Банки увеличивают непроцентные доходы на фоне рисков...

Хотя кредитование остаётся основным источником прибыли банков в первой половине года, оно также несёт в себе множество рисков в условиях непредсказуемых колебаний мировой экономики . Многие банки активно сокращают свою зависимость от кредитования и стимулируют непроцентные источники дохода для повышения устойчивости.

Прибыль банка дифференцирована по качеству потока капитала

В 2025 году, хотя процентные ставки по кредитам вряд ли вырастут, ожидается улучшение условий кредитования благодаря повышению способности экономики поглощать капитал. Кроме того, волна цифровой трансформации и диверсификация продуктов и услуг позволили многим банкам смело устанавливать целевые показатели роста прибыли на уровне 10–15%.

По данным аналитиков, спрос на кредиты восстанавливается в первой половине года благодаря улучшению экспортных заказов, росту государственных инвестиций и возвращению позитивных настроений в частный сектор. В результате прибыль банков во втором квартале продемонстрировала признаки улучшения. Однако рост был неравномерным, с сильной дифференциацией, зависящей от качества потоков капитала и стратегий управления рисками.

Несколько банков сообщили о положительных результатах. PGBank зафиксировал прибыль до налогообложения во втором квартале 2025 года в размере 188 млрд донгов, увеличившись более чем на 98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря расширению источников дохода и снижению расходов на резервирование рисков. Накопленная прибыль за первые 6 месяцев достигла 284 млрд донгов, увеличившись почти на 35%.

NCB зафиксировал предполагаемую прибыль после уплаты налогов во втором квартале в размере более 311 млрд донгов, в результате чего шестимесячный результат превысил 462 млрд донгов, что в 77 раз превышает показатель за аналогичный период 2024 года (6 млрд донгов), что свидетельствует о явном прорыве.

TPBank объявил, что его прибыль до налогообложения за первые 6 месяцев превысила 4100 млрд донгов, увеличившись более чем на 12%. Рост кредитования составил почти 11,7%, в основном за счёт секторов с высокой чистой прибылью, таких как розничная торговля, недвижимость с контролируемыми рисками и потребительское финансирование.

Kienlongbank сообщил о прибыли до налогообложения в размере 921 млрд донгов во втором квартале, что на 67% больше, чем годом ранее, и почти на 67% соответствует годовому плану. Основными факторами роста стали рост операционных доходов и снижение расходов.

Nam A Bank также получил прибыль до налогообложения в размере более 2500 млрд донгов за 6 месяцев, что на 14% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Государственный банковский сектор ещё не опубликовал свой финансовый отчёт, но на конференции по итогам полугодия Agribank заявил, что его бизнес-результаты достигли самого высокого уровня с момента реструктуризации в период 2021–2025 годов. Объём непогашенных кредитов, выданных экономике, превысил 1,85 млн млрд донгов, увеличившись на 7,6%.

VietinBank зафиксировал рост кредитования примерно на 10%, мобилизация увеличилась более чем на 9%, а прибыль до вычета резервов продолжила расти по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Vietcombank, к концу июня 2025 года непогашенный кредитный остаток достиг 1,6 млн донгов, увеличившись на 11,1%. Без учета 50 000 млрд донгов, выделенных на поддержку VCB Neo, рост составил 7,5%.

Банки увеличивают непроцентные доходы на фоне роста кредитных рисков — Многие банки активно сокращают свою зависимость от кредитования и продвигают беспроцентные источники дохода для повышения устойчивости.

Увеличение устойчивой прибыли

На сегодняшний день только пять банков объявили о прибыли за второй квартал 2025 года, что является весьма позитивным результатом. Однако, по мнению экспертов, именно в этот период банковская отрасль вступает в период комплексной реструктуризации. Ключевыми факторами роста прибыли станут скорость цифровой трансформации, возможности управления рисками и качество кредитного портфеля, а не зависимость исключительно от кредитования, как раньше.

Банки с хорошей технологической платформой, высокими показателями CASA, ориентированные на розничный банкинг и контролирующие риски потребительского кредитования, демонстрируют положительный рост. В то же время, банки, увязшие в рискованных корпоративных облигациях, проблемных долгах по недвижимости или недиверсифицированных кредитных портфелях, были вынуждены увеличить резервы, что привело к снижению прибыли.

Экономист Фан Дунг Кхань отметил, что в условиях сохраняющихся позитивных экономических перспектив банковский сектор, как финансовая опора, продолжит расти. Однако уровень оптимизма будет неравномерным из-за различий в способности банков использовать политику поддержки и структуре капитала. Кроме того, дифференциация темпов роста различных секторов экономики напрямую влияет на кредитную деятельность. Банки с правильной стратегией и хорошим анализом рынка будут выделяться на фоне остальных.

Прибыль в первой половине года по-прежнему в основном обеспечивалась кредитованием, но многие банки стремятся диверсифицировать источники дохода. Г-н Во Хоанг Хай, заместитель генерального директора Nam A Bank, отметил, что в настоящее время банкам приходится сокращать издержки и мириться с низкой рентабельностью, чтобы привлечь на рынок дешёвый капитал. Удержание хороших клиентов обостряет конкуренцию по процентным ставкам, что влияет на чистый процентный доход.

Однако раннее кредитование экономики создаст импульс роста, откроет возможности для разработки некредитных продуктов и будет способствовать увеличению общей прибыли. По словам г-на Хая, для повышения операционной эффективности кредитование должно начать поступать на рынок как можно скорее.

Некоторые эксперты также предупреждают о потенциальных рисках, когда кредитование остаётся основным источником дохода, особенно в условиях нестабильной мировой экономики. Поэтому продвигается тенденция к увеличению непроцентных доходов для снижения зависимости от традиционного кредитования.

Фактически, Стратегия развития банковской отрасли до 2025 года с перспективой на период до 2030 года поставила цель увеличить долю доходов от услуг до 16–17 процентов и продолжать увеличивать ее в последующий период.

Некоторые банки добились положительных результатов в этой области. В первом квартале 2025 года HDBank зафиксировал рост выручки от услуг на 105,5%, достигнув 733,3 млрд донгов.

Чистая прибыль MB от услуг составила 1 235 млрд донгов, увеличившись на 40 процентов; прибыль от торговли иностранной валютой составила 537 млрд донгов, увеличившись на 16 процентов; инвестиции в ценные бумаги достигли 509 млрд донгов, что в 2,3 раза больше, чем за тот же период; прочие виды деятельности принесли дополнительно 1 179 млрд донгов, увеличившись в 3,2 раза.

ACB также зафиксировал рост непроцентных доходов на 7,52%, достигнув 1 556 млрд донгов; коэффициент вклада этого источника дохода в общий доход увеличился с 18 до 20 процентов.

Источник: https://baolamdong.vn/ngan-hang-day-manh-thu-ngoai-lai-giua-luc-rui-ro-tin-dung-gia-tang-383220.html