BRICS "เปลี่ยนมาใช้แผน B" เพื่อท้าทายอิทธิพลของ USD สหรัฐฯ ควรกังวลหรือไม่?

แนวโน้มการลดการใช้เงินดอลลาร์ยังคงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดสมาชิก BRICS ได้ออกมาตอบโต้ แม้ว่านักวิเคราะห์หลายคนจะบอกว่า "ภัยคุกคาม" นี้เกินจริงไปก็ตาม

การรณรงค์ลดการใช้เงินดอลลาร์: BRICS เคลื่อนไหวตามแผน B 'บัลลังก์' ของดอลลาร์กำลังตกอยู่ในอันตราย? (ที่มา: The Globaleconomics)

อินเดียและรัสเซียเพิ่งประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการ โดยระบบการชำระเงินของอินเดียและรัสเซียอย่าง RuPay จะถูกบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถทำธุรกรรมข้ามพรมแดนได้อย่างราบรื่นโดยไม่ต้องใช้เงินดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น ไม่ใช่แค่จีนเท่านั้น แต่ยังมี เศรษฐกิจ อื่นๆ ในกลุ่มเศรษฐกิจเกิดใหม่อีกหลายแห่งที่ร่วมมือกันท้าทายอำนาจเหนือของเงินดอลลาร์สหรัฐ สหรัฐฯ ควรเริ่มกังวลหรือไม่

รัสเซียและอินเดียจับมือกัน “ลดค่าเงินดอลลาร์”

การประกาศความร่วมมือดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ นายกรัฐมนตรี อินเดีย นเรนทรา โมดี ไปเยือนมอสโกเมื่อไม่นานนี้ ซึ่งในระหว่างนั้น ทั้งสองประเทศได้สร้างพันธมิตรและความตกลงทางการค้าใหม่ๆ

อินเดียได้แสดงความมุ่งมั่นในการเปิดการค้ากับรัสเซียซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของกลุ่ม BRICS และจะอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนทางการค้าต่อไปโดยใช้ระบบการชำระเงิน RuPay-MIR

ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว ประธานาธิบดีรัสเซีย วลาดิมีร์ ปูติน และนายกรัฐมนตรีโมดี ได้กำหนดเป้าหมายในการบรรลุมูลค่าการค้าระหว่างรัสเซียและอินเดีย 100,000 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 การใช้ระบบการชำระเงินในประเทศและสกุลเงินท้องถิ่นคาดว่าจะส่งผลดีต่อแต่ละประเทศ ไม่เพียงแค่ช่วยให้ประหยัดอัตราแลกเปลี่ยนได้หลายล้านดอลลาร์และเลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น แต่ยังช่วยทำให้สกุลเงินและเศรษฐกิจของตนเองแข็งแกร่งขึ้นอีกด้วย

Andrey Kostin ซีอีโอของ VTB Bank (รัสเซีย) ประกาศในงานแถลงข่าวเมื่อเร็วๆ นี้ว่า “พวกเรา [กลุ่ม BRICS] จะต้องพัฒนาระบบการชำระเงินของเราเอง ซึ่งรวมถึงเศรษฐกิจของซีกโลกใต้ด้วย โดยอนุญาตให้เราทำธุรกรรมด้วยสกุลเงินประจำชาติของเรา” แทนที่จะเป็นดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในงานแถลงข่าวล่าสุดนี้ “อินเดียมีทัศนคติที่ดีมากต่อการร่วมมือกับรัสเซีย”

Kostin กล่าวเสริมว่า พวกเขากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อบูรณาการ RuPay และ MIR สำหรับการชำระเงินทางการค้า “เราจะประสบความคืบหน้าท่ามกลางความซับซ้อนที่มีอยู่” ก่อนที่จะย้ำว่า BRICS ต้องการเลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐ ยูโร และสกุลเงินตะวันตกอื่นๆ

แม้นักวิเคราะห์หลายคนอ้างว่าภัยคุกคามจากเงินที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐนั้นเกินจริง แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐในการทำธุรกรรมจะลดลงอย่างมาก หากประเทศกลุ่ม BRICS เริ่มเพิ่มการใช้ระบบการชำระเงินในระดับท้องถิ่นและระดับชาติในการค้า

ภาคการธนาคารและการเงินของสหรัฐฯ อาจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากการเคลื่อนไหวของกลุ่ม BRICS ที่หันเหออกจากดอลลาร์ ซึ่งอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เนื่องจากคู่สกุลเงินใหม่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในช่วงการเปลี่ยนผ่าน ส่งผลให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงต่อไป

ในความเป็นจริง เมื่อธนาคารของสหรัฐปล่อยสินเชื่อมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ทั่วโลก การเคลื่อนไหวใดๆ ก็ตามออกจากดอลลาร์ก็อาจทำให้กิจกรรมเหล่านี้ถูกจำกัดลง ส่งผลให้ผลกำไรของธนาคารได้รับผลกระทบในช่วงเวลาที่ธนาคารต่างๆ กำลังดิ้นรนหาวิธีที่จะเติบโตและเพิ่มรายได้

ในขณะที่ธนาคารต่างๆ ยังคงเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ ส่งผลให้เกิดความล้มเหลวหลายครั้งตั้งแต่ต้นปี 2023 จนถึงปี 2024 อุตสาหกรรมการธนาคารของสหรัฐฯ อาจได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงหากประเทศกลุ่ม BRICS ยังคงผลักดันการยกเลิกการใช้ดอลลาร์

