Värdepappersföretag med störst marknadsandel avslöjar börsplan

VPS planerar att göra en börsintroduktion (IPO) på upp till 202,31 miljoner aktier, med ett pris som inte understiger 22 457 VND per aktie.

VPS Securities Corporation har just meddelat att de har lämnat in dokument till den statliga värdepapperskommissionen (SSC) för en börsintroduktion (IPO) och har lämnat in dokument för att registrera sig för notering på Ho Chi Minh City-börsen (HoSE).

VPS uppgav att bolaget, nästan samtidigt med noteringen av aktier på HoSE, planerar att genomföra oberoende kapitalmobiliseringstransaktioner med deltagande av utländska investerare.

Beträffande börsintroduktionsprocessen godkände VPS nyligen genomförda extra bolagsstämma planen att erbjuda högst 202,31 miljoner aktier, motsvarande högst 35,49 % av det totala antalet utestående aktier, vilket motsvarar högst 15,81 % av det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för slutförandet av den förväntade kapitalökningen.

Erbjudandepriset har inte fastställts men det kommer inte att vara lägre än det bokförda värdet enligt den reviderade delårsrapporten för 2025. är 22 457 VND/aktie. Förväntad erbjudandetidpunkt är från fjärde kvartalet 2025 till första kvartalet 2026.

Börsintroduktionen kommer att erbjudas och distribueras i form av bookbuilding direkt via VPS och värdepappersbolag som är kvalificerade att tillhandahålla distributionsagenturtjänster (inklusive SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE, OCBS). Minsta teckningsbelopp är 100 aktier/investerare.

Med ett lägsta försäljningspris på 22 557 VND/aktie är det lägsta belopp som VPS kommer att erhålla från börsintroduktionen 4 543 miljarder VND. Enligt kapitalanvändningsplanen kommer VPS att använda 74 % för marginalhandelslån, resten för investeringar i IT-infrastruktur och utveckling av personalresurser.

Plan för användning av kapital som anskaffats efter börsintroduktionen. Källa: VPS

VPS kommer att slutföra registreringen för notering av aktier på HSX efter att erbjudandet avslutats. Om villkoren inte är uppfyllda förbinder sig VPS att registrera sig för handel med aktier på UPCoM i enlighet med regelverket.

Tillsammans med denna börsintroduktionsplan godkände VPS extra bolagsstämma även andra kapitalökningsemissioner, inklusive emission av bonusaktier till befintliga aktieägare och emission av individuella aktier.

Beträffande planen att emittera aktier för att öka kapitalet från eget kapital till befintliga aktieägare, planerar VPS att emittera 710 miljoner aktier, med en utnyttjandegrad på 1:1,2456. Aktierna är inte föremål för överlåtelserestriktioner och förväntas emitteras under fjärde kvartalet i år och nästa år.

För den privata placeringsplanen planerar VPS att erbjuda 161,85 miljoner aktier. Erbjudandepriset har inte fastställts, men kommer inte att vara lägre än marknadspriset vid försäljningstillfället eller det bokförda värdet.

VPS-storlek i lyckade/misslyckade privata placeringar

Investerare som väljs ut för det privata erbjudandet måste vara professionella värdepappersinvesterare och ha förmågan att bidra till företagets utveckling. Implementeringstiden är 2025 eller 2026.

Om alla emissioner lyckas kommer VPS aktiekapital att öka till 16 441 miljarder VND, vilket motsvarar nästan tre gånger det nuvarande aktiekapitalet (5 700 miljarder VND).

VPS är för närvarande det värdepappersbolag med störst marknadsandel inom värdepappersmäklare på alla fyra styrelser: HoSE, HNX, UPCoM och derivatmarknaden, denna position har VPS bibehållit kontinuerligt sedan 2021 fram till nu.

Källa: https://baodautu.vn/cong-ty-chung-khoan-co-thi-phan-lon-nhat-he-lo-ke-hoach-ipo-d398850.html