Încrezători în potențialul Masan Group, Bain Capital conduce o tranzacție de injecție de capital în valoare de până la 500 de milioane de dolari

ANTD.VN - Pe 2 octombrie 2023, în orașul Ho Chi Minh, Masan Group Corporation (HOSE: MSN, „Masan” sau „Compania”) a anunțat că Bain Capital - fondul de capital privat lider mondial, cu active totale administrate de aproximativ 180 de miliarde USD, a fost de acord să investească cel puțin 200 de milioane USD în capital propriu în Masan Group, cu o valoare de 85.000 VND per acțiune (Tranzacție). Veniturile din această tranzacție vor fi utilizate pentru a îmbunătăți poziția financiară și a optimiza bilanțul Masan. Această tranzacție marchează primul proiect de investiții al Bain Capital în Vietnam. În același timp, demonstrează încrederea acestui investitor în povestea de creștere a pieței de consum din Vietnam, precum și capacitatea Masan de a valorifica oportunitatea de a servi 100 de milioane de consumatori autohtoni, de la nevoile de bază ale vieții de zi cu zi până la produse și servicii financiare.

Referitor la această tranzacție, dl. Danny Le, CEO al Masan Group, a declarat: „În contextul pieței de consum dificile, Masan a investit continuu în platforma sa existentă și a implementat în mod constant inovații revoluționare pentru a fi pregătită atunci când piața de consum își va reveni. Ne propunem să devenim un factor care aduce mult mai mult profit în «perioada de aur» a poveștii consumatorului din Vietnam. Tranzacția de cooperare cu Bain Capital este o recunoaștere a eforturilor noastre din ultima perioadă. Masan a implementat continuu inițiative și a investit cu accent pe consumatori pentru a atinge o cotă de piață de 80% din cheltuielile de consum. Așteptăm cu nerăbdare să cooperăm cu Bain Capital pentru a promova această viziune, devenind o platformă care satisface nevoile zilnice ale consumatorilor.”

„Suntem încântați să colaborăm cu Masan pentru această investiție strategică în Vietnam”, a declarat Barnaby Lyons, partener la Bain Capital. „Credem că Masan are fundația, viziunea și strategia de creștere potrivite pentru a reuși pe o piață de consum atractivă și cu creștere rapidă. Masan este unul dintre cele mai de încredere branduri din Vietnam, având capacitatea de a anticipa tendințele consumatorilor și de a satisface aceste nevoi prin platforma sa de sisteme și produsele inovatoare. Considerăm aceasta ca o oportunitate de investiție promițătoare, având în vedere creșterea continuă a Masan, condusă de liderii săi de top.”

Gian hàng CHIN-SU tại sự kiện hội chợ xuất khẩu TP.HCM ảnh 1

Standul CHIN-SU la evenimentul de export din Ho Chi Minh City

Între 2022 și 2040, Vietnamul se așteaptă să fie piața de consum cu cea mai rapidă creștere din Asia de Sud-Est, cu o rată anuală de creștere estimată de 7,7%. Această rată impresionantă de creștere se datorează procesului de urbanizare din ce în ce mai rapid, exploziei clasei de consumatori cu venituri din ce în ce mai mari, nevoi mai diverse, dincolo de nevoile de bază, către stilul de viață și experiențe financiare. Având o poziție de lider pe piața de consum vietnameză, Masan s-a transformat dintr-un producător de bunuri de consum de marcă într-un Grup care deține o platformă de retail pentru consumatori, vizând o creștere potențială pe tot parcursul lanțului valoric al consumatorilor. Mai exact, Masan identifică clar 3 tendințe de creștere durabilă în viitor:

- Premiumizarea produselor cu inovații, inovații și concentrare pe sănătatea consumatorilor în sectorul bunurilor de larg consum, aflat în continuă evoluție, al Masan Consumer Holdings.

- Trecerea de la produse fără marcă la produse din carne de marcă, cu o calitate superioară, asigurată de Masan MEATLife.

- Trecerea de la comerțul tradițional la cel modern, accelerată de platforma de retail WinCommerce.

Programul de membru WIN, platforma centrală a Masan pentru a conecta brandurile cu consumatorii, a ajuns la 7 milioane de membri și își propune să crească acest număr la 10 milioane până la sfârșitul acestui an, la 30 de milioane până în 2025. Programul de membru WIN este platforma care ajută Masan să deservească mai bine consumatorii vietnamezi cu produse și servicii personalizate și joacă un rol important ca motor de creștere în operațiunile comerciale ale companiei.

Người tiêu dùng mua thịt mát MEATdeli ảnh 2

Consumatorii cumpără carne refrigerată MEATdeli

Masan se așteaptă ca tranzacția să se încheie în 2023 și va continua să caute alte soluții strategice de capital, inclusiv reducerea expunerii la afaceri non-esențiale, creșterea lichidității și atingerea unui raport Datorie Netă/EBITDA sustenabil sub 3,5x pe termen lung.

Masan Consumer tham gia hội chợ xuất khẩu TPHCM ảnh 3

Masan Consumer participă la târgul de exporturi din orașul Ho Chi Minh

Bain Capital are o vastă experiență în investiții pentru a sprijini creșterea și gestionarea unei varietăți de grupuri de comerț cu amănuntul din Asia, inclusiv investiții în Schwan Company și Carver Korea.

Jefferies Singapore Limited a acționat în calitate de consultant financiar al Masan Group în cadrul acestei tranzacții.

Tranzacția este supusă aprobărilor corespunzătoare în conformitate cu statutul companiei și cu legile aplicabile.

Detalii tranzacție:

- Această tranzacție este o investiție în capitaluri proprii sub formă de acțiuni preferențiale convertibile cu dividende („CDPS”) emise la un preț de 85.000 VND/acțiune și convertibile în acțiuni ordinare într-un raport de 1:1.

- Rata fixă a dividendelor pentru fiecare CDPS este de 0% pentru primii 5 ani de la data emiterii.

- Începând cu al 6-lea an, rata fixă a dividendului pentru fiecare CDPS este de până la 10%/an. Se autorizează Consiliul de Administrație să decidă rata fixă specifică a dividendului și termenul de plată.

Pe lângă dividendul fix, fiecare CDPS va primi un dividend egal cu dividendul per acțiune ordinară (dacă există).

În al 10-lea an de la data emiterii, CDP-urile restante vor trebui convertite în acțiuni ordinare ale Masan Group.

- Alți investitori doresc să negocieze cu Masan, iar în funcție de nevoile de capital ale companiei și de condițiile pieței, Masan își poate mări investiția până la 500 de milioane USD.

Legătură sursă