ผลประกอบการธุรกิจธนาคารจะเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงครึ่งปีหลังหรือไม่?

สถาบันการเงินคาดการณ์ผลประกอบการทางธุรกิจจะ "เติบโตอย่างก้าวกระโดด" อย่างแท้จริง โดยมีโมเมนตัมการเติบโตที่แข็งแกร่งตั้งแต่นี้ไปจนถึงสิ้นปี โดยอาจสูงถึง 16.8% ภายในสิ้นปี 2568

เพิ่มความคาดหวังในไตรมาส 3

จากผลการสำรวจแนวโน้มธุรกิจในไตรมาสที่ 3 ปี 2568 ของสถาบันสินเชื่อและสาขาธนาคารต่างประเทศที่ธนาคารกลางดำเนินการล่าสุด สถาบันสินเชื่อประเมินว่าสถานการณ์ธุรกิจโดยรวมและกำไรก่อนหักภาษีของระบบธนาคารในไตรมาสที่ 2 ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสแรก แต่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ

ภาพธุรกรรม-vietcombank-27-10.jpg — คาดการณ์ว่าธนาคารจะมีผลประกอบการสูงในปี 2568 ภาพ: Quang Thai

จากผลสำรวจ สถาบันสินเชื่อได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของสินเชื่อในปี 2568 เป็น 16.8% ซึ่งสูงกว่าอัตราการเติบโตจริงในปี 2567 ขณะเดียวกัน การเติบโตของการระดมเงินทุนก็ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 13.9% เช่นกัน หากทำได้ตามเป้าหมาย จะเป็นระดับสูงสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

คาดการณ์ว่าการระดมทุนทั้งระบบจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 4% (เงินดองจะเพิ่มขึ้น 4.4% และเงินตราต่างประเทศจะเพิ่มขึ้น 2.5%) และสินเชื่อคงค้างคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 4.7% โดยเงินดองและเงินตราต่างประเทศจะอยู่ที่ 4.7% และ 4.8% ตามลำดับในไตรมาสที่ 3

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้สกุลเงินดองเวียดนามยังคงลดลงเล็กน้อยในไตรมาสที่สอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ คาดการณ์ว่าภายในสิ้นปี 2568 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้สกุลเงินดองเวียดนามจะแทบไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2567

ความต้องการบริการทางการเงินยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในไตรมาสที่ 2 และคาดว่าจะยังคงเพิ่มขึ้นต่อไปในไตรมาสที่ 3 รวมถึงตลอดปี 2568 โดยที่น่าสังเกตคือ สถาบันการเงินมากถึง 62.6% คาดว่าความต้องการสินเชื่อจะเพิ่มขึ้นแซงหน้าความต้องการการชำระเงินและการฝากเงิน

ในไตรมาสที่ 2 สถาบันการเงินระบุว่ายังคงปรับราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์และบริการลง โดยอัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่มได้รับการปรับลดลงมากกว่าค่าธรรมเนียมบริการตามที่คาดไว้

คาดว่าแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงเล็กน้อยนี้จะยังคงดำเนินต่อไปในไตรมาสที่ 3 และไปจนถึงสิ้นปี 2568 โดยแรงกระตุ้นหลักยังคงมาจากการลดอัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่ม ซึ่งสวนทางกับที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 ตามที่บันทึกไว้ในการสำรวจครั้งก่อน

สถานการณ์สภาพคล่องของระบบธนาคารพาณิชย์ในไตรมาสที่สองได้รับการประเมินว่ายังคงอยู่ในระดับ “ดี” แต่การปรับปรุงนั้น “ลดลงเล็กน้อย” เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและเมื่อเทียบกับที่คาดการณ์ไว้ คาดการณ์ว่าในไตรมาสที่สามและตลอดปี 2568 สภาพคล่องจะยังคงปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ระดับการปรับปรุงที่คาดการณ์ไว้จะยังคงต่ำกว่าปี 2567

นอกจากนี้ สถาบันการเงินประมาณ 70.2% - 76.3% ประเมินว่าปัจจัยภายในของหน่วยงานยังคงปรับปรุงดีขึ้นในไตรมาสที่ 2 และทั้งปี 2568 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “นโยบายอัตราดอกเบี้ย สินเชื่อ และอัตราแลกเปลี่ยน” ถือเป็นปัจจัยภายในที่สำคัญที่สุดที่สนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจอย่างแข็งขัน

สถาบันสินเชื่อเพียง 3.5% เท่านั้นที่แสดงความกังวลว่าปัจจัยภายใน เช่น ทรัพยากร ศักยภาพทางการเงิน โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี หรือความสามารถในการสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ อาจลดกิจกรรมทางธุรกิจในปีนี้

ในด้านปัจจัยเชิงวัตถุ สถาบันการเงินร้อยละ 65.8 – 72.8 เชื่อว่าปัจจัยเชิงวัตถุ เช่น อุปสงค์ ทางเศรษฐกิจ สถานะทางการเงินของลูกค้า ฯลฯ จะมีผลกระทบเชิงบวกต่อการดำเนินงานของหน่วยงานในไตรมาสที่ 2 และทั้งปี 2568

