VDSC intenționează să mobilizeze încă 1.000 de miliarde de VND prin obligațiuni pentru restructurarea datoriilor.

Toate veniturile vor fi utilizate de VDSC în scopuri de restructurare a datoriilor, inclusiv plata principalului obligațiunilor ajunse la scadență/răscumpărărilor anticipate și/sau plata parțială sau integrală a împrumuturilor bancare la scadență sau la rambursarea anticipată.

Pe 7 octombrie 2025, Dragon Capital Securities Corporation (VDSC) intenționează să lanseze a patra emisiune privată de obligațiuni din acest an, cu o valoare totală a ofertei de 1.000 miliarde VND.

Conform rezoluției recent adoptate de Consiliul de Administrație, VDSC intenționează să emită 10.000 de obligațiuni cu codul VDS12504, cu o valoare nominală de 100 milioane VND/obligațiune. Aceasta este o obligațiune neconvertibilă, fără warante și fără garanții, cu un termen de 1 an și o rată fixă ​​a dobânzii de 8%/an.  

Întregul venit va fi utilizat de companie în scopuri de restructurare a datoriilor, inclusiv plata principalului obligațiunilor ajunse la scadență/răscumpărarea anticipată și/sau plata parțială sau integrală a împrumuturilor bancare la scadență sau la rambursarea anticipată.  

De la începutul anului 2025, VDSC a emis 3 obligațiuni separate. Mai exact, compania a emis obligațiuni în valoare de 500 de miliarde VND, codificate VDS12501, cu o rată a dobânzii de 8,2%/an, în martie 2025. În luna mai, a continuat să emită obligațiuni codificate VDS12502, în valoare de 659,1 miliarde VND, cu o rată a dobânzii de 8%/an; iar cel mai recent, pe 22 iulie, a emis obligațiuni în valoare de 800 de miliarde VND, codificate VDS12503. Toate aceste obligațiuni au un termen de 1 an.

Pe lângă atragerea de capital prin emisiunea de obligațiuni, VDSC a implementat și un plan de a oferi acțiuni individuale în 2025. Compania intenționează să emită 48 de milioane de acțiuni, echivalentul a 17,65% din acțiunile aflate în circulație, la un preț de 18.000 VND/acțiune.  

Se preconizează că aceste acțiuni vor fi oferite către 8 investitori, inclusiv 7 investitori individuali autohtoni și 1 organizație străină, Casco Investments Limited. Se preconizează că Casco Investments Limited va cumpăra 2 milioane de acțiuni, crescând numărul de acțiuni deținute la 3,1 milioane de acțiuni, echivalentul a 0,98%.  

Printre cei 7 investitori individuali, dl. Tran Van Ha este cel mai mare cumpărător, cu o achiziție estimată de până la 30 de milioane de acțiuni, echivalentul a 625% din acțiunile oferite. Dacă distribuția este finalizată, dl. Ha va deveni acționar majoritar al VDSC, cu un raport de deținere de 9,46%.

Dacă oferta privată are succes, VDSC va colecta aproximativ 864 miliarde VND. Conform planului de utilizare a capitalului, VDSC va folosi 90%, echivalentul a 777,6 miliarde VND, pentru tranzacționare pe marjă și plăți în avans. Restul de 10% va fi suplimentat pentru activități de auto-tranzacționare/subscriere și participarea la piața obligațiunilor. Perioada de plată este estimată să dureze din trimestrul al patrulea al anului 2025 până în trimestrul al doilea al anului 2026.

Sursă: https://baodautu.vn/vdsc-du-kien-huy-dong-tiep-1000-ty-dong-qua-trai-phieu-de-co-cau-no-d400585.html