Graças à China, a Rússia continua suas ambições em relação ao GNL, apesar das sanções dos EUA.

Apesar do aumento das sanções internacionais, a Novatek, maior produtora independente de gás natural da Rússia, iniciou a produção em seu projeto Arctic LNG 2, no Ártico, após cinco anos de construção.

Notavelmente, em apenas algumas semanas, a empresa conseguiu enviar seu primeiro carregamento de gás natural liquefeito (GNL) da Península de Gydan, na Sibéria Ocidental, após substituir com sucesso a tecnologia ocidental por importações chinesas em suas instalações de produção e superar as restrições de capacidade de transporte.

Progresso rápido

A saída de empresas ocidentais e algumas sanções dos EUA e da UE não impediram a Novatek de concluir todas as três linhas de produção do projeto Arctic LNG 2 nos próximos dois anos.

A linha de produção T1 foi montada em uma plataforma flutuante perto de Murmansk e rebocada para o terminal de Utrenny no verão de 2023, iniciando a liquefação de gás natural em 21 de dezembro do ano passado. Fontes da Upstream Online disseram que a T1 estava produzindo GNL a uma capacidade de mais de 15.600 metros cúbicos (7.200 toneladas) por dia desde o final do mês passado.

O especialista em GNL Mehdy Touil, que anteriormente atuou como executivo sênior no projeto Yamal LNG da Novatek, destacou as modificações técnicas que a Novatek fez para concluir a linha de produção T1, apesar das sanções.

Especificamente, a fornecedora americana de turbinas a gás Baker Hughes conseguiu entregar apenas quatro das sete turbinas LM9000 à Novatek antes da entrada em vigor das sanções. Isso obrigou a empresa russa a modificar a configuração da linha T1 e a instalar turbinas de substituição da fornecedora chinesa Harbin Guanghan.

Originalmente, a usina T1 foi projetada para utilizar sete turbinas LM9000, três para geração de energia e quatro para refrigeração. No entanto, como havia apenas quatro turbinas LM9000, a Novatek operou a linha T1 com capacidade reduzida, utilizando duas turbinas para geração de energia e duas para refrigeração.

A usina T1 começou a operar dessa maneira há três semanas e está funcionando com cerca de 50% da capacidade. Após receber as turbinas CGT30 da Harbin Guanghan, a Novatek retornará a T1 à sua configuração final de potência máxima, utilizando as quatro turbinas LM9000 disponíveis para refrigeração e as cinco CGT30 para geração de energia.

O projeto das turbinas T2 e T3 também será modificado para não depender mais de turbinas de fornecedores americanos, substituindo-as por produtos de fornecedores chineses.

Diagrama das três linhas de produção do projeto Arctic LNG 2, fornecido pela Novatek. Foto: Asahi Shimbun

“Portanto, todas as questões relacionadas ao maquinário ocidental para os terminais T1, T2 e T3 foram resolvidas. Não prevejo nenhum impacto adicional das sanções, a menos que afete o envio dos módulos restantes das fábricas chinesas”, disse o Sr. Touil.

Vários módulos restantes estão agora a caminho da China para um local de construção nos arredores da cidade russa de Murmansk, no Círculo Polar Ártico.

Embora especialistas, incluindo o Sr. Touil, esperem que a linha T1 opere com 50% da capacidade durante a maior parte de 2024, até que a Novatek consiga instalar as turbinas chinesas, parece que a gigante energética russa fez progressos rápidos na integração da CGT30.

O Sr. Touil confirmou que as turbinas foram recebidas e instaladas com sucesso em terra, concluindo a geração de energia para a linha de produção T1.

Assim, a Novatek espera atingir 100% da capacidade do Terminal 1 nas próximas semanas e meses, antes do previsto. Cada linha tem uma capacidade projetada de cerca de 6,6 milhões de toneladas de GNL por ano.

“No entanto, existe uma fonte significativa de incerteza logística”, salientou o Sr. Touil.

Desafios logísticos

O fator limitante pode ser a disponibilidade de capacidade de transporte marítimo, explicou Viktor Katona, analista sênior da Kpler, uma empresa de dados e análises do mercado de commodities.

“A primeira linha de produção pode precisar operar com capacidade reduzida para evitar o transbordamento dos tanques”, disse o Sr. Katona, salientando que a disponibilidade da frota de carga ficará comprometida quando as taxas de produção forem superiores à capacidade de absorção dos navios de GNL.

As sanções ocidentais atrasaram a construção da frota de segunda geração de navios metaneiros da Novatek, incluindo 15 embarcações Arc-7 capazes de navegar no gelo marinho – um elemento crucial para o projeto Arctic LNG 2 no Ártico.

Na Zvezda, um estaleiro russo no Extremo Oriente, está em construção um lote de cinco navios metaneiros Arc-7. Os dois ou três primeiros poderão estar operacionais até 2024, segundo Ben Seligman, especialista em projetos de desenvolvimento de petróleo e gás no Ártico.

