พนักงานธนาคารนับพันกำลังจะตกงาน

UBS ธนาคาร ที่ใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ ตกลงเข้าซื้อ Credit Suisse หลังจากที่ธนาคารแห่งนี้ประสบกับเรื่องอื้อฉาว การขาดทุน และวิกฤต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการล้มละลายของ Silicon Valley Bank (SVB) และ Signature Bank ในสหรัฐฯ

ข้อตกลงนี้ ซึ่ง รัฐบาล สวิสพยายามเจรจาต่อรองมาหลายวัน ถือเป็นสัญญาณการล่มสลายอันน่าตกตะลึงของสถาบันที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์และความภาคภูมิใจของสวิตเซอร์แลนด์ UBS แจ้งต่อนักวิเคราะห์ว่าบริษัทไม่มีเวลาแม้แต่จะประเมินผลกระทบทางการเงินจากการซื้อเครดิตสวิสอย่างครบถ้วน

นี่อาจเป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่ที่สุดของภาคธนาคารโลกนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2008 เมื่อบริษัททางการเงินยักษ์ใหญ่ถูกซื้อกิจการโดยคู่แข่งเพื่อหลีกเลี่ยงหายนะ

ต่อไปนี้คือประเด็นสำคัญของข้อตกลงที่บรรลุเมื่อวันที่ 19 มีนาคม หลังจากการเจรจาอย่างเข้มข้นระหว่างรัฐบาล หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน และธนาคารกลางของสวิส

UBS ยังไม่มีเวลาประเมินผลกระทบทางการเงินจากการซื้อ Credit Suisse อย่างเต็มที่ ภาพ: NY Times

คำหลัก

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม เครดิตสวิสมีมูลค่าประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ภายใต้ข้อตกลงวันที่ 19 มีนาคม ยูบีเอสจะจ่ายเงินให้ธนาคารเพียง 3.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งต่ำกว่าตัวเลขที่ประกาศไว้สองวันก่อนหน้านี้ประมาณ 60% ผู้ถือหุ้นเครดิตสวิสจะได้รับเงิน 0.82 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าราคา 2.01 ดอลลาร์สหรัฐ ณ เวลาปิดตลาดซื้อขายวันที่ 17 มีนาคม

ภายใต้ข้อตกลงใหม่ พันธบัตรชั้น 1 (AT1) เพิ่มเติมทั้งหมดซึ่งมีมูลค่าประมาณ 16,000 ล้านฟรังก์สวิส (17,300 ล้านดอลลาร์) จะลดลงเหลือศูนย์ ซึ่งหมายความว่าผู้ถือพันธบัตรจะต้องประสบกับความสูญเสียมากขึ้น แม้ว่าพวกเขาจะถือเป็นเจ้าหนี้ที่ได้รับสิทธิ์ก่อนในกรณีที่ธนาคารล้มละลายก็ตาม

คาดว่าข้อตกลงดังกล่าวจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้ ตามรายงานของ Credit Suisse ขณะที่ประธาน UBS Colm Kelleher กล่าวว่า UBS ไม่มีทางออก

รัฐบาลสวิสใช้พระราชกฤษฎีกาฉุกเฉินเพื่อหลีกเลี่ยงความจำเป็นในการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าของสวิสยังไม่มีอำนาจในการมีเสียงในการควบรวมกิจการครั้งพิเศษระหว่างธนาคารใหญ่ที่สุดสองแห่งของประเทศ

นายเคลเลเฮอร์และนายราล์ฟ ฮาเมอร์ส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของยูบีเอส จะยังคงดำรงตำแหน่งในองค์กรที่ควบรวมกันนี้ ฝ่ายบริหารของเครดิตสวิสจะยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าข้อตกลงจะเสร็จสิ้น ตามคำกล่าวของตัวแทนจากฟินมา หน่วยงานกำกับดูแลของสวิตเซอร์แลนด์ หลังจากนั้น อนาคตของธนาคารจะขึ้นอยู่กับยูบีเอส

ทิศทางธุรกิจ

UBS มีความสนใจอย่างมากในธุรกิจการจัดการสินทรัพย์ของ Credit Suisse ในสวิตเซอร์แลนด์ แต่ไม่ค่อยสนใจแผนกธนาคารเพื่อการลงทุนของธนาคารเท่าใดนัก ตามที่ Kelleher ประธาน UBS กล่าว

“การรวมตัวกันของทั้งสองธนาคารจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งของ UBS ในฐานะผู้จัดการสินทรัพย์ชั้นนำระดับโลก โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการมากกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะถูกนำไปลงทุนในตลาดที่มีการเติบโตที่น่าดึงดูดที่สุด” นายเคลเลเฮอร์กล่าว

ประธาน UBS คอล์ม เคลเลเฮอร์ (ขวา) จับมือกับประธาน Credit Suisse อักเซล เลห์มันน์ (ซ้าย) หลังการแถลงข่าวประกาศการควบรวมกิจการของธนาคารที่ใหญ่ที่สุดสองแห่งของสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2566 ภาพ: Japan Times

