VPBank är på väg att mobilisera 4 000 miljarder VND i obligationer i den första fasen under 2024.

Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank ( VPBank - HoSE: VPB) har just tillkännagivit styrelsens beslut om den första privata obligationsemissionen under 2024.

Enligt VPBank planerar banken att använda intäkterna från obligationsemissionen och erbjudandet för att låna ut till privatpersoner och företagskunder.

Planen är att använda kapitalkällor som erhållits från tillfälligt inaktiva obligationsemissioner i händelse av utbetalning enligt schema. Kapitalkällor som erhållits från obligationsemissioner kommer att upprätthållas av VPBank på bankens avistainlåningskonto som öppnats på Vietnams statsbanks transaktionskontor.

Följaktligen planerar VPBank att emittera 4 000 obligationer till marknaden, vardera värd 1 miljard VND, motsvarande ett totalt emissionsvärde på 4 000 miljarder VND.

Detta är en icke-säkerställd, icke-konverterbar obligation utan option, inte en efterställd skuld från VPBank. Obligationskoden är VPBB2427001, med en löptid på 3 år. Det förväntade emissionsdatumet är den 16 augusti 2024.

Obligationer emitteras i form av bokförda anteckningar, varigenom äganderätten till obligationerna registreras i registret; eller bokförda anteckningar, elektroniska data eller annan form som föreskrivs i relevanta lagar.

Obligationer får endast handlas mellan institutionella investerare som också är professionella värdepappersinvesterare, förutom i fall av genomförande enligt en lagakraftvunnen domstolsdom eller ett beslut, ett skiljedomsbeslut eller arv i enlighet med lagstadgade bestämmelser.

VPBanks rapport om obligationsemissioner.

Enligt information från VPBank som rapporterar om emission och erbjudande av utestående obligationer per den 30 juni 2024 har banken för närvarande 15 obligationsposter. Av dessa har banken betalat 149 miljarder VND i ränta och 3 550 miljarder VND i obligationskapital. Den återstående obligationsskulden är 8 130 miljarder VND.

Enligt VPBank planerar banken att använda intäkterna från denna obligationsemission och erbjudande för att låna ut till privatpersoner och företagskunder.

Planen är att använda kapitalkällor som erhållits från tillfälligt inaktiva obligationsemissioner i händelse av utbetalning enligt schema. Kapitalkällor som erhållits från obligationsemissioner kommer att upprätthållas av VPBank på bankens avistainlåningskonto som öppnats på Vietnams statsbanks transaktionskontor.

Samtidigt godkände VPBanks styrelse även ett beslut om planen att återköpa obligationer före förfall.

Följaktligen är fallen för förtidsinlösen av VPBank-obligationer under den första fasen av 2024 att alla obligationsinnehavare har rätt att begära att emittenten löser in alla ägda obligationer före förfall.

När obligationsinnehavaren utnyttjar denna rätt är emittenten skyldig att köpa tillbaka hela obligationen före förfall.

Samtidigt har emittenten rätt att begära att obligationsinnehavare säljer vidare alla obligationer de äger före förfall.

Obligationer löses in på räntebetalningsdagen för den första ränteperioden eller räntebetalningsdagen för den andra ränteperioden eller följande bankdag om ovanstående räntebetalningsdagar inte är bankdagar,

Dessutom planerar VPBank att under 2024 eller första kvartalet 2025 emittera hållbara internationella obligationer i privat form till ett antal investerare.

Emissionstypen är icke-konvertibla, osäkrade, oberättigade obligationer. Emissionsvalutan är USD med en maximal emissionsvolym på 400 miljoner USD, löptid 5 år.

Syftet med emissionen är att ge kredit för planer, projekt och finansieringsbehov som uppfyller gröna och sociala kriterier som är berättigade enligt bankens ramverk för hållbara obligationer.

Källa: https://www.nguoiduatin.vn/vpbank-sap-huy-dong-4000-ty-dong-trai-phieu-dot-1-nam-2024-204240815193615044.htm