Utveckling av halvledarindustrin i Vietnam (del 1): Kapplöpningen hettar till

Halvledare är viktiga komponenter i elektroniska kretsar (chips), som används i nästan alla moderna elektroniska apparater. I takt med att allt blir "smartare" och efterfrågan på elektroniska apparater ökar, fortsätter efterfrågan på halvledare att öka snabbt.

Produktionslinje för halvledarchip hos Hana Micro Vina Co., Ltd. Foto: Duong Giang-VNA

Men efter att covid-19-pandemin bröt ut i början av 2020 hamnade världen i en allvarlig brist på chips. Detta har påverkat de flesta industrier negativt, särskilt bilar och elektronik, eftersom detta är en av de oumbärliga insatsvarorna för dessa industrier.

I det sammanhanget har många länder i världen, särskilt USA, Japan, Sydkorea och Kina, börjat inse vikten av självförsörjning inom halvledar- och chipförsörjning, och har utarbetat sina egna strategier för att utveckla denna industri.

Amerika satsar pengar på halvledare och chips

Trots att USA är halvledarnas födelseplats står landet idag bara för cirka 10 % av världens halvledartillförsel och är inte rätt plats att producera de mest avancerade chipsen. Istället förlitar sig USA på leveranser från Östasien.

För att minska det externa beroendet utfärdade president Joe Biden därför i augusti 2022 CHIPS and Science Act, i syfte att återställa USA till en dominerande position inom chiptillverkning och ta itu med problem i leveranskedjan som har hindrat forskning och produktionsverksamhet.

Enligt denna lag kommer den amerikanska regeringen att spendera 52,7 miljarder USD för att stödja forskning, utveckling, halvledartillverkning och utveckling av mänskliga resurser, varav 39 miljarder USD är för tillverkningsincitament, 13,2 miljarder USD för FoU och utveckling av mänskliga resurser, och 500 miljoner USD för att finansiera aktiviteter inom teknik, information, kommunikationssäkerhet och internationell leveranskedja för halvledare.

Kort efter att president Biden antog Science and CHIPS Act tillkännagav stora amerikanska företag nästan 50 miljarder dollar i ytterligare investeringar i halvledartillverkning, vilket innebär att de totala investeringarna i sektorn uppgår till nästan 150 miljarder dollar sedan president Biden tillträdde:

I mitten av december 2023 undertecknade sedan det amerikanska handelsdepartementet ett icke-bindande preliminärt avtal om villkoren för ett bidrag på 35 miljoner dollar till BAE Systems Electronic Systems, ett dotterbolag till BAE Systems Group, för att stödja moderniseringen av New Hampshire Microelectronics Center i Nashua. Detta är det första bidraget till amerikanska företag enligt CHIPS and Science Act.

Handelsminister Gina Raimondo sade att bidraget återspeglar ett program som subventionerar halvledarforskning och tillverkning för att uppnå amerikanska nationella säkerhetsmål och syftar till att skapa en hållbar inhemsk halvledarindustri. Hon sade att hon förväntar sig fler tillkännagivanden om liknande bidrag under första halvåret nästa år.

Samtidigt avslöjade president Joe Biden också att det amerikanska handelsdepartementet under den kommande tiden kommer att spendera miljarder dollar mer för att producera fler halvledarchips i USA, samt öka forskning och utveckling inom detta område.

Vita husets säkerhetsrådgivare Jake Sullivan betonade för sin del att Washington inte vill hamna i en svår situation gällande leveranser av halvledarchips ifall något annat land skulle kunna stänga av denna leverans i en kristid.

Japan satsar stort på att återuppliva halvledarindustrin

Japan var en gång världens största halvledartillverkare och stod för mer än 50 % av världens utbud av halvledarchip. Oro över miljöpåverkan och globalisering har dock lett till att många halvledarchiptillverkare i landet har flyttat produktionen utomlands. Som ett resultat har Japans andel av halvledarmarknaden gradvis minskat och ligger nu på cirka 10 %.

I början av 2000-talet började den japanska regeringen och inhemska halvledarföretag inse allvaret i att förlora sin position som världens största tillverkare till utländska konkurrenter. Under de senaste två decennierna har de gjort många ansträngningar för att återuppliva industrin. Det är värt att notera att den japanska regeringen år 2020 tillkännagav en halvledarstrategi som syftar till att öka den inhemska halvledarindustrins intäkter till 5 biljoner yen år 2030.

Hittills har dock dessa ansträngningar haft begränsad framgång, dels för att investeringsprojekt i halvledare ofta tar lång tid att genomföra, dels för att Japans politik inte har varit tillräckligt attraktiv för de "stora aktörerna" i branschen. Därför tillkännagav Japan i juni 2023 en reviderad strategi som syftar till att stärka ansträngningarna att utveckla och producera avancerade halvledarchips som är viktiga för ekonomisk säkerhet och avancerade tekniker som artificiell intelligens (AI).

Tidigare utlovade Japan 330 miljarder yen i ekonomiskt stöd till Rapidus och 476 miljarder yen till en halvledarchipfabrik som investerats i och byggts av TSMC (Taiwan, Kina) i Kumamoto-provinsen. Den japanska regeringen subventionerade också 92,9 miljarder yen till Kioxia Holdings Corp. för att bygga en fabrik i Mie-provinsen.