อย่างไรก็ตาม คาดการณ์ว่านโยบายสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารกลางจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในปีนี้ อย่างไรก็ตาม สถาบันสินเชื่อ 6.03% - 12.93% ยังคงแสดงความกังวลเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกเชิงลบ ซึ่ง "การแข่งขันจากสถาบันสินเชื่ออื่น" ยังคงเป็นข้อกังวลหลัก โดย 25% ของสถาบันสินเชื่อประเมินว่านี่เป็นความเสี่ยงหลักในไตรมาสที่สอง และ 23.28% ของทั้งปี 2568

รักษาอัตราดอกเบี้ยการดำเนินงาน

รองผู้ว่าการธนาคารแห่งรัฐ Pham Thanh Ha กล่าวว่าตั้งแต่ต้นปี ธนาคารแห่งรัฐได้คงอัตราดอกเบี้ยดำเนินงานไว้เท่าเดิมเพื่อรักษาอัตราดอกเบี้ยให้คงที่ ซึ่งสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อการส่งเสริมสินเชื่อ

ในด้านตลาด ธนาคารพาณิชย์ซึ่งมีบทบาทในการดำเนินนโยบาย ได้ดำเนินการตามแนวทางของธนาคารแห่งรัฐในการรักษาเสถียรภาพของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อสร้างรากฐานสำหรับการประหยัดต้นทุน ซึ่งจะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลง ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยสำหรับสินเชื่อใหม่อยู่ที่ 6.38% ต่อปี ลดลงประมาณ 0.6% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2567

ในด้านสินเชื่อ ณ วันที่ 26 มิถุนายน หนี้คงค้างรวมของทั้งระบบสูงถึง 16.9 ล้านล้านดอง เพิ่มขึ้น 8.3% เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2567 และเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2567 (สิ้นเดือนมิถุนายน 2567) สินเชื่อเพิ่มขึ้น 18.87% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2566

โครงสร้างสินเชื่อสอดคล้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจและตอบสนองความต้องการสินเชื่อของประชาชนและธุรกิจ โครงสร้างสินเชื่อประกอบด้วยภาคส่วนหลักหลายภาคส่วน ได้แก่ ภาคเกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง คิดเป็นประมาณ 6.37% ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปและการผลิต คิดเป็นประมาณ 12.84% และภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง คิดเป็น 7.53%

สินเชื่อสำหรับภาคส่วนสำคัญ ได้แก่ ภาค เกษตรกรรม ชนบท และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ยังคงเป็นสองภาคส่วนที่มีสัดส่วนสูงที่สุด โดยภาค เกษตรกรรม และชนบทมีสัดส่วน 23.16% ขณะที่สินเชื่อสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีสัดส่วน 17.51% ในแง่ของอัตราการเติบโต ภาคส่วนสำคัญทั้งสอง ได้แก่ อุตสาหกรรมสนับสนุนและวิสาหกิจเทคโนโลยีขั้นสูง มีอัตราการเติบโตสูงมาก เกือบสองเท่าของอัตราเติบโตโดยรวม โดยอุตสาหกรรมสนับสนุนมีสัดส่วน 15.69% และวิสาหกิจเทคโนโลยีขั้นสูงมีสัดส่วน 17.59%

สถาบันสินเชื่อยังคงดำเนินการเบิกจ่ายสำหรับโครงการสินเชื่อภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการสินเชื่อสำหรับภาคป่าไม้และประมง ซึ่งขยายขนาดจาก 15,000 พันล้านดอง เป็น 100,000 พันล้านดอง และดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินโครงการสินเชื่อที่สนับสนุนการเชื่อมโยงการผลิต การแปรรูป และการบริโภคข้าวคุณภาพสูง 1 ล้านเฮกตาร์ในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงอย่างจริงจัง

โปรแกรมอื่นๆ เช่น สินเชื่อที่อยู่อาศัยทางสังคม หรือสินเชื่อสำหรับคนหนุ่มสาวอายุต่ำกว่า 35 ปี เพื่อเช่าหรือซื้อที่อยู่อาศัยทางสังคม หรือโปรแกรมสินเชื่อมูลค่า 500,000 พันล้านดองล่าสุดสำหรับธุรกิจที่ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีดิจิทัล... ได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังโดยสถาบันสินเชื่อ

รองผู้ว่าการธนาคารกลางเวียดนาม (Pham Thanh Ha) ย้ำว่าในช่วง 6 เดือนสุดท้ายของปี ธนาคารกลางเวียดนามจะยังคงบริหารจัดการสินเชื่ออย่างสอดประสานกันให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจมหภาค อัตราเงินเฟ้อ และความสามารถในการดูดซับเงินทุนของเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางเวียดนามจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อขจัดปัญหาต่างๆ และสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อการเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารแก่ประชาชนและภาคธุรกิจ

ที่มา: https://hanoimoi.vn/ket-qua-kinh-doanh-cua-ngan-hang-se-bung-no-trong-nua-cuoi-nam-708249.html