เศรษฐกิจและระบบการเงินโดยรวมของสหรัฐฯ อาจได้รับผลกระทบจากการลดการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐทั่วโลก โดยการส่งเงินกลับเข้าสู่สหรัฐฯ ส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกระเป๋าสตางค์ของชาวอเมริกัน ซึ่งก็ตึงมืออยู่แล้ว

ตามที่สภาแอตแลนติกระบุ แม้ว่าข้อตกลงการชำระเงินระหว่างรัสเซียและอินเดียจะเป็นกรณีล่าสุดใน "การรณรงค์" เพื่อยกเลิกสกุลเงินดอลลาร์ของสมาชิกกลุ่ม BRICS แต่ขณะนี้ไม่มีคู่แข่ง "ที่คู่ควร" ใดสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ไม่ว่าจะเป็นยูโรหรือสกุลเงินใดๆ ของกลุ่ม BRICS ที่สามารถลดการพึ่งพาดอลลาร์สหรัฐในระดับโลกได้อย่างมีนัยสำคัญ

ภัยคุกคามที่แท้จริงต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ?

“บทบาทของเงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินสำรองหลักของโลกยังคงมั่นคงในระยะสั้นถึงระยะกลาง” รายงานฉบับใหม่จากศูนย์ภูมิเศรษฐศาสตร์ของ Atlantic Council ระบุ

รายงานระบุว่า “ดอลลาร์สหรัฐยังคงมีอิทธิพลเหนือความต้องการเงินสำรองเงินตราต่างประเทศ การออกใบแจ้งหนี้ทางการค้า และธุรกรรมสกุลเงินทั่วโลก ในขณะนี้ คู่แข่งที่มีศักยภาพทั้งหมด รวมถึงยูโร มีความสามารถจำกัดในการท้าทายดอลลาร์สหรัฐ”

รายงานของศูนย์ภูมิเศรษฐศาสตร์กล่าวถึงความพยายามของกลุ่ม BRICS ที่จะเลิกใช้สกุลเงินดอลลาร์โดยการพัฒนาสกุลเงินร่วมว่า “สมาชิก BRICS ได้เปลี่ยนความสนใจจากสกุลเงินร่วมไปสู่ระบบการชำระเงินข้ามพรมแดนรูปแบบใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างระบบการเงินที่มีหลายขั้วมากขึ้น ตัวอย่างเช่น จีนเป็นผู้นำความพยายามนี้ด้วยการเร่งพัฒนาระบบการชำระเงินข้ามธนาคารข้ามพรมแดน (CIPS) ซึ่งเป็นกลไกการชำระเงินที่ใช้สกุลเงินหยวน”

ข้อมูลจาก Atlantic Council ระบุว่า “ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2023 ถึงเดือนพฤษภาคม 2024 CIPS ได้เพิ่มผู้เข้าร่วมโดยตรง 62 ราย ปัจจุบันระบบมีผู้เข้าร่วมโดยตรง 142 รายและผู้เข้าร่วมโดยอ้อม 1,394 ราย”

“การเจรจาเกี่ยวกับระบบการชำระเงินภายในกลุ่ม BRICS ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่สมาชิกได้บรรลุข้อตกลงทวิภาคีและพหุภาคีร่วมกัน โดยเน้นที่สกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลางข้ามพรมแดน (CBDC) และข้อตกลงสวอปสกุลเงิน ข้อตกลงเหล่านี้อาจปรับขนาดได้ยากเนื่องจากปัญหาด้านกฎระเบียบและสภาพคล่อง แต่ในระยะยาวอาจเป็นพื้นฐานสำหรับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินที่มีประสิทธิภาพ” รายงานระบุ

อย่างไรก็ตาม ภัยคุกคามที่แท้จริงต่อค่าเงินดอลลาร์ในขณะนี้ไม่ได้มาจากกลุ่ม BRICS โดยกลุ่ม BRICS ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในการอภิปรายต่อต้านการใช้เงินดอลลาร์ แต่ตามที่ไมค์ ปอมเปโอ อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ และอดีตผู้อำนวยการซีไอเอ กล่าว ภัยคุกคามที่แท้จริงต่อ "อำนาจสูงสุด" ของค่าเงินดอลลาร์คือการเติบโตที่ไม่ยั่งยืนของหนี้สาธารณะของสหรัฐฯ

“เราต้องตื่นตัวต่อภัยคุกคามจากหนี้สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งส่งผลต่ออนาคตของประเทศของเรา ก่อนที่จะสายเกินไป” ปอมเปโอเขียนในบทบรรณาธิการ เขาตั้งข้อสังเกตว่า “รายงานล่าสุดจากสำนักงานงบประมาณ รัฐสภา (CBO) ประมาณการว่างบประมาณขาดดุลของสหรัฐฯ ในปีนี้จะมีจำนวน 2 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ 4 แสนล้านดอลลาร์ และมากกว่างบประมาณขาดดุลของปีที่แล้ว 3 แสนล้านดอลลาร์”

นายปอมเปโอสรุปในบทความของเขาเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายที่เศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของโลกสามารถบรรลุได้ หากมีนโยบายการบริหารจัดการที่ถูกต้อง โดยเขากล่าวว่า “เราเพียงแค่ต้องเลือกผู้นำที่จริงจังเกี่ยวกับอนาคตของประเทศ ไม่ใช่แค่ชนะการเลือกตั้งครั้งหน้าเท่านั้น”

ที่มา: https://baoquocte.vn/brics-chuyen-ke-hoach-b-thach-thuc-su-thong-tri-cua-dong-usd-my-co-phai-lo-lang-278756.html