Sydkorea investerar i forskning och utveckling

Sydkorea har länge varit känt som en av världens ledande tillverkare av minneschip, med Samsung Electronics Co. och SK Hynix Inc. som de två huvudtillverkarna, som står för 73,6 % av Sydkoreas chipleveranser till världen.

Även om Korea är det ledande landet inom chipproduktion i Asien står det inför många hårda utmaningar från stora konkurrenter, särskilt TSMC.

I ett försök att behålla sin position tillkännagav den koreanska regeringen i början av april 2023 en ”FoU-strategi för kärnteknologier”, där Seoul beslutade att välja halvledare, bildskärmar och nästa generations batterier som tre tekniker som kommer att prioriteras för utveckling och inleda policyplanering.

Enligt strategin kommer Sydkorea att investera totalt 160 biljoner won i offentliga och privata FoU-medel fram till 2027, varav 156 biljoner won kommer att gå till företagens FoU-kostnader och cirka 4,5 biljoner won till skattestöd för företag.

Dessutom kommer Seoul att etablera ett offentlig-privat forskningskonsultföretag för att söka efter och samla in grundläggande teknologier, originalteknologier, tillämpad teknologi och forskning i kommersialiseringsstadiet.

Sydkorea investerar kraftigt i FoU-verksamhet. Illustrationsfoto: Thu Hoai - VNA

Å andra sidan, för att stödja utvecklingen av högkvalificerade mänskliga resurser, planerar den koreanska regeringen att öka antalet forskningsanläggningar och flexibelt utnyttja mänskliga resurser genom olika rekryteringsmekanismer.

I mitten av maj presenterade Sydkorea sin första detaljerade plan för forskning och utveckling (FoU) inom chipindustrin mitt i den växande globala konkurrensen inom sektorn. I denna tioåriga färdplan skisserade ministeriet för vetenskap, IKT och informationsteknik målet att driva tekniska framsteg inom tre områden: nästa generations minnes- och logikchips samt avancerad kapslingsteknik.

Ministeriet sa att det kommer att stödja halvledarindustrin i att producera snabbare, mer energieffektiva och mer kapacitetsrika chips så att industrin kan behålla global dominans inom de områden den är ledande och få en konkurrensfördel inom avancerade logikchips.

I juli utfärdade sedan den sydkoreanska regeringen ett beslut om att etablera sju "specialiserade komplex" dedikerade till halvledar-, display- och sekundärbatteriindustrin i större städer över hela landet, vilket ökar incitamenten för privata företag att etablera fabriker eller produktionsanläggningar i dessa viktiga områden, i syfte att vårda avancerade tekniksektorer och omvandla dem till framtida ekonomiska tillväxtmotorer.

Mer specifikt kommer den koreanska regeringen att bygga två specialiserade komplex för att betjäna halvledar- (chip-)industrin. Det första, som ligger i staden Yongin-Pyeongtaek i provinsen Gyeonggi, kommer att betjäna Samsung Electronics Co., SK hynix Inc. och andra chiptillverkares investering på 56,2 miljarder won i produktionen av minnesprodukter och systemchips fram till 2042.

Det andra komplexet, som ligger i Gumi i norra Gyeongsangprovinsen, förväntas bli en viktig anläggning för centrala halvledarprodukter såsom kiselskivor och substrat.

Kina rusar för att bygga sin egen leveranskedja

Kina är en av världens ledande leverantörer av halvledare, men landet är ännu inte helt självförsörjande när det gäller teknik och utrustning för tillverkning av halvledarchip, särskilt inte avancerade chips. Dess beroende av utländsk teknik och utrustning gör Kina sårbart för geopolitiska spänningar. Samtidigt är den strategiska konkurrensen mellan USA och Kina fortfarande hård. I synnerhet har USA vidtagit åtgärder för att begränsa Kinas tillgång till avancerad chipteknik.

Mot denna bakgrund försöker Kina bygga en inhemsk chipförsörjningskedja som kan vara "immun" mot amerikanska restriktioner. Kinesiska leverantörer av chiputrustning och material har öronmärkt 50 miljarder yuan (7,26 miljarder dollar) med statligt stöd för att stärka den inhemska leveranskedjan.

Vid en konferens om chipförsörjningskedjor i Guangzhou, Kina, sa Chiu Tzu-Yin, ordförande för National Silicon Industry Group (NSIG): "Vi kan inte undvika en separation av halvledarindustrin. Detta kommer att vara den största möjligheten för kinesiska företag som producerar maskiner och produktionsmaterial."

I takt med att importen av utlandstillverkade maskiner för chiptillverkning stannar av på grund av amerikanska restriktioner har kinesiska företag som specialiserar sig på chiptillverkningsutrustning och material hamnat i rampljuset tack vare statligt sponsrade subventioner och investeringspaket inom ramen för initiativet Made in China 2025.

Omkring 35 % av kinesiska halvledarfabriker kommer att använda inhemsk utrustning under 2022, en ökning från 21 % under 2021, enligt kinesiska medier.

”Den globala politiska oron kan inleda en guldålder för Kinas sektor för halvledarmaskiner”, säger David Wang, VD för ACM Research, ett företag som specialiserar sig på rengöringsutrustning för wafers.

Khanh Linh