Nvidia в очередной раз совершает революцию в мире технологий.

Все данные финансовых отчетов свидетельствуют о том, что сегмент облачных вычислений приносит огромную прибыль компаниям Amazon, Microsoft и Google.

Однако этому «дойному корову» угрожает новая опасность: рост сотрудничества между экспертами в области облачных вычислений на основе искусственного интеллекта и появление нового «властного посредника» в отрасли — компании Nvidia.

Угроза возрастает.

В 2023 году Nvidia запустила собственный облачный сервис под названием DGX Cloud. На этом гигант в сфере производства чипов не остановился, а также поддержал ряд стартапов, конкурирующих с крупными облачными компаниями, наряду с инвестициями в игроков рынка облачных вычислений на основе искусственного интеллекта, таких как CoreWeave и Lambda.

Эти шаги в то время не оказали существенного влияния, но изменение конкурентной среды было легко предвидимо, если спрос на вычислительные ресурсы продолжит смещаться в сторону искусственного интеллекта, а Nvidia останется основным поставщиком оборудования в отрасли.

Эти опасения наконец-то стали реальностью, когда на выставке Computex 2025 компания Nvidia официально представила программное обеспечение DGX Cloud Lepton, которое помогает поставщикам облачных услуг автоматизировать процесс подключения разработчиков к компьютерам, а также поддерживать создание и запуск сервисов.

По данным Wall Street Journal , компания DGX Cloud быстро развивается. На момент запуска аналитики UBS прогнозировали, что компания сможет вырасти до бизнеса с годовым доходом, превышающим 10 миллиардов долларов .

Компания Nvidia, предлагающая собственный облачный сервис DGX Cloud, вызывает беспокойство у крупных игроков индустрии облачных вычислений. Фото: Nvidia.

Тем временем компания CoreWeave, акции которой были размещены на бирже Nasdaq в марте, прогнозирует выручку в размере около 5 миллиардов долларов в 2025 году.

В действительности, эти компании по-прежнему ограничены узкой специализацией на вычислениях с использованием искусственного интеллекта и значительно отстают от выручки в более чем 107 миллиардов долларов, которую, по прогнозам, получит лидирующий на рынке облачный бизнес Amazon в 2024 году.

Однако любые проблемы в сфере облачных вычислений вызовут у Amazon беспокойство. Хотя на сегмент облачных вычислений в последнем квартале приходилось всего 29% выручки, благодаря высокой рентабельности он обеспечивает более 60% прибыли.

Microsoft и Google (Alphabet), две следующие по величине компании в сфере облачных вычислений, также многое потеряют, если изменится ландшафт облачных вычислений. Растущие макроэкономические опасения подпитывают осторожность в отношении расходов на ИТ. Google находится под пристальным вниманием антимонопольных органов в США, а его крупнейший источник дохода, поисковая система, сталкивается с конкуренцией со стороны OpenAI.

Сложные взаимоотношения и урок о зависимости.

В рамках необычного соглашения с DGX Cloud, гигант облачных вычислений будет приобретать и управлять оборудованием, включая чипы Nvidia, которое составляет основу сервиса.

Затем Nvidia сдает эти устройства в аренду корпоративным клиентам. Кроме того, в рамках пакета услуг компания предоставляет доступ к экспертам и программному обеспечению в области искусственного интеллекта.

Как отметила газета Wall Street Journal , это поставило гигантов облачных вычислений в неудобное положение. Хотя они по-прежнему могут зарабатывать деньги благодаря этой сделке, от них также требуют помочь сервису, который в будущем может стать крупным конкурентом.

Это заставило многих гигантов отрасли колебаться, и Google, в частности, отсутствует в списке компаний, выходящих на рынок аренды облачных чипов DGX, объявленном в мае.

Рой Иллсли, главный аналитик технологической исследовательской компании Omdia, заявил, что присоединение к сделке с DGX Cloud имело бы смысл для облачных компаний несколько лет назад, поскольку их собственные сервисы искусственного интеллекта еще не были хорошо развиты.

«Им нужно было реагировать на изменения рынка по мере развития революции в области искусственного интеллекта, и Nvidia предоставила им решение, когда они сами еще не разобрались в ситуации», — сказал Иллсли.

Поскольку Nvidia не раскрывает данные о доходах и прибыли, остается неясным, насколько сильно выросла DGX Cloud.

Серверная установка с графическими процессорами Nvidia. Фото: Bloomberg.

Тем не менее, согласно анализу WSJ , в последнем финансовом году гигант по производству микросхем сообщил, что теперь у него заключены многолетние соглашения об облачных услугах на сумму 10,9 миллиарда долларов , по сравнению с 3,5 миллиардами долларов в 2024 году, и большая часть этих средств предназначена для поддержки DGX Cloud.

Если этот сервис станет прибыльным — что вполне вероятно, учитывая обычно высокую рентабельность в секторе облачных вычислений, — он уже станет крупным игроком в отрасли.

Компания Nvidia настаивает на том, что не пытается перехитрить гигантов облачных вычислений с помощью DGX Cloud. По словам компании, этот сервис просто призван помочь клиентам получить доступ к вычислительным мощностям и опыту Nvidia в области искусственного интеллекта способами, которые ранее были невозможны.

Возможно, на данный момент это и так, но было бы наивно полагать, что у Nvidia нет дальнейших планов.

Как минимум, DGX Cloud может предоставить Nvidia возможность в будущем создать крупное облачное предприятие и использовать свои текущие возможности для формирования подхода к разработке искусственного интеллекта.

Источник: https://znews.vn/nvidia-lai-pha-binh-gioi-cong-nghe-post1563771.html