Hur är situationen på den vietnamesiska betal-TV-marknaden nu när K+ stänger ner?

Vietnams marknad för betal-TV och internetbaserat betalt innehåll (OTT/IPTV) genomgår en period av betydande förändring. K+:s avhopp markerar ett stort skifte i hur marknaden fungerar och visar på effektiviteten hos varje prissättningsmodell.

Från satellit- och fiberoptisk hårdvaruinfrastruktur har kampen skiftat till onlinetjänster. Vietnamesiska företag måste nu konkurrera med stora gränsöverskridande aktörer och ta itu med det ihållande problemet med upphovsrättsintrång.

Kunderna ökade, intäkterna minskade.

Enligt tidningen Culture Newspaper uppgav Le Quang Tu Do, chef för avdelningen för radio, tv och elektronisk information (ministeriet för kultur , sport och turism), att den vietnamesiska betal-tv-marknaden står inför svårigheter. Intäkterna, en viktig indikator för företag, visar en nedåtgående trend.

Innan K+ meddelade även Clip TV att de stängde. Foto: Khuong Nha.

Mer specifikt genererade företag inom denna sektor cirka 10 017 miljarder VND i intäkter år 2024, en minskning med 2,7 % jämfört med samma period. Det beräknas att intäkterna kommer att öka något till 10 300 miljarder VND vid årets slut. Med tanke på inflationen återspeglar denna siffra en period av stagnation.

Kärnproblemet ligger i den låga genomsnittliga kostnaden per kund. Hård konkurrens mellan OTT-plattformar har lett till prissänkningar. Den genomsnittliga månadsavgiften, som tidigare låg runt 110 000–160 000 VND, har nu sjunkit till 30 000–70 000 VND. Detta pris kan ännu sjunka ytterligare om kunderna köper långsiktiga paket eller paketerade abonnemang hos nätverksleverantörer.

I slutet av 2024 hade marknaden cirka 21,4 miljoner abonnenter, en ökning med 2 % jämfört med samma period. Denna siffra döljer dock en kontrasterande verklighet. Det traditionella segmentet, med analog kabel och DTH-satellit, upplever en kraftig nedgång. Omvänt ökar antalet digitala abonnenter med OTT-appar kraftigt och når 9,2 miljoner abonnenter, en ökning med över 24 %.

Denna förändring återspeglar förändrade konsumentvanor. Med en stor internetanvändarbas har Vietnam blivit en av de största konsumenterna av videoinnehåll i Sydostasien. Prisvärda nätverkspaket och höghastighets 4G och 5G har gjort mobiltelefoner till den primära tittarenheten och ersatt tv-apparater.

Strategiska vapen

K+:s avhopp från marknaden är en av de största händelserna i Vietnams betal-TV-bransch. Företaget grundades 2009 och var pionjärer inom utvecklingen av högkvalitativt innehåll och skapade en vana att titta på licensierade fotbollsmatcher. Dess alltför dyra prenumerationspaket, i kombination med deras beroende av parabolantenner, ledde dock till att företaget hamnade på efterkälken och ackumulerade förluster på tusentals miljarder dong.

VTVcabs intäkter minskade också under det senaste räkenskapsåret. Vietnam Cable Television Joint Stock Companys intäkter sjönk till 1 970 miljarder VND , en minskning från 2 131 miljarder VND år 2023. På samma sätt minskade SCTVs intäkter jämfört med samma period. Båda sändarna erbjuder främst fotboll. SCTV sänder La Liga, medan VTCcab visar Champions League, Ligue 1 och Serie A.

FPT Play ersätter K+ i sändningarna av EPL i Vietnam. Foto: FPT.

Samtidigt blomstrar tv-enheterna från nätverksoperatörer som MyTV (VNPT), TV360 (Viettel) och FPT Play (FPT Telecom) tack vare sin befintliga infrastruktur. Med sina tekniska fördelar erbjuder dessa enheter ett brett utbud av alternativ, inklusive IPTV- och OTT-appar. De är också stora aktörer som är villiga att spendera stora summor pengar på sändningsrättigheter för stora sportevenemang för att locka användare till sina ekosystem.

