Topp 3 lämnar resten långt efter

Enligt de finansiella rapporterna för fjärde kvartalet 2024 från 27 börsnoterade banker noterade upp till 16 banker positiv tillväxt i CASA-kvoten.

Av dessa är de 5 banker med de starkaste genombrotten inom CASA under 2024: SeABank med en CASA-kvot per den 31 december 2024 på 19,2 %, en ökning med 8 procentenheter jämfört med början av året; NCB ökade med 3,4 procentenheter, CASA nådde 9,7 %;OCB ökade med 2,5 procentenheter, CASA nådde 14,7 %; Vietcombank ökade med 1,9 procentenheter, CASA nådde 35,8 %; och VietinBank ökade med 1,8 procentenheter, CASA nådde 24,2 %.

Däremot registrerade 11 banker en minskning av CASA under det senaste året. Trots minskningen av CASA var MB, BIDV , MSB och Sacombank fortfarande bland de 10 bästa bankerna som ledde i denna kvot under det senaste året.

Mer detaljerat är de 10 bankerna med högst CASA-kvot: Techcombank (40,9 %); MB (39,1 %); Vietcombank (35,8 %); MSB (26 %); VietinBank (24,2 %); ACB (23 %); TPBank (22,2 %); BIDV (19,7 %); SeABank (19,2 %); och Sacombank (18,1 %).

Under senare år har Techcombank framstått som ett fenomen när det gäller CASA-saldo. Före 2020 var de tre största bankerna som ledde marknaden när det gällde CASA vanligtvis tre välbekanta ansikten: Vietcombank, MB och Techcombank med CASA-kvoter på cirka 30 %.

År 2020 hade dock Techcombank överträffat sina två direkta konkurrenter, med en CASA-kvot på upp till 46,1 % (vilket vida överträffade MB på andra plats med 39 % och Vietcombank på 30 %).

Sedan dess har CASA-insättningar alltid varit en höjdpunkt för Techcombank att "visa upp" varje gång de presenterar affärsresultat. Toppen var rekordhöga 50,5 % år 2021 när banken utnyttjade Covid-19 för att främja kontantlösa betalningar.

Enligt Jens Lottner, generaldirektör för Techcombank, har datadrivna lösningar som automatisk vinstgenerering, lojalitetsprogram (Techcombank Rewards), tillsammans med många nya funktioner för återförsäljare (handlare) bidragit till att öka saldot på efterfrågeinsättningar med 27 % under 2024, med ett rekord på nästan 231 biljoner VND, vilket höjer CASA-kvoten till 40,9 % i slutet av fjärde kvartalet 2024.

Utöver ovanstående lösningar, enligt SHS Research, har sponsorskapet för den berömda konserten "Anh trai qua ngan cong gai" år 2024 också lockat fler GenZ-kunder, vilket bidrar till att öka CASA-insättningssaldot för Techcombank, vilket hjälper banken att minska kapitalkostnaderna och stärka sin konkurrensfördel.

Exklusive saldot av insättningar via automatiska räntebärande konton är Techcombanks CASA-kvot 37,4 %, vilket ligger under MB (39,1 %) och över Vietcombank (35,8 %).

Detta visar att Techcombank, MB och Vietcombank fortfarande konkurrerar mycket nära varandra när det gäller CASA. Bortsett från dessa tre "stora aktörer" har ingen bank någonsin uppnått en CASA-kvot på över 30 %.

För att attrahera CASA har vissa banker som Techcombank, LPBank och VIB implementerat funktionen "automatisk vinst". Denna funktion skapar en kombination av flexibla betalningsmöjligheter och optimal vinst på kundernas lediga pengar, vilket hjälper till att optimera kassaflödet och öka kundernas intäkter.

Till exempel, hos LPBank genererar saldot på kundens betalkonto automatiskt ränta med en avkastning på upp till 4,3 %/år. Denna siffra är mer än 40 gånger högre än räntan på vanliga betalkonton på marknaden.

Den automatiska vinstfunktionen har dock bara använts av LPBank sedan slutet av november 2024, så den har ännu inte tydligt återspeglats i CASA år 2024.

LPBanks CASA vid slutet av 2024 är 9,8 %, en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med början av året.

