Намечается волна сделок по обмену долга на акции.

Столкнувшись с трудностями в обеспечении денежных потоков для погашения долгов в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры и стремясь снизить финансовое давление на компанию, некоторые предприятия пытаются вести переговоры с поручителями и кредиторами и соглашаются на обмен долга на акции…

Практика выпуска или обмена акций для погашения задолженности начала развиваться и набирать популярность в прошлом году, и многие компании, такие как Novaland , Hung Thinh, Hoang Quan Real Estate, Quoc Cuong Gia Lai и другие, внедрили этот метод. Многие компании продолжают использовать эту практику и по сей день.

В связи с этим Совет директоров компании Phat Dat Real Estate Development Joint Stock Company (HOSE: PDR) только что объявил о принятии решения об утверждении временной приостановки плана выпуска акций для выплаты дивидендов акционерам в соответствии с решением годового общего собрания акционеров 2024 года, состоявшегося в апреле.

Пхат Дат заявил, что причиной временной приостановки вышеуказанного плана является приоритетная эмиссия акций для конвертации долга в соответствии с планом, утвержденным на годовом общем собрании акционеров в 2024 году, чтобы обеспечить осуществление конвертации долга в сроки, согласованные компанией со своими партнерами.

Что касается обмена долга, компания Phat Dat планирует выпустить более 34 миллионов акций по цене 20 000 донгов за акцию (каждая акция будет обменена на 20 000 донгов в виде долга) для обмена долга в размере 30 миллионов долларов США. Этот долг, номинированный в долларах США, был взят компанией Phat Dat у ACA Vietnam Real Estate III LP (Каймановы острова) в марте 2022 года с фиксированной процентной ставкой 8% годовых и без залога. Целью займа были инвестиции в проект Phuoc Hai (район Дат До, провинция Ба Риа-Вунгтау ).

Другая компания, Hoa Binh Construction Group (код: HBC), ранее успешно конвертировала свой долг в размере 730,8 млрд донгов в акции.

Таким образом, по завершении размещения 28 июня компания Hoa Binh Construction успешно выпустила 73,08 млн акций в обмен на долг в размере 730,8 млрд донгов, увеличив количество акций с 274,1 млн до 347,2 млн. Передача акций, полученных в результате обмена, будет ограничена в течение одного года с даты выпуска, а количество кредиторов, участвовавших в обмене, составляет 99.

Среди кредиторов, чьи долги были конвертированы в акции, следует отметить такие примеры, как акционерное общество SMC Investment and Trading Joint Stock Company (SMC - HoSE), которое конвертировало 104,79 млрд донгов в 10,48 млн акций; акционерное общество Matec Construction Machinery Joint Stock Company, которое конвертировало 88,73 млрд донгов в 8,87 млн акций; и акционерное общество Daiwa Investment and Development Joint Stock Company, которое конвертировало 36 млрд донгов (общий долг составил 90,6 млрд донгов) в 3,6 млн акций…

25 апреля на общем собрании акционеров было одобрено размещение акций для конвертации долга компанией Hoa Binh Construction. Компания утвердила план по выпуску 74 миллионов акций для конвертации долга в размере 740 миллиардов донгов.

Компания Saigon Thuong Tin Real Estate Joint Stock Company (TTC Land, тикер: SCR) ранее подала предложение о выпуске 34,9 млн акций для конвертации долга, что соответствует сумме долга в 349 млрд донгов (цена выпуска — 10 000 донгов за акцию), при этом выпущенные акции будут ограничены в передаче в течение 1 года.

Компания TTC Land также объявила список кредиторов. Среди них: компания Thanh Thanh Cong Investment Joint Stock Company планирует обменять долг в размере 289,3 млрд донгов, увеличив свою долю до 22,7% уставного капитала TTC Land; компания Thanh Thanh Cong Industrial Park Joint Stock Company планирует обменять долг в размере 54,29 млрд донгов, увеличив свою долю до 1,26% уставного капитала; и компания Thanh Thanh Nam Joint Stock Company обменяет долг в размере 5,69 млрд донгов, увеличив свою долю до 0,13% уставного капитала TTC Land.

Выпуск акций в рамках сделки по конвертации долга в акции запланирован на период с 2024 года по первый квартал 2025 года.

Совсем недавно Строительно-торговое акционерное общество № 2 (UPCoM: ACS) также утвердило решение совета директоров о частном размещении акций для конвертации долга. Соответственно, компания планирует выпустить 1,4 миллиона акций общей стоимостью 14 миллиардов донгов по номинальной стоимости.

Ожидается, что размещение акций состоится в 3-м квартале 2024 года - 2-м квартале 2025 года, после того как Комиссия по ценным бумагам штата объявит о получении заявки ACS на выпуск акций для конвертации долга.

Источник: https://laodong.vn/kinh-doanh/xuat-hien-lan-song-hoan-doi-no-bang-co-phieu-1384584.ldo