemas relacionados às máquinas ocidentais para T1, T2 e T3 foram resolvidos. Não vejo nenhum impacto adicional das sanções, a menos que afetem o embarque dos módulos restantes das fábricas chinesas”, disse Touil.

Vários módulos restantes estão agora a caminho da China para um canteiro de obras fora da cidade russa de Murmansk, no Círculo Polar Ártico.

Embora especialistas, incluindo o Sr. Touil, esperem que a linha T1 opere com 50% da capacidade durante a maior parte de 2024 até que a Novatek possa instalar as turbinas chinesas, parece que a gigante energética russa fez um rápido progresso na integração do CGT30.

O Sr. Touil confirmou que as turbinas foram recebidas e instaladas com sucesso em terra, completando a geração de energia para a linha de produção T1.

Dessa forma, a Novatek espera atingir 100% da capacidade do T1 nas próximas semanas e meses, antes do previsto. Cada linha tem capacidade projetada de cerca de 6,6 milhões de toneladas de GNL/ano.

“No entanto, há uma fonte significativa de incerteza logística”, destacou o Sr. Touil.

Desafios logísticos

O fator limitante pode ser a disponibilidade de capacidade de transporte, explicou Viktor Katona, analista sênior da Kpler, uma empresa de dados e análises de mercado de commodities.

“A primeira linha de produção pode precisar operar com capacidade menor para evitar o transbordamento dos tanques de armazenamento”, disse o Sr. Katona, ressaltando que a disponibilidade da frota de carga ficará exposta quando as taxas de produção forem mais rápidas do que a taxa em que os transportadores de GNL podem absorvê-la.

As sanções ocidentais retardaram a construção da frota de GNL de segunda geração da Novatek, que inclui 15 navios Arc-7 capazes de navegar pelo gelo marinho — um elemento crucial para o projeto Arctic LNG 2 no Ártico.

No Zvezda, um estaleiro russo no Extremo Oriente, um lote de cinco navios transportadores de GNL Arc-7 está em construção. O estaleiro russo poderá colocar os dois ou três primeiros em serviço em 2024, de acordo com Ben Seligman, especialista em projetos de desenvolvimento de petróleo e gás no Ártico.

Mas isso depende da disponibilidade de alguns componentes, como a membrana do sistema de armazenamento de GNL e o sistema de propulsão Azipod. A empresa francesa GTT e a americana General Electric, fornecedoras desses componentes, se retiraram da Rússia em 2023.

Mundo - Graças à China, a Rússia continua com suas ambições de GNL, apesar das sanções dos EUA (Imagem 2). — Segundo a Novatek, o petroleiro Arc-7 tem mais capacidade de navegar pelo gelo marinho do que a frota atualmente utilizada pelo projeto Yamal LNG. Foto: Ship Technology

A Zvezda foi contratada inicialmente para concluir mais 10 navios Arc-7 em cooperação com a Samsung Heavy Industries (SHI), que forneceu os blocos principais do casco para montagem final em estaleiros russos.

Mas sob crescente pressão das sanções ocidentais contra Moscou, a SHI parou de construir o casco sem se retirar formalmente da parceria.

“O Zvezda agora está buscando ajuda na China”, disse o Sr. Seligman.

Para lidar com a escassez de transporte, quando a Novatek começar a enviar produtos do Arctic LNG 2 nas próximas semanas, a empresa russa provavelmente dependerá de transferências de navio para navio (STS).

Eles planejaram originalmente usar as unidades de armazenamento flutuantes (FSUs) recém-implantadas em Murmansk e Kamchatka, mas ambas as unidades estão sob sanções dos EUA desde novembro passado e não foram usadas até agora.

“Com as sanções em vigor, não está claro para mim quando a Novatek poderá iniciar as operações nas instalações de armazenamento flutuante de Saam e Koryak”, disse Seligman.

A Novatek retomou as operações de STS para o projeto Yamal LNG, transferindo o combustível super-resfriado de um navio Arc-7, que cruzava o gelo, para um navio convencional na Ilha Kildin. Cinco dessas operações ocorreram nas últimas semanas.

Parceiro conveniente

Até agora, as sanções afetaram a conclusão da linha de produção Arctic LNG 2 no Ártico, a construção do navio Arc-7 de segunda geração e o uso de duas unidades flutuantes de armazenamento (FSUs).

Sanções adicionais poderiam impactar ainda mais a capacidade da Novtek de garantir a capacidade de transporte necessária ou vender seu GNL. A UE vem negociando ao longo de 2023 para limitar os fluxos de GNL russo para o bloco.

Ao contrário dos embarques de petróleo bruto russo, onde o país desenvolveu com sucesso uma “frota paralela” para transportar cargas de petróleo sancionadas, não há essa oportunidade para produtos de GNL russos.

“Para a Novatek, será difícil esconder a origem de seus produtos e será igualmente difícil contratar transportadores de GNL”, explicou o Sr. Katona, analista da Kpler.

Jason Feer, da consultoria Poten & Partners, concorda. “Em primeiro lugar, existem apenas cerca de 600 navios-tanque de GNL no mundo , e eu ficaria surpreso se algum de seus proprietários estivesse disposto a permitir que fossem usados para transportar carga sancionada, dado o custo muito mais alto do transporte de GNL e o risco que enfrentam após serem usados para violar sanções”, disse ele.

Mundo - Graças à China, a Rússia continua com suas ambições de GNL, apesar das sanções dos EUA (Figura 3). — O presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente russo, Vladimir Putin, anunciaram uma parceria "ilimitada" em fevereiro de 2022, semanas antes de Moscou lançar sua operação militar na Ucrânia. Foto: Nikkei Asia

Resta saber se e em que medida o regime de sanções ocidentais impactará ainda mais as operações da Novatek no Arctic LNG 2. Embora os EUA não tenham feito segredo de seu desejo de "matar" o projeto, a Novatek da Rússia parece ter os meios para fazê-lo passar pelo "portão da morte".

Isso é especialmente verdadeiro enquanto a Novatek continuar lucrando com o Yamal LNG, o maior projeto de GNL da Rússia. "O Yamal LNG ainda é uma fonte de renda, e a Novatek está trabalhando duro para manter isso", explica o especialista em GNL Touil.

Somente os países da UE ainda pagam à Novatek mais de US$ 1 bilhão por mês para comprar GNL do projeto Yamal.

"A Novatek tem os recursos financeiros e a plataforma para concluir o Arctic LNG 2 por conta própria, se necessário. Em última análise, à medida que as sanções se tornam mais rigorosas, a probabilidade de o projeto ser dominado pela China aumenta", disse Katona, analista sênior da Kpler.

O fluxo crescente de petróleo bruto russo para a China, inclusive pela Rota do Mar do Norte (NSR) até 2023, sugere que o aprofundamento da parceria com a China provavelmente será a opção preferida da Rússia.

“Fazer negócios com a China é a opção mais fácil para entidades russas sancionadas, por razões comerciais e de conveniência financeira”, concluiu Katona .

Minh Duc (De acordo com High North News, Upstream Online)

Fonte