Mas isso depende da disponibilidade de alguns componentes, como a membrana do sistema de armazenamento de GNL e o sistema de propulsão Azipod. A empresa francesa GTT e a americana General Electric, fornecedoras desses componentes, retiraram-se da Rússia em 2023.

Segundo a Novatek, o navio-tanque Arc-7 é mais capaz de navegar em gelo marinho do que a frota atualmente utilizada pelo projeto Yamal LNG. Foto: Ship Technology

Inicialmente, a Zvezda foi contratada para concluir mais 10 embarcações Arc-7 em cooperação com a Samsung Heavy Industries (SHI), que forneceu os blocos principais do casco para a montagem final em estaleiros russos.

Mas, sob a crescente pressão das sanções ocidentais contra Moscou, a SHI interrompeu a construção do casco sem se retirar formalmente da parceria.

“A Zvezda agora está buscando ajuda na China”, disse o Sr. Seligman.

Para lidar com a escassez de opções de transporte, quando a Novatek começar a enviar produtos do Arctic LNG 2 nas próximas semanas, a empresa russa provavelmente recorrerá a transferências de navio para navio (STS).

Inicialmente, planejavam usar as unidades flutuantes de armazenamento (FSUs, na sigla em inglês) recém-implantadas perto de Murmansk e Kamchatka, mas ambas as unidades estão sob sanções dos EUA desde novembro passado e ainda não foram utilizadas.

“Com as sanções em vigor, não está claro para mim quando a Novatek poderá iniciar as operações nas instalações de armazenamento flutuantes de Saam e Koryak”, disse Seligman.

A Novatek retomou as operações de transferência de combustível de um navio para outro (STS) para o projeto Yamal LNG, transferindo o combustível super-resfriado de um navio transatlântico Arc-7 para um navio convencional próximo à Ilha Kildin. Cinco operações desse tipo já foram realizadas nas últimas semanas.

Parceiro conveniente

Até o momento, as sanções afetaram a conclusão da linha de produção Arctic LNG 2 no Ártico, a construção da embarcação Arc-7 de segunda geração e a utilização de duas unidades flutuantes de armazenamento (FSUs).

Sanções adicionais podem afetar ainda mais a capacidade da Novtek de garantir a capacidade de transporte marítimo necessária ou de vender seu GNL. A UE vem negociando até 2023 para limitar o fluxo de GNL russo para o bloco.

Ao contrário dos embarques de petróleo bruto russo, onde o país desenvolveu com sucesso uma "frota paralela" para transportar cargas de petróleo sancionadas, não existe tal oportunidade para os produtos de GNL russos.

“Para a Novatek, será difícil ocultar a origem de sua carga e será igualmente difícil contratar navios transportadores de GNL”, explicou o Sr. Katona, analista da Kpler.

Jason Feer, da consultoria Poten & Partners, concorda. "Em primeiro lugar, existem apenas cerca de 600 navios metaneiros no mundo , e eu ficaria surpreso se algum de seus proprietários permitisse que fossem usados ​​para transportar cargas sujeitas a sanções, dado o custo muito mais elevado do transporte de GNL e o risco que enfrentam após serem usados ​​para violar as sanções", disse ele.

Em fevereiro de 2022, semanas antes de Moscou lançar sua operação militar na Ucrânia, o presidente chinês Xi Jinping e o presidente russo Vladimir Putin anunciaram uma parceria “ilimitada”. Foto: Nikkei Asia

Resta saber se e em que medida o regime de sanções ocidentais afetará ainda mais as operações do projeto Arctic LNG 2 da Novatek. Embora os EUA não tenham escondido seu desejo de "matar" o projeto, a russa Novatek parece ter os meios para superá-lo.

Isso é especialmente verdade enquanto a Novatek continuar lucrando com o Yamal LNG – o maior projeto de GNL da Rússia. "O Yamal LNG ainda é uma mina de ouro, e a Novatek está trabalhando duro para manter isso", explica o especialista em GNL Touil.

Só os países da UE ainda gastam mais de 1 bilhão de dólares por mês com a Novatek para comprar GNL do projeto Yamal.

“A Novatek tem os recursos financeiros e a plataforma para concluir o Arctic LNG 2 por conta própria, se necessário. Em última análise, à medida que as sanções se tornam mais rigorosas, a probabilidade de o projeto ser dominado pela China aumenta”, disse Katona, analista sênior da Kpler.

O aumento do fluxo de petróleo bruto russo para a China, inclusive através da Rota Marítima do Norte (RMN), até 2023, sugere que o fortalecimento da parceria com a China provavelmente será a opção preferida da Rússia.

“Fazer negócios com a China é a opção mais fácil para as entidades russas sujeitas a sanções, por razões de conveniência comercial e financeira”, concluiu Katona .

Minh Duc (Segundo o High North News, Upstream Online)

Fonte: https://www.nguoiduatin.vn/nho-trung-quoc-nga-viet-tiep-tham-vong-lng-bat-chap-trung-phat-cua-my-a645668.html