Vietcap Securities va oferi 143,63 milioane de acțiuni investitorilor strategici.

Vietcap va oferi 143,63 milioane de acțiuni investitorilor strategici, principiul de determinare a prețului de ofertă nefiind mai mic decât valoarea contabilă a Companiei la 31 decembrie 2023, care este de 16.849 VND/acțiune (pe baza situațiilor financiare auditate din 2023).

Conform documentelor recent anunțate ale Adunării Generale a Acționarilor Vietcap Securities Corporation (VCI), Unele activități comerciale ale societăților de valori mobiliare, cum ar fi tranzacționarea pe marjă, creditarea, investițiile etc., sunt supuse unor restricții de reglementare bazate pe capitalul propriu al Companiei, astfel încât, pentru a continua să mențină impulsul de creștere și cota de piață a Companiei, este necesară extinderea capitalului social pentru a se pregăti pentru următoarele etape de creștere a pieței.

Prin urmare, compania va emite acțiuni ESOP pentru a majora capitalul din acțiuni și va emite privat către parteneri strategici.

Mai exact, compania intenționează să emită 4,4 milioane de acțiuni ESOP (echivalentul a 1% din capitalul social), cu un preț de emisiune de 12.000 VND/acțiune. Se preconizează că veniturile totale după emiterea de acțiuni către angajați vor fi utilizate pentru a suplimenta capitalul de lucru al companiei și a reduce datoria.

După finalizarea emisiunii ESOP, compania va emite încă 132,57 milioane de acțiuni pentru a-și mări capitalul propriu din capitalul propriu, într-o rată de 30%. După emisiune, capitalul social estimat va fi de 5.744,7 miliarde VND.

După finalizarea celor 2 emisiuni menționate mai sus, compania intenționează să ofere 143,63 milioane de acțiuni (echivalentul a 20% din capitalul nou) investitorilor profesioniști/strategici, principiul de determinare a prețului de ofertă nefiind mai mic decât valoarea contabilă a Companiei la 31 decembrie 2023, care este de 16.849 VND/acțiune (pe baza situațiilor financiare auditate din 2023). Se autorizează Consiliul de Administrație să decidă pe baza principiilor menționate mai sus pentru determinarea prețului de ofertă. Transferul de acțiuni este restricționat timp de cel puțin 1 an de la data finalizării ofertei.

Dacă va avea succes, numărul total de acțiuni VCI în circulație va fi de 718,1 milioane, cu un capital social de 7.181 miliarde VND.

Pe baza valorii contabile la 31 decembrie 2023, valoarea contabilă a companiei este de 16.849 VND/acțiune, suma totală care se așteaptă a fi colectată din oferta privată fiind de cel puțin 2.420 miliarde VND. Plata preconizată este de 2.120 miliarde VND pentru activitățile de creditare pe marjă și 300 miliarde VND pentru activitățile de tranzacționare proprie. Termenul estimat de implementare este 2024 și primul trimestru al anului 2025.

În 2024, VCI preconizează că va înregistra venituri operaționale de 2.511 miliarde VND și un profit înainte de impozitare de 700 miliarde VND. Dividende de 5-10%. Acest plan se bazează pe faptul că se așteaptă ca macroeconomia mondială și a Vietnamului să rămână volatilă și să continue să fie complicată, iar indicele VN este prognozat să fluctueze în jurul a 1.300 de puncte până la sfârșitul anului 2024.

Sursă