ในงานแถลงข่าวออนไลน์เมื่อบ่ายวันที่ 15 พฤศจิกายน นาย Shaokai Fan ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก (ไม่รวมจีน) และผู้อำนวยการธนาคารกลางระดับโลกของสภาทองคำโลก กล่าวว่า ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 ความต้องการทองคำทั้งหมด (รวมถึงการลงทุนในตลาดกระจายอำนาจ) เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็น 1,313 ตัน
 |
| นายเชาไค ฟาน ผู้อำนวยการธนาคารกลางโลกแห่งสภาทองคำโลก |
สะท้อนให้เห็นจากราคาทองคำแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้งในไตรมาสที่ 3 ปี 2567 โดยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ความต้องการทองคำโดยรวมเพิ่มขึ้น 35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สูงเกิน 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ
ความต้องการลงทุนทองคำทั่วโลกเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 364 ตัน
กองทุนรวม ETF ทองคำทั่วโลกมียอดทองคำไหลเข้าเป็นบวกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2565 โดยมีทองคำไหลเข้า 95 ตัน นักลงทุนฝั่งตะวันตกเป็นแกนนำ แต่ทุกภูมิภาคมีทองคำไหลเข้าเป็นบวก ซึ่งสวนทางกับภาวะถดถอยครั้งใหญ่ในช่วงครึ่งแรกของปี 2567
การซื้อสุทธิของธนาคารกลางในไตรมาสที่สามมีจำนวนรวม 186 ตัน ซึ่งชะลอตัวลงส่วนหนึ่งเนื่องจากราคาที่สูง อย่างไรก็ตาม การซื้อสุทธิตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันอยู่ที่ 694 ตัน ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2565
ความต้องการทองคำแท่งและเหรียญทองลดลง 9% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากราคาทองคำที่ลดลงในจีน ตุรกี และยุโรป การลดลงของราคาในตลาดเหล่านี้ถูกชดเชยบางส่วนจากผลประกอบการที่แข็งแกร่งในอินเดีย ความต้องการทองคำตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันยังคงแข็งแกร่งที่ 859 ตัน เทียบกับค่าเฉลี่ย 10 ปีที่ 774 ตัน
การบริโภคเครื่องประดับทั่วโลกลดลง 12% เหลือ 459 ตัน เนื่องจากราคาทองคำพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ อย่างไรก็ตาม มูลค่าความต้องการโดยรวมเพิ่มขึ้น 13%
ความตึงเครียด ทางภูมิรัฐศาสตร์ ระดับโลก ความกังวลทางการเมืองและเศรษฐกิจภายในประเทศ และความคาดหวังว่าราคาทองคำจะสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้ลงทุนอาเซียนยังคงสนใจทองคำในไตรมาสที่ 3 ตามที่ Shaokai Fan กล่าว
ความต้องการทองคำแท่งและเหรียญทองในประเทศอาเซียน ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ต่างมีการเติบโตสองหลักเมื่อเทียบเป็นรายปี “เวียดนามเป็นข้อยกเว้น โดยมีความต้องการทองคำแท่งและเหรียญทองลดลง 33% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และลดลง 10% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า การลดลงของความต้องการทองคำในเวียดนามอาจเป็นผลมาจากราคาทองคำที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นปัจจัยจำกัดในการซื้อทองคำใหม่” เส้าไค่ ฟาน กล่าว
ราคาทองคำพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้ความต้องการเครื่องประดับทองคำในตลาดอาเซียนลดลง การลดลงของค่าเงินเวียดนามส่งผลให้ราคาทองคำในตลาดโลกสูงขึ้น และเป็นเหตุผลที่ทำให้ความต้องการเครื่องประดับทองคำในเวียดนามลดลง 15% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และ 13% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
การซื้อของธนาคารกลางชะลอตัวในไตรมาสที่ 3 แม้ว่าความต้องการจะยังคงแข็งแกร่งที่ 186 ตัน ความต้องการตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันของธนาคารกลางอยู่ที่ 694 ตัน สอดคล้องกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2565
ผู้ซื้อรายใหญ่ในไตรมาสที่ 3 ได้แก่ ธนาคารแห่งชาติโปแลนด์ (42 ตัน); ธนาคารกลางอินเดีย (13 ตัน); ธนาคารกลางฮังการี (16 ตัน)
การขายทองคำค่อนข้างเงียบเมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 2 โดยธนาคารกลางเพียง 3 แห่งเท่านั้นที่รายงานว่าปริมาณสำรองทองคำลดลง 1 ตันหรือมากกว่า
เส้าไค ฟาน กล่าวถึงแนวโน้มตลาดทองคำว่า การซื้อทองคำของธนาคารกลางยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งในปีนี้ เนื่องจากการซื้อเครื่องประดับลดลงท่ามกลางราคาที่สูงขึ้น คาดว่าการลงทุนในทองคำแท่งและเหรียญทองจะยังคงทรงตัว เนื่องจากอุปทานเพิ่มขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากผู้ผลิตเป็นปีที่ทำสถิติสูงสุด
ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันแนวโน้มตลาดทองคำสำหรับไตรมาส 4 ปี 2567 และทั้งปี ได้แก่ การปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะในสหรัฐฯ และยุโรป ประกอบกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ น่าจะส่งผลให้ความต้องการลงทุนในทองคำเพิ่มขึ้นอีก
“ราคาทองคำที่สูงมีแนวโน้มที่จะทำให้ความต้องการเครื่องประดับทองคำลดลงต่อไป และจำเป็นต้องมีเสถียรภาพด้านราคาหรือการปรับปรุงแนวโน้มเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญเพื่อเปลี่ยนแปลงแนวโน้มนี้” Shaokai Fan กล่าวเน้นย้ำ
นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งเกิดจากความตึงเครียดที่เพิ่มมากขึ้นในตะวันออกกลางและการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่มีความแตกแยกอย่างรุนแรง ส่งผลให้ความสนใจในการลงทุนเพิ่มขึ้นและกิจกรรมการรีไซเคิลต่ำกว่าที่คาดไว้
การแสดงความคิดเห็น (0)