После того как в октябре 2023 года США запретили продажу Китаю высокопроизводительных ИИ-чипов, инженеры Nvidia быстро разработали новую линейку продуктов, соответствующую новым правилам.
Однако американская компания сталкивается с более серьезной проблемой: китайские облачные компании, входящие в число крупнейших клиентов Nvidia в мире, не заинтересованы в покупке этих «мусорных» ИИ-чипов.
Alibaba и Tencent входят в число крупнейших китайских облачных компаний, которые с ноября прошлого года тестируют образцы новых чипов Nvidia. По данным WSJ, в этом году они заказали у Nvidia меньше чипов, чем изначально планировали.
В краткосрочной перспективе понижение версии своих процессоров компанией Nvidia сократит разрыв в производительности с отечественными аналогами, что сделает чипы китайского производства все более привлекательными для покупателей.
Alibaba и Tencent перекладывают часть заказов на производство передовых полупроводников на отечественные компании, такие как Huawei Technologies, и больше полагаются на чипы собственной разработки. Baidu и ByteDance делают то же самое.
В долгосрочной перспективе китайские покупатели не уверены в способности Nvidia продолжать поставки, поскольку американские регулирующие органы обязались регулярно пересматривать меры экспортного контроля за чипами и могут еще больше ужесточить ограничения по производительности.
Технологические компании адаптируют свои бизнес-стратегии, чтобы подготовиться к будущему с ограниченным доступом к продуктам Nvidia и избежать дорогостоящего процесса постоянной адаптации своих технологий к новым чипам.
Nvidia становится всё сложнее находить общий язык с американскими регулирующими органами и китайскими заказчиками. Компании ещё предстоит выполнить заказы на производство чипов на миллиарды долларов, хотя Китай является одним из крупнейших рынков для неё, обеспечивая около пятой части выручки.
Спрос на чипы Nvidia превышает предложение, но геополитическая напряженность создает долгосрочный риск потери продаж во второй по величине экономике мира, что сделало разработку ИИ стратегическим приоритетом.
По словам Фрэнка Кунга, аналитика исследовательской компании TrendForce, китайские облачные компании в настоящее время покупают около 80% высокопроизводительных ИИ-чипов Nvidia, и в ближайшие пять лет эта доля может сократиться до 50–60%. Он добавил, что ужесточение контроля за оборотом чипов в США окажет давление на продажи Nvidia в Китае.
Nvidia заявила, что ищет способы поставлять продукцию, соответствующую правилам США, клиентам по всему миру . Компания не видит краткосрочных финансовых последствий от ограничений на продажу ИИ-чипов в Китай, поскольку может найти других покупателей. Однако в 2023 году финансовый директор Колетт Кресс предупредила, что в долгосрочной перспективе запрет на продажу ИИ-чипов в Китае лишит американскую промышленность возможности конкурировать и лидировать на одном из крупнейших мировых рынков.
Переход на чипы Huawei
За последние два года администрация президента США Джо Байдена ввела два раунда экспортных санкций, чтобы ограничить доступ Китая к чипам и передовым технологиям, которые, по словам США, Пекин может использовать для усиления своих военных и разведывательных возможностей.
Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг все еще надеется поставлять высокопроизводительные процессоры в Китай и работает с клиентами в Китае над получением экспортных лицензий.
После первоначальных ограничений в октябре 2022 года компания Nvidia модифицировала чипы, продаваемые в Китае, чтобы снизить их производительность до уровня ниже порогового значения, требующего надзора со стороны правительства США, и в 2023 году продала китайским клиентам таких чипов на сумму около 1 миллиарда долларов.
По данным WSJ, поскольку США продолжают ограничивать экспорт чипов Nvidia в Китай без лицензии, производитель чипов разрабатывает новую линейку более слабых процессоров для китайских покупателей, которую планирует выпустить в начале этого года.
В прошлом месяце компания Nvidia выпустила GeForce RTX 4090 D — обновленную версию своего флагманского игрового чипа, доработанную с учетом последних ограничений в США.
Китайские компании тестируют прототипы самого мощного ИИ-чипа Nvidia — H20, который эффективно передает данные между несколькими процессорами, что делает его лучшим вариантом по сравнению с отечественными аналогами.
Однако тестировщики заявили, что для имитации той же вычислительной мощности, что и у предыдущих чипов Nvidia, им требуется больше H2O, что приводит к увеличению стоимости.
Как и американские чипы, самые передовые чипы Китая способны выполнять функции логического вывода (когда обученная модель ИИ делает прогнозы) и менее сложные задачи обучения.
Компания Huawei, которую генеральный директор Nvidia признал «грозным конкурентом» в Китае, набирает силу благодаря новой ситуации.
По данным WSJ, в 2023 году Huawei получила заказы как минимум на 5000 чипов Ascend 910B от крупных китайских интернет-компаний. Этот чип считается ближайшей доступной альтернативой высокопроизводительному чипу Nvidia A100, запрещённому к экспорту.
По словам источника, поставки чипов будут осуществляться в течение 2024 года, поскольку Huawei сталкивается с производственными ограничениями из-за санкций США.
Чиновники китайских закупок, в том числе государственные операторы связи, призывают использовать отечественные чипы, такие как Huawei. Согласно закупочной документации компании, China Telecom в октябре 2023 года закупила серверы искусственного интеллекта на сумму около 390 миллионов долларов, оснащённые чипами Huawei, в то время как China Unicom потратила не менее 20 миллионов долларов в 2022 году.
Компания Huawei работает над расширением своей программной экосистемы и планирует выпустить новый высокопроизводительный ИИ-чип уже во второй половине 2024 года.
Несколько поддерживаемых правительством центров вычислений ИИ использовали чипы Huawei с тех пор, как США ввели ограничения в 2022 году.
По словам источников, подразделение Alibaba, занимающееся разработкой чипов, T-Head, также разрабатывает новый ИИ-процессор под брендом Hanguang. «Если в ближайшие несколько лет ограничения ужесточатся, стоит задуматься об альтернативах уже сейчас», — заявил топ-менеджер Alibaba Cloud.
Бум в сфере искусственного интеллекта в начале прошлого года подстегнул спрос на передовые чипы Nvidia, поскольку китайские компании и стартапы активно разрабатывали собственные крупные языковые модели. Теперь многие менее крупные игроки сокращают усилия и переключаются на приложения с использованием искусственного интеллекта.
Кеннет Янг, соучредитель шанхайского стартапа в области ИИ в здравоохранении, заявил, что планирует отказаться от новейших чипов Nvidia и вместо этого арендовать вычислительные мощности для ИИ у Baidu или Huawei.
«Речь идет о разумном расходовании денег», — сказал Ян, который разрабатывает приложение для медсестер.
Инженеры китайских технологических компаний говорят, что чипы Nvidia останутся приоритетной покупкой в течение следующих 12 месяцев, учитывая более широкую экосистему продуктов Nvidia и сохраняющийся дефицит местных альтернатив.
В долгосрочной перспективе ограничения США, вероятно, подтолкнут Китай к разработке собственных технологий, считает Кевин Сюй, основатель хедж-фонда Interconnected Capital.
«Как только текущий этап накопления запасов будет завершен, китайский бизнес Nvidia станет козлом отпущения», — сказал он.
(По данным WSJ)
Источник
Комментарий (0)