A ambição de um trilhão de dólares de um banco privado

De acordo com a recém-anunciada Assembleia Geral Anual de Acionistas (AGM) de 2025, o Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank ( VPBank , HoSE: VPB) pretende atingir VND 1,13 trilhão em ativos consolidados totais até o final deste ano, um aumento de 23% em comparação ao final de 2024. Se esse plano for concluído, o VPBank se tornará o próximo banco a se juntar ao grupo de trilhões de dólares, atualmente dominado pelo grupo estatal.

Até o final de 2024, apenas 5 bancos do sistema bancário atingirão a marca de trilhões de VND em ativos totais, incluindo o BIDV, o VietinBank, o Agribank , o Vietcombank e o MB. O ponto em comum entre esses bancos é que todos são parcialmente ou majoritariamente de propriedade de acionistas estatais. O VPBank, até o final de 2024, registrou um total de ativos consolidados de mais de 923.848 bilhões de VND.

Clube do "Milhões de Dólares"

Para o setor bancário, o total de ativos é um dos principais indicadores que refletem escala, capacidade financeira e posição competitiva.

O ativo total desempenha um papel fundamental na avaliação da eficiência operacional por meio de indicadores financeiros como o ROA (retorno sobre o ativo total), demonstrando a capacidade de gerir e explorar recursos de forma eficaz, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e estável do banco. Ao mesmo tempo, um banco com um grande ativo total frequentemente tem uma clara vantagem em termos de reputação com clientes, investidores e parceiros, ajudando a melhorar a capacidade de mobilização de capital e a atender aos padrões financeiros internacionais.

Em 2016, pela primeira vez, o sistema bancário vietnamita registrou bancos com ativos totais superiores a 1 quatrilhão de VND, a saber, o Agribank e o BIDV . Naquela época, a maioria dos principais bancos privados atingiu apenas o limite de ativos de 200.000 a 300.000 bilhões de VND. A marca do quatrilhão tornou-se o "limite" que divide os dois grupos: bancos estatais e bancos comerciais privados de capital aberto.

No entanto, com dinamismo na estratégia, cobertura em segmentos separados e capacidade de se adaptar rapidamente às flutuações do mercado, os bancos privados vietnamitas estão gradualmente diminuindo a diferença no tamanho total dos ativos em comparação ao grupo bancário estatal.

No período de 2022-2023, o tamanho dos ativos dos principais bancos privados, como VPBank, Techcombank, MB ou ACB, crescerá drasticamente, atingindo de 800.000 a 900.000 bilhões de VND, o equivalente a cerca de 50% do grupo estatal, em comparação com apenas cerca de 30% há 5 anos. Pela primeira vez, o setor bancário registrou que o grupo privado pode atingir a marca de ativos totais de milhões de bilhões de VND.

Essa redução da lacuna decorre do forte foco dos bancos privados na transformação digital, promovendo o desenvolvimento de produtos bancários de varejo e explorando efetivamente os segmentos de clientes individuais e PMEs com altas margens de lucro e ampla cobertura de segmentos.

Além disso, estruturas de governança flexíveis, a capacidade de responder rapidamente às flutuações do mercado e construir ecossistemas digitais integrados também ajudam os bancos privados a aproveitar efetivamente as oportunidades de negócios, promovendo assim um crescimento mais forte e sustentável dos ativos totais em comparação aos bancos estatais, que são limitados por muitas barreiras, especialmente a capacidade de aumentar o capital.

O rápido progresso do VPBank

Entre o grupo de private banking, o progresso do VPBank pode ser considerado o mais notável. Em 2010, os ativos totais do VPBank eram de apenas modestos VND 59,8 bilhões, em comparação com a média de mais de VND 100 bilhões do principal grupo privado ou entre VND 300 bilhões e VND 500 bilhões do grupo estatal. No entanto, os ativos totais do banco têm aumentado continuamente em ritmo acelerado, ultrapassando VND 400 bilhões em 2020, quase 7 vezes em apenas uma década.

Notavelmente, desde 2021, a taxa de crescimento dos ativos totais do VPBank aumentou significativamente, ultrapassando os marcos importantes de VND 500.000 bilhões em 2021 e continuando a exceder VND 800.000 bilhões em 2023. Espera-se que os ativos totais do VPBank atinjam VND 1,13 milhão de bilhões até o final de 2025, quase o dobro de 2021 e um aumento de quase 40% em comparação a 2023.

A ambição de um trilhão de dólares de um banco privado

Em particular, o período de 2022-2025 testemunhou a taxa de crescimento mais rápida, apoiada pela implementação de negócios bilionários pelo VPBank, como o acordo para vender 49% do capital social da FE CREDIT para a SMBC Finance Company com uma avaliação de 2,8 bilhões de dólares em 2021 e a emissão privada de 15% do capital social para o parceiro estratégico SMBC Group com um valor de mais de 35,9 bilhões de VND em 2023. Esses números excepcionais mostram que decisões estratégicas importantes, como expandir o ecossistema, desenvolver o banco digital, bem como melhorar a eficiência da mobilização de capital e expandir a rede de clientes, demonstraram claramente sua eficácia.

Além disso, o crescimento é impulsionado por diversos fatores estratégicos. O VPBank expandiu seu ecossistema financeiro por meio do desenvolvimento de áreas de atuação diversificadas e abrangentes, incluindo: VPBank Securities Company (VPBankS), OPES Insurance Company e, recentemente, adquiriu o GPBank por meio de um plano de transferência compulsória. A cooperação estratégica com o SMBC Bank of Japan também ajuda o VPBank a expandir as oportunidades de cooperação com clientes de Investimento Estrangeiro Direto (IED), aumentando rapidamente o tamanho de grandes grupos de clientes.

Este ano, juntamente com o VPBank, os bancos vietnamitas continuam a visar um crescimento de dois dígitos no total de ativos. No relatório de perspectivas do setor bancário deste ano, a equipe de análise da Vietnam Investment Credit Rating Company (VIS Rating) prevê uma melhora na qualidade de crédito dos bancos vietnamitas, seguindo a tendência de recuperação a partir do segundo semestre de 2024, liderada por bancos estatais e alguns grandes bancos. Em particular, muitas políticas governamentais implementadas para apoiar o crescimento econômico e resolver questões jurídicas promoverão atividades comerciais em setores-chave para os quais os bancos concedem empréstimos, como manufatura, comércio, construção e imobiliário.

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