ประตูสว่างจากเงินกู้ธนาคาร 3,600 พันล้านดองจากบริษัทในเครือ Novaland

วันที่ 28 พฤศจิกายน บริษัท ดาลัต วัลเล่ย์ เรียลเอสเตท จำกัด ได้ประกาศข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขของพันธบัตร DALATVALLEY2019-03 บริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งนี้มีทุนจดทะเบียน 2,754 พันล้านดอง และเป็นหน่วยสมาชิกของบริษัท No Va Real Estate Investment Group Joint Stock Company (Novaland - รหัสหุ้น: NVL)

ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน บริษัทได้ขอความเห็นจากผู้ถือพันธบัตรเกี่ยวกับหลักประกัน

ประเด็นที่ 1 คือการแก้ไขหลักประกันของล็อตพันธบัตรนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทต้องการถอนและปล่อยทรัพย์สินค้ำประกันบางส่วนซึ่งเป็นแปลงที่ดินที่เป็นของหนังสือรับรองสิทธิการใช้ที่ดิน สิทธิความเป็นเจ้าของบ้าน และทรัพย์สินที่ติดอยู่กับที่ดิน จำนวน 21 ฉบับ

ในกรณีที่การถอนสินทรัพย์ส่งผลให้อัตราส่วนหลักประกันของพันธบัตรไม่ถึงอัตราส่วนขั้นต่ำที่หุบเขาดาลัตต้องรักษาไว้ ผู้ถือพันธบัตรตกลงที่จะไม่ประกาศเหตุการณ์ผิดนัดที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อตกลงในการรักษาอัตราส่วนหลักประกันตลอดระยะเวลาที่เหลือของพันธบัตร และจะไม่เรียกร้องให้บริษัทและ/หรือผู้ค้ำประกันอื่น ๆ จัดหาหลักประกันเพิ่มเติมสำหรับพันธบัตร

Cửa sáng từ việc vay được ngân hàng 3.600 tỷ đồng của công ty con Novaland - 1 — โครงการ Aqua Waterfront City ของหุบเขา Da Lat (ภาพ: IT)

ประเด็นที่ 2 การแบ่งปันหลักประกัน ตามสัญญาจำนอง หลักประกันของพันธบัตรประกอบด้วยสิทธิการใช้ที่ดินในจังหวัดด่งนายและสิทธิในทรัพย์สินที่เกิดจากสัญญาการโอนส่วนหนึ่งของโครงการพื้นที่เมือง Waterfront Dona ซึ่งใช้ในการค้ำประกันภาระผูกพันพันธบัตรและสินเชื่ออื่น ๆ ของหุบเขาดาลัตที่ Vietnam Prosperity Joint Stock Commercial Bank (VPBank) ภายใต้สัญญาเงินกู้

ปัจจุบัน หุบเขาดาลัตและ VPBank กำลังเจรจาและประเมินผลเพื่อให้ VPBank อนุมัติวงเงินกู้ยืมสูงสุด 3,600 พันล้านดองให้กับหุบเขาดาลัต

ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงขอความยินยอมจากผู้ถือพันธบัตรในการใช้หลักประกันเพื่อรักษาสินเชื่อที่คาดหวังไว้ (การแบ่งปันหลักประกัน) ต่อไป

ลำดับความสำคัญในการชำระหนี้ที่มีหลักประกันเมื่อ VPBank จัดการสินทรัพย์ที่มีหลักประกันได้แก่ ประการแรก การชำระหนี้พันธบัตรทั้งหมดของหุบเขาดาลัตตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของพันธบัตรและเอกสารพันธบัตรที่เกี่ยวข้อง ประการที่สอง การชำระภาระผูกพันสินเชื่ออื่น ๆ ตามข้อตกลงเงินกู้

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน บริษัทหลักทรัพย์ VPS Securities Joint Stock Company ได้ประกาศมติผู้ถือพันธบัตร โดยมีเนื้อหาอนุมัติการแก้ไขและการแบ่งปันสินทรัพย์ค้ำประกันที่ออกโดยบริษัท Dalat Valley Real Estate Company Limited ในวันที่ 11 ธันวาคม 2019 ครบกำหนดในวันที่ 11 ธันวาคม 2023 โดยมีมูลค่าการออกพันธบัตรทั้งหมด 1,100 พันล้านดอง

Cửa sáng từ việc vay được ngân hàng 3.600 tỷ đồng của công ty con Novaland - 2 — มติของผู้ถือพันธบัตรอนุมัติความเห็นของหุบเขาดาลัต (ภาพหน้าจอ)

เกี่ยวกับสินเชื่อวงเงิน 3,600 พันล้านดองดังกล่าวข้างต้น เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน บริษัท Novaland ได้อนุมัติการใช้เงินทุนสนับสนุนทั้งหมด 2,000 พันล้านดอง (เทียบเท่าอัตราส่วนการเป็นเจ้าของ 72.62%) ที่หุบเขาดาลัตเพื่อค้ำประกันภาระผูกพันสำหรับสินเชื่อนี้

นอกจากนี้ในวันที่ 18 พฤศจิกายน Novaland ได้ประกาศข้อมูลที่ผิดปกติเกี่ยวกับการชำระค่าเงินต้นและดอกเบี้ยของพันธบัตรรหัส NVLH2123011 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ล็อตพันธบัตรนี้มีปริมาณการออกทั้งหมด 1,000 พันล้านดอง ออกเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2021 และครบกำหนดในวันที่ 1 กันยายน 2023 พันธบัตรนี้มีมูลค่าที่ตราไว้ 100,000 ดอง เป็นพันธบัตรที่ไม่แปลงสภาพ ไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิหรือหลักประกัน

หลังจากใช้สินเชื่ออสังหาฯ ชำระเงิน 6.6 พันล้านดอง เมื่อวันที่ 24 พ.ย. หนี้คงค้างพันธบัตรล็อตดังกล่าวคงเหลือ 936.2 พันล้านดอง ณ ขณะนี้พันธบัตรนี้ค้างชำระมาเกือบ 3 เดือนแล้ว

ข้อมูลเกี่ยวกับผลการเสนอขายพันธบัตรส่วนบุคคลแสดงให้เห็นว่าพันธบัตรชุดนี้เป็นพันธบัตรที่ไม่แปลงสภาพ ไม่มีใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีหลักประกัน อัตราดอกเบี้ย 10.5%/ปี ระยะเวลา 6 เดือน จ่ายดอกเบี้ยครั้งเดียว เงินที่ระดมทุนได้นั้นถูกนำไปใช้โดย Novaland เพื่อลงทุนในการพัฒนาโครงการพื้นที่เมือง Cu Lao Phuoc Hung ในด่งนาย ผู้ถือพันธบัตรทั้งหมดของพันธบัตรชุดข้างต้นเป็นนักลงทุนในประเทศ

ในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน บริษัท Novaland ยังเผยอีกว่าได้จ่ายเงินไปแล้ว 18.6 พันล้านดองสำหรับพันธบัตรล็อต NVLH2123009 แหล่งที่มาของการชำระเงินคือสิทธิในทรัพย์สินอันเกิดจากลูกหนี้

แหล่งที่มา