TV360 sänder Champions League och Bundesliga. FPT innehar FA-cupen och förvärvade nyligen rättigheterna till Premier League fram till 2031 efter K+:s avhopp. Dessa två enheter har också tiotals miljoner befintliga användare. Sändningsrättigheterna för stora turneringar är ett vapen för att behålla kunder hos nätverksleverantören. Samtidigt blir dessa sportturneringar ett vapen för att locka nya användare.

Innehållskriget

Förutom sport är filmer och spelprogram andra viktiga konkurrensområden för leverantörer av betalt innehåll i Vietnam. Vissa företag lockar tittare med sitt eget producerade innehåll.

Till exempel äger Galaxy Play ett bibliotek med originalfilmer och TV-serier. Dessa format kräver betydande investeringar. Finansiella rapporter visar att Galaxy EE, företaget som äger plattformen, har redovisat förluster under fyra år i rad, ackumulerade till 1 300 miljarder VND .

VieON drar nytta av sitt stora bibliotek av spelprogram. Foto: VieON.

VieON, en del av Dat Viet VAC-ekosystemet, är en höjdpunkt på den inhemska OTT-marknaden tack vare sitt bibliotek av egenproducerade spelprogram som tillgodoser populära smaker, såsom Rap Viet, Anh Trai Say Hi och Ca Si Mat Na. Några av plattformens originalfilmer, som Cay Tao No Hoa och Gia Dinh La So Mot, har också vunnit popularitet.

Verksamheten utvecklas dock inte i en "monopolistisk" riktning. Många av Dat Viet VAC:s spelprogram sänds fortfarande på fria tv-kanaler och YouTube. En viktig inkomstkälla för verksamheten kommer från videoreklam snarare än betalda prenumerationer från användare.

Förutom inhemska företag försöker även multinationella appföretag som Netflix, iQiyi, WeTV och MangoTV penetrera marknaden med sina olika film- och tv-bibliotek. Netflix positionerar sig särskilt i det övre segmentet med höga prenumerationspriser. I gengäld får användarna tillgång till ett högkvalitativt filmbibliotek inom olika genrer. Nyligen har plattformen också börjat distribuera sydkoreanska filmer, som är populära bland inhemska användare.

Iqiyi, MangoTV och WeTV erbjuder filmer och TV-program på kinesiska. Dessa appar erbjuder gratis registrering, med de första avsnitten gratis att titta på. För att se hela serien måste användare köpa en månads- eller årsprenumeration. Dessa appar, som har sitt ursprung i Kina, har dock upprepade gånger tillhandahållit innehåll som innehåller den olagliga "nio-streckslinjen", vilket inkräktar på Vietnams maritima suveränitet, och har åtgärdats av myndigheterna.

YouTube, som den största videodelningsplattformen, har erbjudit ett Premium-paket i Vietnam i många år, men tar betalt för annonsblockering snarare än exklusivt innehåll.

Problemet med piratkopierade filmer och piratkopierad fotboll.

Rapporter från Media Partners Asia och internationella organisationer visar att Vietnam fortfarande är bland de länder med högst andel upphovsrättsintrång. År 2022 drabbades företag inom denna sektor av förluster på cirka 348 miljoner USD , en siffra som kan stiga till 457 miljoner USD år 2027.

Innan K+ upphörde med sin verksamhet uttalade sig upprepade gånger och stämde webbplatser som bryter mot upphovsrätten i Vietnam. Detta var ett av de företag som drabbades av betydande intäktsförluster på grund av piratkopierade filmer och fotbollsmatcher.

K+ hade många år av konflikter med illegala webbplatser innan de tvingades stänga ner.

I ett samtal med Tri Thuc - Znews uppgav Hoang Viet Anh, ordförande för FPT Telecom, att upphovsrättsintrång är ett problem som företaget står inför och kontinuerligt strävar efter att åtgärda när de tillhandahåller högkvalitativt innehåll i Vietnam. Han betonade också att för att helt förhindra det måste företagen själva, tillsammans med sina internetpartners och relevanta myndigheter, vidta åtgärder.

Efter K+ har FPT Play blivit nästa företag att direkt konfrontera problemet med upphovsrättsintrång. Detta företag måste spendera tiotals miljoner USD varje år för att få sändningsrättigheterna för den engelska Premier League i Vietnam.

Källa: https://znews.vn/k-dong-cua-thi-truong-truyen-hinh-tra-tien-viet-nam-gio-ra-sao-post1610770.html