Несмотря на ожидание восстановления в четвертом квартале 2023 года, многие текстильные и швейные предприятия по-прежнему сталкиваются с трудностями

Несмотря на улучшение деловой ситуации в четвёртом квартале 2023 года, этого недостаточно для процветания текстильных и швейных предприятий. На 2024 год есть много позитивных сигналов и ожиданий, но трудности всё равно сохранятся.

По данным Ассоциации текстильной и швейной промышленности Вьетнама (VITAS), в 2023 году объем экспорта текстиля и одежды оценивается примерно в 40,3 млрд долларов США, что на 10% меньше, чем в 2022 году, и значительно ниже первоначального целевого показателя, установленного отраслью (47–48 млрд долларов США).

Помимо снижения заказов, цены на единицу продукции также снизились в среднем на 30%, а по некоторым видам даже на 50%.

Ожидается, что восстановление произойдет в четвертом квартале 2023 года в связи с возросшим спросом на покупки в конце года, однако на фоне общих трудностей, несмотря на улучшение заказов, результаты деятельности текстильной и швейной промышленности в четвертом квартале и в 2023 году по-прежнему остаются довольно мрачными.

В целях экономии средств многим предприятиям даже пришлось сократить значительное количество сотрудников.

Прибыль резко упала, резкое сокращение рабочей силы

Прибыль Century Fiber Corporation (STK, HOSE) оказалась на самом низком уровне за последние 7 лет: она заработала всего 87,3 млрд донгов, что на 64% меньше, чем в 2022 году. Основная причина — снижение выручки на 33% по сравнению с тем же периодом.

Согласно плану на весь год, СТК выполнила только 66% выручки и 35% прибыли.

Динамика доходов и прибыли Century Fiber Corporation за последние 10 лет

Kỳ vọng hồi phục quý 4/2023, loạt doanh nghiệp dệt may vẫn gặp khó- Ảnh 1. — Источник: Финансовая отчетность

Примечательно, что к концу 2023 года совокупные активы STK увеличились до 2 975 млрд донгов, увеличившись на 40% по сравнению с началом года. В основном это связано с резким ростом кредиторской задолженности в 2,3 раза по сравнению с началом года, до 1 347 млрд донгов, что составляет 55% от совокупных активов.

Акционерное общество по торговле и инвестициям Thanh Cong Textile (TCM, HOSE) получило чистую выручку в размере 3 325 млрд донгов в 2023 году, что на 23% меньше, чем в 2022 году. Однако из-за высоких расходов на сбор отложенных налогов, которые в 3 раза выросли и составили 2,2 млрд донгов, прибыль после уплаты налогов снизилась более чем наполовину по сравнению с прошлым годом и составила 133,8 млрд донгов.

Благодаря этому результату TCM достигла лишь 76% выручки и 49% прибыли согласно годовому плану.

Согласно объяснению компании, результаты деятельности в 2023 году не оправдали плановых показателей и снизились по сравнению с 2022 годом из-за резкого снижения спроса на текстильную и швейную продукцию на фоне многочисленных глобальных экономических трудностей и продолжающейся инфляции на экспортных рынках, наиболее сильное влияние которой оказали рынки США и ЕС. Кроме того, возросли затраты на сырье и логистику.

В 2023 году, помимо общей сложной обстановки, производственно-торговая и импортно-экспортная акционерная компания Binh Thanh - Gilimex (GIL, HOSE) столкнулась с еще большими трудностями, когда возник спор по договору купли-продажи с Amazon.

Хотя результаты четвертого квартала 2023 года восстановились достаточно быстро, увеличившись в 9 раз по сравнению с аналогичным периодом, это все равно не помогло результатам стать более позитивными.

Чистая выручка в 2023 году резко снизилась на 70,4% по сравнению с аналогичным периодом, прибыль после уплаты налогов Gilimex также сократилась, составив всего 28 млрд донгов. В 2022 году этот показатель составил 361,4 млрд донгов, снизившись более чем на 92%, что является самым низким показателем за последние 7 лет.

Кроме того, по сравнению с третьим кварталом, к концу 2023 года численность сотрудников компании существенно сократилась — примерно на 390 человек, до 968. Ранее, за первые 9 месяцев 2023 года, GIL сократила почти 530 сотрудников.

Таким образом, всего за 1 год численность сотрудников компании Gilimex сократилась примерно на 920 человек.

Также радикально сократив большое количество сотрудников , к концу 2023 года в Garmex Saigon Joint Stock Company (GMC, HOSE) останется всего 35 сотрудников, таким образом, по сравнению с началом 2023 года штат сотрудников Garmex сократился почти на 2000 человек.

За последние два года компания сократила почти 3800 сотрудников.

Динамика прибыли Garmex Saigon JSC за последние 10 лет

Kỳ vọng hồi phục quý 4/2023, loạt doanh nghiệp dệt may vẫn gặp khó- Ảnh 2. — Источник: Финансовая отчетность

В 2023 году чистая выручка Garmex составила всего 8,3 млрд донгов, что на 97% меньше, чем годом ранее; отрицательная прибыль составила 52 млрд донгов. Это также второй убыточный год подряд для этого бизнеса.

Согласно пояснению, в четвертом квартале 2023 года у компании не было заказов, из-за чего она продолжала нести убытки, несмотря на сокращение расходов.

Несколько «ярких пятен», которые создают ожидания

Несмотря на прогнозируемые трудности, предприятия завершали 2023 год с осторожностью, строя планы, однако лишь несколько текстильных и швейных предприятий добились результатов, превышающих годовой план прибыли.

Характерно, что корпорация Hung Yen Garment Corporation (HUG, UPCoM) получила 92% выручки и превысила 121% запланированной на год прибыли, достигнув 690,5 млрд донгов и 75,8 млрд донгов соответственно.

Также превзойдя поставленные цели, May10 Corporation (M10, UPCoM) выполнила почти 100% выручки и 112% прибыли в соответствии с годовым планом, когда чистая выручка достигла 4 139 млрд донгов, а прибыль — 123,4 млрд донгов.

Есть также такие названия, как Viet Tien Garment Joint Stock Corporation (VGG, UPCoM), Hue Textile and Garment Joint Stock Company (HDM, UPCoM) и др., которые попытались выполнить годовой план.

В январе 2024 года экспорт текстильной и швейной промышленности Вьетнама продемонстрировал положительную динамику: за тот же период экспортный оборот увеличился почти на 29%. Также выросли и индексы производства в отрасли, особенно производство тканей из натуральных волокон увеличилось на 57%.

Учитывая вышеизложенные результаты, многие ожидают процветающего года для текстильной и швейной промышленности . В 2024 году Вьетнамская ассоциация текстильной и швейной промышленности (VITAS) поставила перед всей отраслью цель по экспортному обороту в размере 44 млрд долларов США, что на 9,2% больше, чем в 2023 году.

Оценки многих финансовых институтов показывают, что прогноз заказов для текстильной и швейной промышленности в 2024 году будет положительным, однако трудности все равно сохранятся.

По данным SSI Research, напряженность в Красном море может оказать волновое воздействие на показатели деятельности экспортных предприятий в первом квартале 2024 года. Ожидается, что в 2024 году валовая рентабельность текстильных и швейных компаний постепенно увеличится до 14–15% из-за медленного восстановления спроса в течение года.

Источник