Segundo dados de diversas corretoras, o lucro líquido estimado dos bancos listados no quarto trimestre de 2023 aumentou 25% em comparação com o mesmo período do ano anterior. A melhora no lucro dos bancos no último trimestre do ano deveu-se principalmente ao aumento da concessão de empréstimos e à forte queda nos custos de capital.
Contudo, a qualidade dos ativos continua sendo um ponto importante no panorama dos resultados de negócios de 2023. O índice de inadimplência em todo o setor está em 2,2%, um aumento de 64 pontos-base em relação a 2022 e o nível mais alto desde 2015.
Quase todos os bancos continuaram a registrar um aumento no índice de inadimplência em comparação com o início do ano e os trimestres anteriores. Em média, os bancos comerciais estatais apresentaram um aumento de 0,4% em relação ao início do ano, enquanto o índice para os bancos comerciais de capital aberto foi de 0,7%. Ao mesmo tempo, o índice de cobertura de inadimplência também caiu para o nível mais baixo desde o final de 2020, registrando 93,8% (em 2022, esse índice será de 136,9%).
Por exemplo, o Relatório Financeiro do TPBank do 4º trimestre de 2023 mostra que, embora a receita operacional total tenha crescido fortemente, o lucro líquido do Banco neste trimestre diminuiu 67,5% em comparação com o mesmo período de 2022.
A forte queda nos lucros no quarto trimestre fez com que o lucro líquido do TPBank para todo o ano de 2023 diminuísse 28,7% em comparação com 2022, atingindo VND 4,463 bilhões.
O motivo é que os custos de provisão no quarto trimestre de 2023 aumentaram acentuadamente, mais de 17 vezes em relação ao mesmo período, elevando os custos de provisão para o ano todo a 3,946 bilhões de VND, um aumento de 114% em comparação com 2022.
Vale destacar que, ao final do quarto trimestre de 2023, o índice de inadimplência do TPBank era de 2,05%, uma queda de 0,93 ponto percentual em comparação com o trimestre anterior, mas ainda elevado em relação aos 0,84% registrados no final de 2022.
O aumento das provisões no último trimestre de 2023 fará com que o índice de cobertura de perdas com empréstimos (LLR) do banco atinja 63,7% até o final de 2023, mas ainda estará muito abaixo dos 135% registrados no final de 2022, o que sugere que a qualidade dos ativos pode se deteriorar ainda mais no próximo período.
Apesar de ter o menor índice de inadimplência do sistema, representando apenas 1,2% do total de empréstimos em aberto no final do ano passado, o valor da inadimplência doACB atingiu VND 5,885 bilhões, um aumento de 93% em comparação com o final de 2022. Os custos com provisões para risco de crédito também aumentaram drasticamente, passando de VND 70 bilhões em 2022 para VND 1,804 bilhão em 2023.
Em relação à situação da inadimplência no setor bancário, o analista financeiro Dr. Nguyen Duy Phuong, Diretor de Investimentos da DG Capital, afirmou que, embora os problemas existentes em 2023 não tenham sido superados, olhando para 2024, o fator de risco permanece, decorrente da recuperação da demanda por crédito mais lenta do que o esperado e da contínua deterioração da qualidade dos ativos.
Alguns conteúdos relativos ao tratamento de dívidas incobráveis e garantias, presentes na Resolução 42/2017/QH14, foram oficialmente legalizados no Capítulo XII da Lei das Instituições de Crédito, alterada em 2024.
"No entanto, ainda existem muitas questões preocupantes, visto que a Lei das Instituições de Crédito, recentemente alterada, removeu regulamentações sobre a apreensão de garantias, a apreensão de bens da parte sujeita à execução, a devolução de garantias como prova em processos criminais e as infrações administrativas relativas a dívidas incobráveis; e não ampliou os sujeitos habilitados a participar da compra e venda de dívidas incobráveis, o que pode dificultar as atividades de gestão dessas dívidas."
A partir disso, pode-se perceber que o processo de gestão de dívidas incobráveis exigirá mais tempo e que os bancos que possuírem boas reservas e capital terão mais vantagens”, afirmou o Dr. Nguyen Duy Phuong.
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