A Samsung e a SK Hynix são as duas maiores fabricantes de chips de memória do mundo , seguidas pela Micron em terceiro lugar. Todas as três têm negócios expressivos na China, embora apenas duas empresas sul-coreanas possuam instalações de produção no país.
Em 21 de maio, Pequim anunciou que a Micron não passou em uma avaliação de segurança e proibiu que operadores de infraestrutura crítica comprassem os produtos da empresa americana.
Embora a Micron esteja sob escrutínio da China, a Samsung e a SK Hynix também estão no fogo cruzado entre as duas superpotências. No mês passado, os EUA pediram a Seul que pressionasse os fabricantes de chips a não preencherem a lacuna deixada pela Micron caso ela seja banida.
Apesar das tensões políticas , alguns analistas veem a desvantagem da Micron como uma clara oportunidade de negócios para a Samsung e a SK Hynix. O analista sênior Lee Seung Woo, da Eugene Investment and Securities, afirmou que as duas fabricantes coreanas de chips estão em uma posição favorável.
Na pior das hipóteses, a Micron perderia cerca de 11% de sua receita devido à proibição, de acordo com o analista Mark Li, da Sanford C. Bernstein. No entanto, é improvável que isso aconteça e a perda seria de apenas alguns pontos percentuais.
Embora Li concorde que a China tem capacidade para abordar empresas sul-coreanas para o fornecimento de chips de memória, ele não tem certeza se elas estão dispostas a isso.
“Como os fornecedores nacionais não conseguem competir em termos de capacidade e tecnologia, a China precisará da Samsung, SK Hynix, Kioxia, Western Digital ou de fornecedores estrangeiros para substituir a Micron. No entanto, todos eles são aliados dos EUA e dependem de equipamentos comprados dos EUA. Acreditamos que a possibilidade de ignorarem a pressão dos EUA e aproveitarem a proibição da Micron para ganhar participação de mercado na China é bastante baixa”, disse o Sr. Li.
Em 22 de maio, o Ministério das Relações Exteriores da China expressou oposição a qualquer tentativa de impedir que fabricantes de chips sul-coreanos vendam seus produtos para o país. Pequim afirmou que a proibição de exportação "viola gravemente os princípios da economia de mercado, da economia internacional e das regras do comércio, além de prejudicar a estabilidade da produção global e das cadeias de suprimentos", disse o porta-voz Mao Ning.
Outro fator a ser considerado é a situação geral do mercado de chips de memória. Brady Wang, analista de semicondutores da empresa de pesquisa Counterpoint , prevê que a proibição dos produtos da Micron na China terá um impacto limitado no mercado global, incluindo os consumidores domésticos, visto que o mercado em geral continua a enfrentar dificuldades com o excesso de oferta em meio à desaceleração da economia.
Segundo ele, se a proibição durar muito tempo – 2, 3 anos ou mais – os competidores coreanos se beneficiarão. No entanto, no momento, nada é certo.
No último trimestre de 2022, a Samsung e a SK Hynix lideraram o mercado de DRAM com participações de mercado de 40,7% e 28,8%, respectivamente, de acordo com a empresa de pesquisa TrendForce . A Micron, com 26,4%, ficou em terceiro lugar. Os chips de DRAM são usados em tudo, desde TVs a smartphones, mas são produtos básicos e sujeitos a flutuações de preço.
A Samsung possui uma fábrica de chips NAND em Xi'an e uma fábrica de componentes de back-end em Suzhou, enquanto a SK Hynix tem uma fábrica de chips DRAM em Wuxi e uma fábrica de NAND em Dalian. Ambas as empresas receberam isenções do governo dos EUA para continuar fornecendo equipamentos para fabricação de chips a instalações chinesas.
Em resposta ao Nikkei , a Micron afirmou ter recebido notificação do governo chinês sobre a conclusão da investigação. A empresa continuará dialogando com as autoridades.
Pequim iniciou sua investigação sobre a Micron em março, após os EUA assinarem acordos com o Japão e a Holanda – dois dos maiores fornecedores mundiais de ferramentas para fabricação de chips – para limitar as exportações para a China. A Micron realiza a maior parte de sua produção fora da China continental, embora possua linhas de montagem de módulos e componentes e uma planta de testes em Xi'an. Os clientes na China e em Hong Kong representam 16% da receita da Micron em 2022.
A fabricante de chips americana se manifestou sobre os riscos do conflito tecnológico entre EUA e China, incluindo a crescente concorrência de rivais chineses. A empresa chegou a alertar em seu relatório que poderia ser banida do maior mercado do mundo.
(Segundo o Nikkei)
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