BIDV Securities va oferi obligațiuni în valoare de 800 de miliarde VND în trimestrele al treilea și al patrulea ale anului 2023

Recent, Consiliul de Administrație al BIDV Securities Joint Stock Company (HoSE: BSI) a aprobat un plan de emitere de obligațiuni private în 2023, cu o valoare totală estimată de până la 800 de miliarde VND.

Prin urmare, numărul total de obligațiuni care se așteaptă a fi emise este de maximum 8.000 de obligațiuni cu o valoare nominală de 100.000 VND/obligațiune. Obligațiunile menționate mai sus vor fi împărțite în 2 emisiuni.

Mai exact, prima fază este așteptată să fie emisă în trimestrele al treilea și al patrulea ale anului 2023, emitând obligațiuni cu codul BSIH2324001, cu o valoare de până la 500 de miliarde VND. A doua fază este așteptată să fie emisă în trimestrul al patrulea al anului 2023, emitând obligațiuni cu codul BSIH2324002, cu o valoare de până la 800 de miliarde VND minus valoarea nominală totală a obligațiunilor din prima fază care au fost oferite cu succes.

Toate sunt obligațiuni de tip 3-no: neconvertibile, fără garanție și negarantate. Obligațiunile au o durată de 1 an de la data emiterii fiecărui lot. Obligațiunile vor fi emise sub formă de înscrieri în cont.

Rata dobânzii obligațiunilor este fixă pe toată durata emisiunii, cu excepția cazului de răscumpărare anticipată, așa cum este stipulat în acest plan de emisiune și în condițiile obligațiunii. Emitentul decide rata specifică a dobânzii pentru fiecare ofertă, pe baza situației pieței, a nevoilor de capital ale emitentului la fiecare moment specific al emisiunii, iar această rată este comunicată pe deplin investitorilor prin intermediul documentelor de ofertă.

Fiecare deținător de obligațiuni are dreptul de a revinde emitentului o parte sau toate obligațiunile deținute la a 6-a aniversare a datei de emisiune a fiecărei tranșe. Prețul de revânzare este determinat în conformitate cu termenii și condițiile specifice de revânzare stipulate în planul de emisiune de obligațiuni.

Finanțe - Bănci - Valori mobiliare BIDV oferă obligațiuni în valoare de 800 de miliarde VND în trimestrele al treilea și al patrulea ale anului 2023 — BIDV Securities oferă obligațiuni în valoare de 800 de miliarde VND în trimestrele al treilea și al patrulea ale anului 2023.

În ceea ce privește scopul emisiunii de obligațiuni, toate veniturile din oferte vor fi utilizate pentru restructurarea datoriei BIDV Securities. Se preconizează că împrumuturile restructurate vor fi împrumuturi bancare, cu un termen maxim de 12 luni, cu un plan de utilizare a capitalului pentru fiecare ofertă preconizată.

În ceea ce privește fluxul de numerar pentru plata principalului și a dobânzilor la obligațiuni, compania va utiliza fluxul de numerar din profiturile operaționale, capitalul mobilizat din alte surse legale pentru plata principalului, a dobânzilor și a altor plăți (dacă există) de obligațiuni, capitalul propriu al emitentului și alte surse legale de venit ale emitentului.

Obligațiunile pot fi răscumpărate înainte de scadență prin acord sau prin forță dacă societatea încalcă legea privind oferta și tranzacționarea obligațiunilor corporative .

Sursă