Värdepappersföretaget med störst marknadsandel avslöjar sina börsintroduktionsplaner.

VPS planerar att erbjuda maximalt 202,31 miljoner aktier i sin börsintroduktion (IPO), med ett pris som inte understiger 22 457 VND per aktie.

VPS Securities Joint Stock Company har just meddelat att de har lämnat in sin ansökan till den statliga värdepapperskommissionen (SSC) om en börsintroduktion (IPO) och har även lämnat in sin ansökan om notering på Ho Chi Minh City-börsen (HoSE).

VPS uppgav att bolaget, nästan samtidigt med noteringen av sina aktier på HoSE, planerar att genomföra en oberoende kapitalanskaffningstransaktion med deltagande av utländska investerare.

Beträffande börsintroduktionsprocessen godkände VPS nyligen hållna extra bolagsstämma en plan att erbjuda högst 202,31 miljoner aktier, motsvarande högst 35,49 % av det totala antalet utestående aktier vid tidpunkten för slutförandet av den planerade kapitalökningen.

Begärt pris har ännu inte fastställts, men det kommer inte att vara lägre än det bokförda värdet som redovisats i den reviderade delårsrapporten för 2025. Priset är 22 457 VND per aktie. Erbjudandeperioden förväntas vara från fjärde kvartalet 2025 till första kvartalet 2026.

Börsintroduktionen kommer att erbjudas och distribueras genom en bookbuilding-process direkt av VPS och kvalificerade värdepappersbolag som agerar som distributionsagenter (inklusive SSI, MBS, FPTS, KIS Vietnam, SHS, DNSE, OCBS). Minsta teckningsbelopp är 100 aktier per investerare.

Med ett lägsta försäljningspris på 22 557 VND per aktie kommer VPS att inbringa minst 4 543 miljarder VND från sin börsintroduktion. Enligt kapitalanvändningsplanen kommer VPS att använda 74 % för marginalhandelslån, medan resten allokeras till investeringar i IT-infrastruktur och utveckling av personalresurser.

Plan för användning av det kapital som anskaffats efter börsintroduktionen. Källa: VPS

VPS kommer att slutföra registreringen för notering av sina aktier på HSX efter att erbjudandeperioden löpt ut. Om VPS inte uppfyller kraven åtar sig att registrera sina aktier för handel på UPCoM i enlighet med regelverket.

Tillsammans med denna börsintroduktionsplan godkände VPS extra bolagsstämma även andra kapitalökningsemissioner, inklusive emission av bonusaktier till befintliga aktieägare och en riktad nyemission av aktier.

Beträffande planen att emittera aktier för att öka kapitalet från eget kapital till befintliga aktieägare, planerar VPS att emittera 710 miljoner aktier, med en utnyttjandegrad på 1:1,2456. Aktierna kommer inte att omfattas av överlåtelserestriktioner och förväntas emitteras under fjärde kvartalet i år och nästa år.

För den privata emissionen planerar VPS att erbjuda 161,85 miljoner aktier. Erbjudandepriset har ännu inte fastställts, men det kommer inte att vara lägre än marknadspriset vid försäljningstillfället eller det bokförda värdet.

Storleken på VPS i framgångsrika/misslyckade scenarier efter en privat placering.

De investerare som väljs ut för den riktade emissionen måste vara professionella värdepappersinvesterare och ha förmåga att bidra till företagets utveckling. Erbjudandet är planerat att äga rum under 2025 eller 2026.

Om alla emissioner lyckas kommer VPS aktiekapital att öka till 16 441 miljarder VND, vilket motsvarar nästan tre gånger dess nuvarande aktiekapital (5 700 miljarder VND).

VPS har för närvarande den största marknadsandelen inom värdepappersmäkleri på alla fyra börserna: HoSE, HNX, UPCoM och derivatmarknaden. VPS har behållit denna position kontinuerligt sedan 2021.

Källa: https://baodautu.vn/cong-ty-chung-khoan-co-thi-phan-lon-nhat-he-lo-ke-hoach-ipo-d398850.html