Kredittillväxten i svårigheter?

Negativ kredittillväxt

Enligt Vietnams statsbank, Nghe An-filialen: inför 2024 står Vietnams ekonomi inför många svårigheter och utmaningar. Den ekonomiska återhämtningen under årets första månader är fortfarande långsam. Dessutom infaller årets två första månader under det kinesiska nyåret, kundsentimentet och den ekonomiska aktiviteten är ännu inte livskraftig... vilket leder till svag kapitalabsorption i ekonomin och negativ kredittillväxt i hela landet i januari 2024.

Per den 31 januari 2024 minskade krediten för hela ekonomin med 0,6 % jämfört med 2023. Krediten i Nghe An uppgick till 296 505 miljarder VND, en ökning med 0,2 % jämfört med början av året. Samma period 2021, 2022 och 2023 var -0,7 %, 2,1 % respektive -0,4 %.

I analysrapporten från Rong Viet Securities Company (VDSC), som hänvisar till rapporten från State Bank, var kredittillväxten i hela ekonomin negativ under de två första månaderna 2024. Mer specifikt var den -0,6 % i slutet av januari och -1,0 % den 16 februari. För vissa stora banker minskade dock kredittillväxten kraftigare, såsom Vietcombank -2,3 % jämfört med slutet av 2023, BIDV -1,3 % eller Military Commercial Joint Stock Bank MB -0,7 %.

Kontanttransaktioner vid disken på HD Bank Nghe An-filialen. Foto med tillstånd av BNA

Orsaken till ovanstående situation på penningmarknaden beror på ekonomins kapitalabsorptionsförmåga, där företagens och individernas lånebehov under årets första månader är mycket begränsat. Hittills, trots att låneräntan har sjunkit kraftigt till den lägsta nivån på 5,0–5,3 %/år, är företagen fortfarande inte angelägna om att låna kapital för att genomföra produktions- och affärsprojekt.
Tran Anh Son, ordförande för Association of Outstanding Enterprises i Nghe An-provinsen, sa: På grund av den globala ekonomiska recessionens effekter har exportorder minskat. Från textilier till cement, stenplattor, konstträ... producerat av lokala företag kan inte konsumeras. Under senare år har man känt att alla produktions- och affärsföretag står inför svårigheter, vilket har avskräckt affärsmän. Därför, trots att låneräntorna har sjunkit kraftigt, vill många företag för närvarande inte låna kapital eftersom de inte har gjort någonting. Son sa också att i det nuvarande sammanhanget, även om räntorna sjunker ytterligare, kommer inte många företag att låna kapital.

Det fanns en tid då de producerade produkterna inte kunde konsumeras, vilket ledde till att Trung Do Joint Stock Companys lager i Nghi Van Complex var fullt och tvingade företaget att stoppa produktionen. Foto: N.Hai

Samtidigt sa en representant för ett stort byggmaterialföretag i området, i ett samtal med oss, följande: Till skillnad från tidigare var fabrikskapaciteten liten, även om försäljningen ibland var låg, kunde produktionen fortfarande upprätthållas eftersom det fortfarande fanns lagerutrymme att lagra. Nu är kapaciteten stor, så produktionen kan bara pågå under en kort tid innan lagret är fullt. Bland lösningarna är att företaget tvingas stoppa produktionen och låta arbetarna ta obetald ledighet eftersom ju mer de producerar, desto mer kommer de att förlora. I denna svåra situation är bankerna villiga att låna ut, men företaget vågar inte låna...
På bankernas sida, även om in- och utlåningsräntorna har minskat på grund av låg efterfrågan på lån, är mängden pengar som stagnerar i bankerna ganska stor och för att öka kredittillväxten vill bankerna ha låntagare.

Transaktionsdisk på BIDV Bank, Nghe An-filialen i början av 2024. Foto: Thu Huyen

Representanten för Vietnams statsbank, Nghe An-filialen, bekräftade också: För nästan ett år sedan var det svårt att låna pengar från banker, men nu har likviditeten hos affärsbankerna i området förbättrats avsevärt, men antalet låntagare är fortfarande begränsat. För att växa och möta betalningskapaciteten har bankerna vid vissa tidpunkter justerat interbankräntorna; samtidigt har de justerat räntorna för vissa lånevillkor. Detta är dock bara en lösning för att kompensera för lokala likviditetsbrister hos vissa banker före och efter Tet, medan den allmänna betalningskapaciteten är ganska garanterad.

Trinh Duong Chinh, chef för Nam A Bank Nghe An-filialen, tillade: "Varje år tilldelar varje system kredittillväxtmål (inklusive lån och mobilisering) till filialerna, men under årets två första månader upplevde hela branschen negativ tillväxt, vilket ledde till att affärsbankerna utsattes för stor press. Ineffektiv verksamhet kommer att påverka kredittillväxtmålen för hela systemet och ekonomin."

