Hodeco (HDC) vill mobilisera nästan 500 miljarder VND i konvertibla obligationer för att betala av skulder

Hodeco godkände planen att emittera obligationer med kod HDC42501 till befintliga aktieägare. Dessa är obligationer som kan konverteras till stamaktier, utan säkerhet, utan teckningsoptioner.

Det förväntade allokeringsförhållandet är 35 671:1 000, vilket innebär att aktieägare som äger 35 671 aktier har rätt att köpa ytterligare 1 000 obligationer (nominellt värde 100 000 VND/obligation) och förväntas mobilisera totalt nästan 500 miljarder VND.

Obligationerna förväntas ha en löptid på 2 år, en fast ränta på 10 %/år, är osäkrade och kommer inte med teckningsoptioner. Erbjudandet kommer att äga rum 2025, omedelbart efter att det godkänts av statens värdepapperskommission.

Industrial and Commercial Bank Securities Company är rådgivande enhet och emissionsinstitut. Det insamlade beloppet förväntas användas för att betala av lån i banken, vilket bidrar till att minska skuldsättningen.

Vid slutet av andra kvartalet 2025 uppgick Hodecos utestående lån till 1 430 miljarder VND, vilket motsvarar 61 % av eget kapital.

Det förväntade konverteringspriset är 10 000 VND/aktie och med det insamlade beloppet planerar Hodeco att använda 46,9 miljarder VND för att betala amortering och ränta på lånet till Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development - Vung Tau Branch; 172,9 miljarder VND för att betala amortering och ränta på lånet till Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Prosperity and Development - Vung Tau Branch; 50,9 miljarder VND för att betala amortering och ränta på lånet till Tien Phong Joint Stock Commercial Bank - Ho Chi Minh City Branch; 132 miljarder VND för att betala amortering och ränta på lånet till Foreign Trade Joint Stock Commercial Bank - Vung Tau Branch; 91,6 miljarder VND för att betala amortering och ränta på lånet till Vietnam Joint Stock Commercial Bank - Vung Tau Branch; och de återstående 5,7 miljarderna VND för att betala amortering och ränta på lånet till Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade - Ba Ria - Vung Tau Branch.

Tidigare har Hodeco tillkännagivit dokument inför den extra bolagsstämman 2025, som är planerad att hållas den 30 september i Ho Chi Minh-staden.

Hodeco presenterade en justering av vinstutdelningsplanen för 2024 för aktieägarna. Styrelsen föreslog en plan att emittera aktier för att öka kapitalet från eget kapital till aktieägarna med en ränta på 12 % i aktier.

Följaktligen kommer bolaget att emittera mer än 21,4 miljoner aktier för att öka sitt bolagskapital från 1 783,5 miljarder VND till 1 997,6 miljarder VND och kommer att göra detta efter att ha fått godkännande från behörig myndighet.

Hodeco föreslog även till aktieägarna att återinförandet av utvecklingsinvesteringsfonden till outdelad vinst efter skatt för att betala utdelning till aktieägarna, vilket godkändes vid årsstämman 2025, skulle annulleras.

Hodeco förklarade återkallandet av det godkända innehållet och sa att efter att ha arbetat med statliga förvaltningsmyndigheter måste källan för utdelning baseras på outdelad vinst efter skatt enligt den reviderade finansiella rapporten för 2024. Återföringen av utvecklingsinvesteringsfonden till outdelad vinst efter skatt för att betala utdelning till aktieägarna är inte lämplig.

Det är inte lämpligt att återföra utvecklingsinvesteringsfonden till outdelad vinst efter skatt för att betala utdelning till aktieägarna.

Bolaget föreslår för aktieägarna att planen att emittera aktier för att betala utdelning under 2024 avbryts eftersom vinsten efter skatt i den reviderade finansiella rapporten för 2024 inte är tillräcklig för att betala utdelning med en ränta på 12 %. Dessutom kan bolaget inte återanvända utvecklingsinvesteringsfonden till den outdelade vinsten efter skatt för att betala utdelning till aktieägarna.

Istället kommer styrelsen att förelägga bolagsstämman för godkännande att emittera aktier till befintliga aktieägare från eget kapital.

Källa: https://baovanhoa.vn/kinh-te/hodeco-hdc-muon-huy-dong-gan-500-ti-dong-trai-phieu-chuyen-doi-de-tra-no-168879.html