Китайские технологии «не любят» чипы Nvidia и выбирают Huawei

После того как в октябре 2023 года США запретили продажу высокопроизводительных ИИ-чипов Китаю, инженеры Nvidia быстро разработали новую линейку продуктов, соответствующую новым правилам.

Однако американская компания сталкивается с более серьезной проблемой: китайские облачные компании, являющиеся одними из крупнейших клиентов Nvidia в мире, не заинтересованы в покупке этих «мусорных» ИИ-чипов.

Alibaba и Tencent входят в число крупнейших китайских облачных компаний, которые с ноября прошлого года тестируют новые модели чипов Nvidia. По данным источников WSJ, они объявили, что в этом году закажут у Nvidia меньше чипов, чем планировалось изначально.

В краткосрочной перспективе понижение версии процессоров Nvidia сократит разрыв в производительности с отечественными аналогами, что сделает чипы китайского производства более привлекательными для покупателей.

Alibaba и Tencent передают часть заказов на передовые полупроводники отечественным компаниям, таким как Huawei Technologies, и больше полагаются на чипы собственной разработки. Baidu и ByteDance похожи.

В долгосрочной перспективе китайские покупатели не уверены в способности Nvidia продолжать поставки, поскольку американские регулирующие органы пообещали регулярно пересматривать меры экспортного контроля чипов и могут еще больше ужесточить ограничения на производительность.

Технологические компании адаптируют свои бизнес-стратегии, чтобы подготовиться к будущему с ограниченным доступом к продуктам Nvidia и избежать дорогостоящего процесса постоянной адаптации своих технологий к новым чипам.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан признает, что Huawei является грозным конкурентом в Китае. (Фото: ZUMA PRESS)

Для Nvidia становится все сложнее находить общий язык с американскими регулирующими органами и китайскими клиентами. Компании еще предстоит выполнить заказы на производство микросхем на миллиарды долларов, в то время как Китай является одним из ее крупнейших рынков, на который приходится около пятой части ее выручки.

Спрос на чипы Nvidia превышает предложение. Однако геополитическая напряженность создает долгосрочный риск потери продаж во второй по величине экономике мира, которая рассматривает разработку ИИ как стратегический приоритет.

По словам Фрэнка Кунга, аналитика исследовательской компании TrendForce, китайские облачные компании в настоящее время закупают около 80% своих высокопроизводительных ИИ-чипов у Nvidia, а в ближайшие пять лет эта доля может сократиться до 50–60%. Он добавил, что будущее ужесточение контроля за производством чипов в США окажет давление на продажи Nvidia в Китае.

Компания Nvidia заявляет, что стремится поставлять продукцию, соответствующую правилам США, клиентам по всему миру . Они не видят краткосрочных финансовых последствий от ограничений на продажу ИИ-чипов в Китай, поскольку могут найти других покупателей. Однако в 2023 году финансовый директор Колетт Кресс предупредила, что в долгосрочной перспективе запрет на продажу ИИ-чипов в Китае лишит американскую промышленность возможности конкурировать и лидировать на одном из крупнейших мировых рынков.

Переход на чипы Huawei

За последние два года администрация президента США Джо Байдена ввела два раунда экспортных санкций, чтобы ограничить доступ Китая к чипам и передовым технологиям, которые, по словам США, Пекин мог бы использовать для усиления своих военных и разведывательных возможностей.

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан все еще надеется поставлять высокопроизводительные процессоры в Китай и работает с клиентами в Китае над получением экспортных лицензий.

После первоначальных ограничений в октябре 2022 года компания Nvidia модифицировала чипы, продаваемые в Китае, снизив их производительность до уровня ниже порогового значения, требующего надзора со стороны правительства США. В 2023 году они продали китайским клиентам таких чипов на сумму около 1 миллиарда долларов.

По данным WSJ, поскольку США продолжают ограничивать экспорт чипов Nvidia в Китай без лицензии, производитель чипов разрабатывает новую линейку более слабых процессоров для китайских покупателей, которую планирует выпустить в начале этого года.

В прошлом месяце Nvidia выпустила GeForce RTX 4090 D — обновленную версию своего флагманского игрового чипа, доработанную с учетом последних ограничений США.

Китайские компании тестируют образцы самого производительного ИИ-чипа Nvidia — H20. Чип обеспечивает эффективную передачу данных между несколькими процессорами, что делает его лучшим выбором по сравнению с отечественными аналогами.

Однако тестировщики заявили, что для имитации той же вычислительной мощности, что и у предыдущих чипов Nvidia, им требуется больше H20, что увеличивает стоимость.

Как и американские чипы, самые передовые чипы Китая способны выполнять функции логического вывода (когда обученная модель ИИ делает прогнозы) и менее сложные задачи обучения.

Компания Huawei, которую генеральный директор Nvidia признал «грозным конкурентом» в Китае, набирает обороты благодаря новой ситуации.

По данным WSJ, в 2023 году Huawei получила заказы не менее чем на 5000 чипов Ascend 910B от крупных китайских интернет-компаний. Этот чип рассматривается как ближайшая доступная в Китае альтернатива высокопроизводительному чипу Nvidia A100, экспорт которого запрещён.

По словам источника, поставки чипов будут осуществляться в течение 2024 года, поскольку Huawei сталкивается с ограничениями производства из-за санкций США.

Китайские чиновники по закупкам, например, в государственных операторах связи, призывают использовать отечественные чипы, такие как Huawei. Согласно закупочным документам компании, в октябре 2023 года China Telecom закупила серверы искусственного интеллекта, оснащенные чипами Huawei, на сумму около 390 миллионов долларов, в то время как China Unicom потратила в 2022 году не менее 20 миллионов долларов.

Компания Huawei работает над расширением своей программной экосистемы и планирует выпустить новый высокопроизводительный ИИ-чип уже во второй половине 2024 года.

Несколько поддерживаемых правительством центров вычислений на базе искусственного интеллекта использовали чипы Huawei с тех пор, как США ввели ограничения в 2022 году.

Nvidia пытается удовлетворить потребности китайских клиентов, соблюдая при этом правила экспорта США. (Фото: Bloomberg)

По словам источника, подразделение Alibaba по производству микросхем T-Head также разрабатывает новый процессор искусственного интеллекта под брендом Hanguang. «Если в ближайшие несколько лет ограничения ужесточатся, вам следует уже сейчас начать думать об альтернативах», — сказал топ-менеджер Alibaba Cloud.

Мода на искусственный интеллект в начале прошлого года подстегнула спрос на передовые чипы Nvidia, поскольку китайские компании и стартапы спешили разработать собственные крупные языковые модели. Теперь многие мелкие игроки сокращают свои усилия и переключают внимание на приложения ИИ.

Кеннет Янг, соучредитель шанхайского стартапа в сфере ИИ в здравоохранении, заявил, что планирует отказаться от новейших чипов Nvidia и вместо этого арендовать вычислительные мощности ИИ у Baidu или Huawei.

«Речь идет о разумной трате денег», — говорит Ян, который разрабатывает приложение для медсестер.

Инженеры китайских технологических компаний говорят, что чипы Nvidia останутся приоритетной покупкой в течение следующих 12 месяцев, учитывая более широкую продуктовую экосистему Nvidia и сохраняющийся дефицит местных альтернатив.

В долгосрочной перспективе ограничения США, скорее всего, подтолкнут Китай к разработке собственных технологий, считает Кевин Сюй, основатель хедж-фонда Interconnected Capital.

«После завершения текущей фазы накопления запасов китайский бизнес Nvidia станет козлом отпущения», — сказал он.

(По данным WSJ)

Источник