Когда банки делают больше, чем просто кредитуют

Добавление еще одного элемента в банковскую экосистему

2025 год знаменует собой существенный сдвиг в стратегии развития многих отечественных коммерческих банков: от сосредоточения внимания на традиционном росте кредитования к поиску новых «марж прибыли» посредством инвестирования в финансовую экосистему, включая страхование, управление фондами, компании и финансовые технологии.

Многие банки расширяют свою финансовую экосистему, приобретая компании по страхованию, ценным бумагам и управлению фондами, чтобы диверсифицировать источники дохода. Иллюстрация

Примером может служить Техкомбанк . После расставания со своим партнером, крупной страховой компанией, этот банк создал собственное страховое «детище», вложив 80% капитала с партнерами в создание компании по страхованию жизни с уставным капиталом в 1300 млрд донгов под названием Techcom Life Insurance Joint Stock Company (TCLife). Согласно плану, за первые 2 года работы компания, как ожидается, получит убыток в размере 1 109 млрд донгов, с 3-го года ожидается прибыль в размере 605 млрд донгов, с 4-го года — 357 млрд донгов, с 5-го года — 597 млрд донгов и с 6-го года — 845 млрд донгов. После 5 лет работы TCLife Techcombank ожидает получить прибыль в размере 1 195 млрд донгов, что соответствует норме прибыли 23,4%. Общие активы TCLife в первый год составили 728 млрд донгов и, как ожидается, достигнут 16 081 млрд донгов в пятый год.

Подчеркивая этот план расширения бизнеса, на годовом общем собрании акционеров в конце апреля 2025 года г-н Йенс Лоттнер, генеральный директор Techcombank, заявил, что если ничего не изменится, то к концу 2025 года Techcombank выведет на рынок продукты страхования жизни. Цель банка — к 2035 году достичь доходов от страхования, которые в 4 раза превысят показатель 2024 года и достигнут 84 000 млрд донгов.

Вложение капитала в компании по ценным бумагам и компании по управлению фондами является ключевой целью в 2025 году примерно 10 банков. Например, Морской коммерческий акционерный банк (MSB) только что одобрил внесение капитала и покупку акций компаний по ценным бумагам и компаний по управлению фондами для расширения финансовой экосистемы банка. Недавно Sacombank одобрил предложение Совета директоров о плане покупки компании по торговле ценными бумагами, которая станет дочерней компанией банка. Ожидается, что этот банк инвестирует максимум 1500 млрд донгов и будет владеть более 50% акций в случае успеха сделки.

Или SeABank , только что состоялось собрание акционеров 2025 года, акционеры банка также одобрили план покупки акций ASEAN Securities Joint Stock Company, чтобы это предприятие могло стать дочерним предприятием SeABank.

Другой банк, VPBank, также завершил разработку плана по внесению капитала, получению перевода взносов капитала или покупке акций, чтобы компания по управлению фондами могла стать дочерней компанией банка. Обращаясь к акционерам, г-н Буй Хай Цюань, заместитель председателя совета директоров, сказал, что для завершения экосистемы банка наличие компании по страхованию жизни и компании по управлению фондами является «двумя недостающими элементами». Кроме того, создание страховой компании также помогает VPBank активно развивать свою бизнес-модель и обслуживание клиентов.

Оценивая планы по расширению экосистемы банков, финансовые эксперты отметили, что такой сдвиг неудивителен, поскольку после многих лет роста вширь банковская система вступает в фазу, требующую повышения эффективности капитала, расширения источников непроцентного дохода и увеличения пожизненной ценности клиента. Тот факт, что некоторые банки планируют приобретать или стратегически сотрудничать со страховыми компаниями, компаниями по ценным бумагам, компаниями по управлению фондами и т. д., является шагом, который наглядно демонстрирует эту цель.

Увеличивайте «количество», но не забывайте о «качестве»

Развитие дополнительных финансовых услуг, выходящих за рамки основного банковского обслуживания, не является чем-то новым. Фактически, за последние 10 лет наиболее очевидной комбинацией на финансовом рынке является распространение страхования через банки с моделью «банкострахования». Однако с помощью этой модели многие банки получили значительную прибыль, но также и множество скандалов из-за давления, связанного с необходимостью перекрестных продаж продуктов для увеличения доходов, что вызвало реакцию многих заемщиков и вмешательство управляющего агентства. Таким образом, вместо того, чтобы «быстро зарабатывать» за счет крупных авансовых комиссий от страховых компаний, в 2025 году наметится тенденция к тому, что банки будут активно брать под свой контроль или, по крайней мере, более активно участвовать в управлении небанковскими финансовыми учреждениями, расширяя экосистему для поддержки закрытых финансовых услуг. Это не только помогает лучше контролировать качество продукции и процесс продаж, но и использует имеющиеся файлы клиентов и синхронизирует услуги.

Однако, хотя это и считается инвестиционным каналом, приносящим хорошую прибыль, не все банки спешат «тратить деньги» на покупку страховых компаний или компаний по управлению фондами. На рынке наблюдается осторожность в выборе партнеров и моделей сотрудничества. Некоторые банки сосредотачиваются на сделках, в рамках которых они могут быстро интегрировать системы, использовать существующие технологические платформы и иметь схожие клиентские базы. Другие банки ищут партнеров для выхода на такие нишевые рынки, как цифровое медицинское страхование, инвестиционные фонды ESG или специализированные финтех-модели.

«Триллиардные» сделки «банковской деревни» в этом году — это не просто финансовая история. Они отражают то, как банки позиционируют себя в цифровой экономике, стремясь стать комплексными финансовыми корпорациями, предоставляющими клиентам банковские, инвестиционные, страховые, потребительские кредиты и операции по управлению активами одновременно через одно приложение.

Прогнозируется, что тенденция расширения финансовой экосистемы банков продолжит активно расти в ближайшие годы, способствуя устойчивому развитию вьетнамского финансового рынка. Однако необходимо также честно признать, что для коммерческого банка владение дополнительными дочерними компаниями не является слишком уж сложной задачей. Необходимо обеспечить здоровое и прозрачное развитие, а также достаточно сильный механизм мониторинга для обеспечения безопасности всей банковской системы.

Доцент, доктор Нгуен Хыу Хуан, преподаватель Экономического университета Хошимина. Хо Ши Мин заявил, что в настоящее время отечественные финансовые институты и банки активно участвуют в секторе страхования, особенно страхования жизни, поскольку этот сегмент имеет большой потенциал в будущем. Компании банковского страхования могут использовать обширную клиентскую базу в своей экосистеме и среди партнеров для расширения своих рынков с целью увеличения доходов и прибыли.

Туй Линь

Источник: https://congthuong.vn/khi-ngan-hang-khong-chi-lam-tin-dung-388510.html