Возникает волна обмена долгов на акции

Столкнувшись с трудностями в организации денежного потока для погашения долгов в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры, некоторые предприятия, чтобы снизить финансовое давление на компанию, стремятся вести переговоры с гарантами, кредиторами и заключать соглашения об обмене долгов на акции...

Эмиссия или обмен акций для погашения задолженности начали развиваться и процветать с прошлого года, и ряд предприятий применили этот план, например, Novaland , Hung Thinh, Hoang Quan Real Estate, Quoc Cuong Gia Lai... До сих пор многие предприятия продолжают его применять.

Соответственно, Совет директоров корпорации по развитию недвижимости Phat Dat (HOSE: PDR) только что объявил о резолюции, одобряющей временную приостановку плана выпуска акций для выплаты дивидендов акционерам в соответствии с решением годового общего собрания акционеров 2024 года, состоявшегося в апреле прошлого года.

Фат Дат заявил, что причиной временной приостановки компанией вышеуказанного плана стало приоритетное осуществление выпуска акций для конвертации долга в соответствии с планом, утвержденным на годовом общем собрании акционеров 2024 года, чтобы гарантировать, что конвертация долга будет осуществлена вовремя, как это было обещано компанией своим партнерам.

Что касается конвертации долга, Phat Dat планирует выпустить более 34 миллионов акций по цене 20 000 донгов за акцию (1 акция будет конвертирована в долг в размере 20 000 донгов) для конвертации долга в размере 30 миллионов долларов США. Это долг в долларах США, полученный Phat Dat от ACA Vietnam Real Estate III LP (остров Кайман) в марте 2022 года, с фиксированной процентной ставкой 8% годовых и без залога. Целью кредита является инвестирование в проект Phuoc Hai (район Дат До, провинция Ба Риа - Вунгтау ).

Другое предприятие, Hoa Binh Construction Group (код: HBC), ранее успешно конвертировало 730,8 млрд донгов долга в акции.

Соответственно, по окончании эмиссии 28 июня компания Hoa Binh Construction успешно выпустила 73,08 млн акций, конвертировав долг в размере 730,8 млрд донгов, увеличив количество акций с 274,1 млн до 347,2 млн. Акции, конвертированные в долг, будут ограничены к передаче в течение 1 года с даты окончания эмиссии, а число конвертированных кредиторов составит 99.

В списке кредиторов, конвертированных в акции, стоит отметить, что SMC Investment and Trading JSC (код SMC - HoSE floor) конвертировала 104,79 млрд донгов в 10,48 млн акций; Matec Construction Machinery JSC конвертировала 88,73 млрд донгов в 8,87 млн акций; Daiwa Investment and Development JSC конвертировала 36 млрд донгов (общая задолженность 90,6 млрд донгов) в 3,6 млн акций...

Выпуск акций для конвертации долга компании Hoa Binh Construction был одобрен на общем собрании акционеров 25 апреля, соответственно, предприятие одобрило план выпуска 74 миллионов акций для конвертации 740 миллиардов донгов долга.

Компания Saigon Thuong Tin Real Estate JSC (TTC Land, код: SCR) ранее также подавала предложение об одобрении плана выпуска 34,9 млн акций для конвертации долга, что эквивалентно стоимости конвертируемого долга в 349 млрд донгов (цена выпуска — 10 000 донгов за акцию), а выпущенные акции ограничены по передаче в течение 1 года.

TTC Land также опубликовал список кредиторов. Из них: инвестиционная акционерная компания Thanh Thanh Cong Investment Joint Stock Company планирует конвертировать задолженность в размере 289,3 млрд донгов, увеличив свою долю до 22,7% уставного капитала TTC Land; индустриальный парк Thanh Thanh Cong Industrial Joint Stock Company планирует конвертировать задолженность в размере 54,29 млрд донгов, увеличив свою долю до 1,26% уставного капитала; а акционерная компания Thanh Thanh Nam Joint Stock Company конвертирует задолженность в размере 5,69 млрд донгов, увеличив свою долю до 0,13% уставного капитала TTC Land.

Время реализации выпуска облигаций по обмену долга — первый квартал 2024 года.

Совсем недавно Строительно-торговое акционерное общество №2 (UPCoM: ACS) также приняло решение Совета директоров о выпуске акций в целях конвертации долга. Компания планирует выпустить 1,4 млн акций общей номинальной стоимостью 14 млрд донгов.

Ожидаемое время выпуска акций — третий квартал 2024 года — второй квартал 2025 года, когда Государственная комиссия по ценным бумагам объявит о получении заявки ACS на выпуск акций для конвертации долга.

Источник: https://laodong.vn/kinh-doanh/xuat-hien-lan-song-hoan-doi-no-bang-co-phieu-1384584.ldo