Магнат недвижимости хочет собрать 2000 млрд донгов для погашения долга и строительства проектов

Компания Phat Dat планирует выпустить 201,17 млн акций для инвесторов и акционеров в 2023–2024 годах, собрав 2 015 млрд долларов на погашение облигационного долга и развитие проектов.

Акционерная компания по развитию недвижимости Phat Dat (PDR), один из крупнейших застройщиков в городе Хошимин, только что опубликовала документы для годового общего собрания акционеров 2023 года, которое состоится 30 июня в городе Хошимин. В них говорится, что компания представит акционерам на утверждение два плана мобилизации капитала.

Компания планирует выпустить более 67,16 млн акций PDR для профессиональных инвесторов в ценные бумаги по цене продажи 10 000 донгов за акцию с ограничением на передачу в течение одного года с даты окончания предложения. Ожидаемое время выпуска — в этом году после одобрения Государственной комиссии по ценным бумагам.

Общая сумма мобилизованных средств в размере почти 672 млрд донгов будет направлена на выплату основного долга и процентов по облигациям, выпущенным компанией в 2021 и 2022 годах. Ожидаемый срок погашения — третий и четвертый кварталы 2023 и 2024 годов на основании соглашения между компанией и держателями облигаций о досрочном погашении облигаций (если таковое имеется).

В случае, если облигации погашаются до даты частного размещения, Совет директоров будет уполномочен вести переговоры с держателями облигаций о продлении срока погашения этих облигаций. Если переговоры не увенчаются успехом, Совет директоров будет активно искать другие источники финансирования для осуществления выплат в соответствии с правилами.

В случае, если сумма средств, привлеченных в ходе частного размещения, не достигнет 100%, как планировалось, Совет директоров рассмотрит вопрос о пополнении недостающего капитала за счет суммы средств, привлеченных от предпринимательской деятельности и других форм мобилизации капитала в соответствии с законом.

Проект офисного здания Phat Dat в районе 3 города Хошимин только что объявил о завершении подземной части 15 июня. Фото: компания Phat Dat — Проект офисного здания Phat Dat в районе 3 города Хошимин только что объявил о завершении подземной части 15 июня. Фото: *компания Phat Dat*

Кроме того, компания планирует выпустить более 134 миллионов акций среди существующих акционеров по цене предложения 10 000 донгов за акцию в 2023 и 2024 годах. Коэффициент предложения составляет 1:5,5 (акционеры, владеющие 1 акцией, имеют право на 1 право покупки, каждые 5,5 права покупки имеют право на покупку 1 дополнительной предлагаемой акции).

Ожидается, что на реализацию проектов Phat Dat и ее дочерних компаний будет собрано более 1,343 млрд донгов. Это инвестиционный проект городского развития в районах 2 и 9 экотуристической зоны Нёнхой, Биньдинь (132 млрд донгов); Благоустройство города Бак Ха Тхань и жилой зоны (более 511 млрд донгов); Торговый центр гостиничного обслуживания класса люкс Ngo May, Биньдинь (400 млрд донгов); Высотный жилой комплекс Thuan An 1, Thuan An 2 (300 млрд донгов).

Если эмиссия акций по обоим вариантам пройдет успешно, ожидается, что уставный капитал PDR увеличится на 2 015 млрд донгов, в результате чего уставный капитал превысит 8 731 млрд донгов.

27 июня PDR выкупила облигации на сумму 78,8 млрд донгов из партии облигаций PDRH2123010. Общая стоимость этого лота составляет 500 млрд донгов, он выпущен 23 декабря 2021 года и погашается 23 декабря, остаточная стоимость составляет 421,2 млрд донгов. Ранее, 7 июня, компания выкупила облигации на сумму 19,4 млрд донгов из пакета облигаций номиналом 100 млрд донгов со сроком погашения 7 августа; объем непогашенных облигаций этого пакета сократился до 45,6 млрд донгов.

С начала года компания провела 8 досрочных выкупов облигаций на общую сумму около 1 030 млрд донгов. Согласно консолидированному финансовому отчету за первый квартал, задолженность компании составляет около 3500 млрд донгов, что почти на 1000 млрд меньше, чем в начале года. Облигационный долг составляет более 1600 млрд донгов, большинство партий облигаций подлежат погашению в 2023 году.

Верный

Ссылка на источник