Undersökningar vid lokala affärsbanker, från Vietinbank, Vietcombank till Sacombank, Vietbank, Ban Viet Bank... alla bekräftade att antalet kunder och låneavtal samt mobiliseringen har minskat jämfört med samma period förra året. Tidigare var kunderna tvungna att vända sig till banker för att ansöka om lån och utbetalningar, men i år måste bankerna gå till basen för att söka efter kunder och konsultera om lån.

Kredittillväxt kommer inte med ökad risk

En representant för en aktiebolagsbank i Vinh City förklarade också: Den låga och till och med negativa tillväxttakten för mobilisering och utlåning försätter banken i ett dilemma. Om utlåningsvillkoren är för strikta kommer kunderna inte att låna och kommer inte att uppnå tillväxtmålet, men om utlåningen luckras upp och utlåningen är enkel finns det en risk. Kundförluster ökar . Denna person analyserade att utestående skulder inom mark- och fastighetsbyggsektorn på ett eller annat sätt ofta står för upp till 60 % av den totala utestående skulden hos kommersiella banker. Därför bidrar en åtstramning av fastighetsutlåningen för närvarande också till att säkerställa systemsäkerheten, men konsekvenserna är... Fastighetsmarknaden är frusen och mindre livlig.

I samband med negativ kreditmarknadstillväxt hoppas bankerna att fastighetsmarknaden gradvis kommer att värmas upp för att absorbera kapital. På bilden: Quang Trung Apartment Complex B - Vinh City efter renovering. Foto: Nguyen Hai

Dessutom är en av anledningarna till att räntorna har sjunkit, men att folk fortfarande väljer att spara, att investeringskanalen i aktier och obligationer inte har varit helt transparent, vilket skapat förtroende för investerare och marknaden efter de senaste misslyckandena och bedrägerierna. I ovanstående sammanhang, enligt Tran Anh Son - ordförande för Provincial Association of Outstanding Enterprises, är den säkra lösningen att företag hamnar i en defensiv position, klustrar för att "bevara sin styrka" genom lågkonjunkturen, och först när ekonomin förbättras kommer de att djärvt låna kapital för att investera i företag.

Textil- och klädsektorn har återigen mottagit exportorder. På bilden: Minh Anh Company Limiteds textil- och klädverksamhet återupptog arbetet efter Giap Thins månnyår. Foto: NH

När det gäller bankerna, så vitt vi vet, har de "stora aktörerna" som Agribank, Vietcombank, Vietinbank eller BIDV, inför den ovannämnda svåra situationen, alla åtagit sig att vidta specifika åtgärder för att minska kostnader, förbättra kreditkvaliteten, sänka låneräntorna, förenkla låneförfaranden, utbetalningar... för att dela, stödja företag och stödja ekonomin...

Jämfört med samma period förra året har antalet kunder som kommer för att göra transaktioner på bankkontor minskat. Foto: Nguyen Hai

På affärssidan har vissa projektinvesterare, istället för att vänta, omstrukturerat sina investeringsplaner och uppmanat joint venture-partners att genomföra dem, både för att dela investeringsmöjligheter och minska riskerna... Företag som Song Lam Cement Joint Stock Company, Hoang Mai Cement Joint Stock Company, Trung Do Joint Stock Company och företag som producerar och bearbetar stenplattor, bearbetar träflis i distrikten Quy Hop och Nghia Dan, har, när de har haft svårigheter med exporten, försökt sälja och konsumera på den inhemska marknaden... Vissa företag och branschorganisationer har djärvt knutit samman och utökat relationerna med partners och handelsfrämjande mäklare för att hitta nya marknader.

Uppvärmningen av markauktionssegmentet under årets första månader är en positiv signal för att öka kredittillväxten framöver. Foto: NH

För att säkerställa kapitalförsörjningen för ekonomin och stödja företag att övervinna svårigheter, tillsammans med att implementera lösningar för att säkerställa kreditsäkerhet och hantera osäkra fordringar, har statsbanken gett affärsbankerna i uppdrag att fullfölja de kredittillväxtmål som tilldelats varje bank från början av året; samtidigt uppmuntra affärsbankerna att söka och tillhandahålla tillräckligt med kapital i samband med lokala socioekonomiska utvecklingsmål; snabbt föreslå lösningar för statsbanken att överväga att undanröja svårigheter och hinder med projekt, prioriteringspaket och räntestöd; sträva efter en mobiliseringstillväxt på över 13 % och utestående lån på över 8,8 % - milstolpen för 2023 har uppnåtts.