Tävling på CASA

CASA (demand deposits) spelar en viktig roll i bankernas verksamhet, eftersom det är en stabil och billig kapitalkälla för banker att tillhandahålla kreditprodukter till kunder. CASA är också ett verktyg för att bedöma likviditet, vilket säkerställer stabilitet och tillförlitlighet i bankverksamheten.

Jämfört med tidsbegränsade insättningar har CASA vanligtvis mycket lägre räntor, från 0,1 % till 0,5 % per år beroende på bank. Därför kämpar bankerna alltid för att utöka antalet privatkunders konton för att dra nytta av denna billiga kapitalkälla.

Om man tittar på CASA-indexet för de nuvarande börsnoterade bankerna, inkluderar gruppen av banker med den lägsta CASA-kvoten Bac A Bank, Viet A Bank, VietBank, Nam A Bank och KienlongBank. 4/5 av dessa banker minskade sin CASA-kvot förra året.

Det finns ingen specifik reglering av CASA-kvot för banker. Även om en hög CASA-kvot anses vara bra för banker, kan denna nivå av "godhet" variera mellan banker, beroende på varje banks storlek och affärsmodell.

W-bank SEA bank 2025 (96).jpg
SeABank är banken med den högsta CASA-tillväxttakten i systemet. Foto: Hoang Ha.

Konkurrensen om CASA bland banker blir hård. I detta spel tvingas bankerna investera kraftigt i teknik och digital transformation för att ligga steget före.

ACB är en bank som visar stor ambition i den här tävlingen. Bankens totala mobiliseringsskala under 2024, inklusive kundinsättningar och värdepapper, nådde 639 biljoner VND, en ökning med 19,4 % jämfört med 2023. CASA-kvoten förbättrades från 22,9 % under 2023 till 23,3 % under 2024.

Genom att investera kraftigt i digital transformation under perioden 2019–2024 har ACB utvecklat ACB ONE Digital Bank till en viktig affärskanal parallellt med traditionell bankverksamhet.

Tack vare detta har ACB utökat sina mobiliseringskanaler och attraherat nya kunder, vilket ökat sin marknadsandel. ACB uppnådde också en genomsnittlig tillväxt där antalet onlinetransaktioner ökade med 98 % och värdet av onlinetransaktioner ökade med 75 % under denna period.

På samma sätt, i samband med låg tillväxt i mobiliseringen av hela banksystemet, bibehöll VIB:s kundinsättningar fortfarande en enastående tillväxt, mer än 17 % jämfört med början av året, vilket ökade bankens kundinsättningssaldo till 276 000 miljarder VND.

Av detta uppgick mobiliseringen från enskilda kunder till nästan 200 000 miljarder VND, en ökning med 14 %. I synnerhet ökade lågkostnadskapitalkällor (CASA och utländsk valuta) med mer än 35 % jämfört med början av året, vilket bidrog till strategin att optimera kapitalkostnaderna och bidrog till att VIB:s räntekostnader för 2024 minskade med upp till 14 % jämfört med samma period.

CASA-KVAL I BANKER PER DEN 31/12/2024 (%)
STT BANK 31 december 2024 31 december 2023
1 TECHCOMBANK 40,9 % 40 %
2 MB 39,1 % 39,6 %
3 VIETCOMBANK 35,8 % 33,9 %
4 MSB 26 % 26,3 %
5 VIETINBANK 24,2 % 22,4 %
6 ACB 23,3 % 22,9 %
7 TPBANK 22,2 % 21,9 %
8 BIDV 19,7 % 20 %
9 HAVSBANKEN 19,2 % 11,2 %
10 SACOMBANK 18,1 % 18,4 %
11 OCB 14,7 % 12,2 %
12 EXIMBANK 14,7 % 16,1 %
13 PGBANK 14,6 % 17,2 %
14 VIB 14,1 % 13,3 %
15 VPBANK 14,1 % 17,4 %
16 ABBANK 12,6 % 11,6 %
17 HDBANK 11,9 % 11,1 %
18 LPBANK 9,8 % 9,7 %
19 NCB 9,7 % 6,3 %
20 SAIGONBANK 7,9 % 7,3 %
21 SHB 7,8 % 10,1 %
22 BVBANK 6,7 % 5,8 %
23 KIENLONGBANK 6,4 % 6 %
24 NAMN EN BANK 6,3 % 7,1 %
25 VIETBANK 4,9 % 8,3 %
26 VIET A BANK 4,1 % 5%
27 BAC A BANK 3% 4%