UBS มุ่งมั่นที่จะรักษาธุรกิจสวิสที่ทำกำไรของเครดิตสวิสไว้ แม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับการมุ่งเน้นภายในประเทศของข้อตกลงนี้ เคลเลเฮอร์กล่าว แต่ธุรกิจวาณิชธน กิจ ของเครดิตสวิสจะหดตัวลง ซึ่งจะทำลายความฝันที่จะแยก CS First Boston ออกมาเป็นหน่วยงานอิสระ

“UBS ตั้งใจที่จะลดขนาด ธุรกิจ ธนาคารเพื่อการลงทุนของ Credit Suisse และปรับให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงของเรา” นายเคลเลเฮอร์กล่าวในการแถลงข่าวประกาศการควบรวมกิจการ

การเลิกจ้างจำนวนมาก

นายเคลเลเฮอร์กล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่จะทราบจำนวนการเลิกจ้าง แต่ UBS ได้ให้ข้อมูลว่าจำนวนดังกล่าวจะต้องมากอย่างแน่นอน

ประธาน UBS กล่าวว่าเขาเข้าใจว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับพนักงาน Credit Suisse และยืนยันว่าธนาคารจะทำทุกวิถีทางเพื่อยุติความวุ่นวายในปัจจุบันโดยเร็วที่สุด

UBS วางแผนที่จะลดต้นทุนประจำปีมากกว่า 8 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่นี้ไปจนถึงปี 2570 ซึ่งเทียบเท่ากับเกือบครึ่งหนึ่งของต้นทุนของ Credit Suisse ภายในปี 2565

ตามที่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสวิส Keller-Sutter กล่าว การควบรวมกิจการครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อพนักงานของ Credit Suisse หลายพันคน และอาจทำให้พวกเขาต้องสูญเสียงานในอนาคตก็ได้

เครดิตสวิสมีแผนจะเลิกจ้างพนักงาน 9,000 คนในเดือนมกราคม 2565 ภายในสิ้นปี 2565 ธนาคารจะมีพนักงาน 50,000 คน ซึ่งรวมถึง 16,000 คนในสวิตเซอร์แลนด์ ขณะเดียวกัน ยูบีเอสมีพนักงาน 74,000 คนทั่วโลก

ธนาคารแห่งชาติสวิสได้ปล่อยกู้เครดิตสวิส 5.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ไม่สามารถให้ความมั่นใจแก่นักลงทุนและลูกค้าได้ ภาพ: ingcom

การสนับสนุนจากรัฐบาล

เครดิตสวิสประกาศเมื่อวันที่ 15 มีนาคมว่าจะกู้ยืมเงินเกือบ 5.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐจากธนาคารแห่งชาติสวิส เพื่อบรรเทาความสูญเสียหลังจากราคาหุ้นร่วงลงกว่า 30% ในช่วงเวลาหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ความพยายามนี้ไม่สามารถให้ความมั่นใจแก่นักลงทุนได้ รัฐบาลสวิสจึงต้องติดต่อ UBS เพื่อขอให้ธนาคารพิจารณาซื้อเครดิตสวิส

เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำข้อตกลง รัฐบาลสวิสได้ให้คำมั่นว่าจะให้การค้ำประกันแก่ UBS มูลค่ากว่า 9.7 พันล้านดอลลาร์ เพื่อครอบคลุมการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากสินทรัพย์ที่ UBS เข้าซื้อกิจการ

เคลเลเฮอร์กล่าวว่า ความมุ่งมั่นของรัฐบาลสวิสเป็นสิ่งจำเป็น เพราะมีเวลาน้อยเกินไปที่จะประเมินมูลค่าของเครดิตสวิส นอกจากนี้ สินทรัพย์บางส่วนที่ยูบีเอสวางแผนยึดคืนจากเครดิตสวิสนั้นยากที่จะประเมินมูลค่าในบัญชี

หาก UBS ขาดทุน ธนาคารจะรับผิดชอบ 5 พันล้านฟรังก์แรก และรัฐบาลกลางจะรับผิดชอบ 9 พันล้านฟรังก์ถัดไป หากขาดทุนใดๆ ตามมา UBS จะเป็นผู้รับผิดชอบ

ตามที่นายเคลเลเฮอร์กล่าว การค้ำประกันของรัฐบาลเป็นส่วนหนึ่งของ “กรมธรรม์ประกันภัย” และ UBS จะไม่ใช้กลไกดังกล่าว เว้นแต่มีความจำเป็น จริงๆ

เหงียน เตวี๊ยต (ตามรายงานของ Bloomberg, Yahoo!News, NY Times)

แหล่งที่มา: https://www.nguoiduatin.vn/ubs-mua-lai-credit-suisse-hang-nghin-nhan-vien-ngan-hang-sap-mat-viec-a598773.html