O potencial de inadimplência no TPBank dobrou.

Os lucros caíram drasticamente.

O Banco Comercial Conjunto Tien Phong (TPBank) acaba de divulgar seu relatório financeiro referente ao quarto trimestre de 2023, com diversos indicadores apresentando resultados negativos.

Assim, o lucro líquido do TPBank no quarto trimestre de 2023 foi de apenas 493 bilhões de VND, uma queda de 1,026 trilhão de VND, equivalente a 67,5%, em comparação com o quarto trimestre de 2022; o lucro acumulado para todo o ano atingiu 4,463 trilhões de VND, uma queda de 1,798 trilhão de VND em comparação com o ano anterior, equivalente a 28,7%.

Ao explicar as flutuações nos resultados comerciais durante o período, o Sr. Le Quang Tien - Vice-Presidente do Conselho de Administração, representante da organização (pessoa autorizada a divulgar informações) - afirmou que, em um contexto de instabilidade e falta de melhorias significativas no cenário empresarial, aliado às diversas políticas preferenciais de taxas de juros implementadas pelo TPBank, bem como às medidas para reduzi-las e isentar tarifas, visando apoiar empresas e pessoas físicas com reduções de juros na ordem de milhares de bilhões de VND, os resultados do banco não atingiram as expectativas.

No entanto, os dados do relatório financeiro do TPBank mostram que a receita líquida de juros (principalmente receita de juros de empréstimos) ainda está crescendo bastante bem.

Entretanto, o TPBank entrou em marcha à ré quando as atividades de serviços apresentaram crescimento negativo, outras atividades sofreram prejuízos e, principalmente, o TPBank teve que alocar um orçamento enorme para reservas. As reservas aumentaram drasticamente quando a inadimplência do TPBank cresceu acentuadamente.

Especificamente, a receita de juros e receitas similares no quarto trimestre de 2023 atingiu VND 7.753 bilhões, um aumento de VND 1.730 bilhões, equivalente a 28,7% em comparação com o quarto trimestre de 2022; a receita acumulada para todo o ano aumentou de VND 21.811 bilhões para VND 28.559 bilhões.

As despesas com juros e similares no quarto trimestre de 2023 aumentaram em VND 514 bilhões, o equivalente a 15,8%, para VND 3,757 bilhões; o total do ano atingiu VND 16,135 bilhões, ante VND 10,424 bilhões em 2022.

É possível observar que, apesar de participar na redução das taxas de juros dos empréstimos para apoiar empresas e indivíduos, o TPBank ainda registrou um aumento na receita de juros e receitas similares, crescendo inclusive mais do que as despesas com juros.

Como resultado, a receita líquida de juros do banco aumentou em VND 1,216 bilhão, o equivalente a 43,7%, atingindo VND 3,996 bilhões no quarto trimestre de 2023; o total acumulado no ano aumentou de VND 11,387 bilhões para VND 12,425 bilhões.

Portanto, pode-se observar que as atividades de empréstimo não são o fator que faz o TPBank "retroceder". O lucro deste banco diminuiu drasticamente quando o lucro líquido das atividades de serviços caiu 702 bilhões de VND, o equivalente a 86%, para apenas 114 bilhões de VND no quarto trimestre de 2023; o lucro acumulado para todo o ano caiu de 2,692 trilhões de VND para 2,279 trilhões de VND.

Entretanto, outras atividades fizeram com que o TPBank perdesse 41,8 bilhões de VND no quarto trimestre de 2023; o prejuízo acumulado para todo o ano foi de 105 bilhões de VND.

O mais notável foi que o TPBank utilizou um orçamento excepcionalmente alto para provisões. O custo das provisões para risco de crédito no quarto trimestre de 2023 foi de VND 1,970 bilhão, um aumento de VND 1,855 bilhão, equivalente a 1.613%; o total para o ano atingiu VND 3,946 bilhões, um aumento de VND 2,102 bilhões, equivalente a 114% em comparação com 2022.

A inadimplência dobrou.

É evidente que o aumento repentino de 1.613% nos custos de provisionamento para risco de crédito é um dos principais motivos para a queda acentuada no lucro líquido do TPBank. O TPBank tem que destinar uma parcela significativa do orçamento para provisões, visto que tanto os créditos incobráveis quanto os créditos com potencial de perda de capital atingiram níveis recordes.

Especificamente, em 31 de dezembro de 2023, a inadimplência no TPBank totalizou VND 4,2 trilhões, representando 2,05% do crédito total em aberto; um aumento de VND 2,843 trilhões, equivalente a 210% em valor absoluto. O índice de inadimplência aumentou drasticamente de 0,84% em 2022 para 2,05%.

Mais notavelmente, a inadimplência aumentou em VND 610 bilhões, o equivalente a 121% em comparação com o final de 2022, atingindo VND 1,115 trilhão.

Este é o nível mais alto de dívidas incobráveis e dívidas com potencial perda de capital registrado no TPBank nos últimos tempos.

É importante ressaltar que, com um aumento de 210% em 2023, a inadimplência do TPBank crescerá a uma taxa mais rápida do que o aumento de 28,3% no crédito.

Em comparação com o plano anteriormente estabelecido, o TPBank atingiu a meta de redução do índice de inadimplência. Anteriormente, a assembleia geral anual de acionistas do TPBank havia aprovado o plano de reduzir o índice de inadimplência para menos de 2,2%.

Contudo, o lucro antes de impostos foi muito inferior ao previsto. Os acionistas esperavam que o lucro antes de impostos do banco em 2023 fosse de 8,7 trilhões de VND (equivalente a um aumento de 111%), mas o valor real foi de apenas 5,589 trilhões de VND, 35,8% inferior ao planejado.

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